Recensioni e Dettagli del Prodotto Unanet CRM by Cosential

La capacità di raccogliere la storia passata sui prezzi, le aziende, ecc. è piacevole e tipicamente facile da accedere. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Più facile aggiornare/modificare informazioni e dettagli sui progetti. Questo può richiedere qualche clic in più rispetto a qualcosa di più snello. Sarebbe anche bello se il CRM Cosential si collegasse con altri software interni come Foundation o ProCore. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace molto che la nostra azienda possa facilmente monitorare il nostro pipeline e le vendite. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La funzione di ricerca è molto complicata. Se cerco un numero di proposta specifico e/o addendum associati, i risultati sembrano essere in un ordine casuale e non numerico/alfabetico. Ad esempio, se cerco la proposta 240400, i risultati che ricevo sono, in ordine, opportunità 240400, un'azienda non associata alla proposta, progetto 240408, opportunità 242040, opportunità 240400 TO3, opportunità 240400 TO1, opportunità 240400 TO2, opportunità 240400 TO4. Come ha senso questo ordine? Rende molto difficile trovare tutte le opportunità associate a un numero di proposta. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace la possibilità di avere una posizione centralizzata per archiviare i dati aziendali tramite integrazioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorremmo vedere i miei widget moderni e la possibilità di utilizzare PowerBI all'interno della piattaforma. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono così tanti elementi di Unanet CRM su cui potrei soffermarmi, ma il modo più semplice per descrivere il nostro utilizzo dello strumento è unificante. Non siamo mai stati così sincronizzati o aggiornati con le nostre opportunità, le nostre iniziative e il nostro pensiero strategico. Tutti, da Unanet ai consulenti che utilizziamo per supportare le nostre operazioni, contribuiscono a creare efficienza e valore strategico. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono pochissime cose che non mi piacciono di Unanet, ma se dovessi evidenziare un elemento o due, sarebbe la mancanza di integrazione sugli elementi di Pianificazione dell'Account e Pianificazione delle Opportunità. Gli strumenti hanno così tanto potenziale, ma mancano delle capacità di integrazione e reporting che desideriamo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Unanet CRM di Cosential si distingue per la sua integrazione senza soluzione di continuità con le esigenze uniche del settore AEC. Progettato specificamente per aziende di architettura, ingegneria e costruzione, la piattaforma comprende le sfumature delle attività basate su progetti e offre strumenti su misura per supportare questi flussi di lavoro.

Punti salienti principali includono:

Gestione Centralizzata dei Dati: Consolida i dati di clienti, progetti e opportunità in un unico luogo, facilitando il monitoraggio e la gestione degli sforzi di sviluppo aziendale.

Dashboard e Report Personalizzabili: Consente la creazione di report e dashboard dettagliati e personalizzabili per aiutare i team a rimanere aggiornati sulle previsioni del pipeline.

Integrazione con Altri Strumenti: Si integra perfettamente con CMiC, trasferendo automaticamente i dettagli del progetto ed eliminando la necessità di input manuale.

Accessibilità Mobile: L'interfaccia mobile-friendly consente ai team di accedere alle informazioni CRM vitali in movimento, ideale per chi è spesso in cantiere o in viaggio. Gli utenti possono aggiungere rapidamente i dettagli delle riunioni direttamente dai loro dispositivi mobili senza bisogno di un desktop.

Gestione Snella delle Proposte: Semplifica la creazione, il monitoraggio e la gestione delle proposte, risparmiando tempo prezioso per i team di marketing e sviluppo aziendale. I modelli di curriculum e schede progetto integrati garantiscono coerenza e estraggono rapidamente i dati per una risposta più rapida.

Nel complesso, Unanet CRM migliora la collaborazione tra i team, aumenta la visibilità dei dati e supporta il processo decisionale strategico. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'unica cosa che mi viene in mente è forse migliorare l'opzione del sondaggio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il potenziale di proiettare basato sulla nostra pipeline, l'interfaccia utente relativamente semplice e le connessioni che ha con Microsoft. Il software CRM ha fatto molta strada da quando abbiamo iniziato a usarlo, il che è fantastico, ma siamo sicuramente indietro nel tenere il passo con i cambiamenti. Amo l'accessibilità del personale di Unanet. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I report e i dashboard sono difficili da creare. La lezione di ieri è stata molto utile. Non è molto intuitivo e ci sono molte opzioni senza molta definizione. Difficile mantenere la standardizzazione e i dati coerenti. L'inserimento in Publisher è molto manuale a questo punto. Mi piacerebbe poter caricare dai PDF ora che il modulo sembra essere più utile di quanto non fosse in precedenza. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È molto utile per tenere traccia delle proposte e dei clienti. La Dashboard ci aiuta a sapere dove siamo con le statistiche. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È molto dispendioso in termini di tempo aggiungere nuove opportunità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace la possibilità di pubblicare e creare report personalizzati, oltre ad avere tutti i tuoi dati in un'unica posizione centrale. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È un po' complicato da navigare, non tutti i campi sono personalizzabili e non puoi creare report su tutti i moduli. Sarebbe fantastico avere la possibilità di creare report per Knowledge. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La mia azienda è passata dall'uso di fogli di calcolo per gestire le nostre proposte e la gestione dei clienti, quindi qualsiasi CRM sarebbe stato un grande miglioramento per noi. Essendo nel settore delle costruzioni, facciamo le cose in modo diverso rispetto alla maggior parte e Unanet è stato l'unico software a avvicinarsi a ciò che stavamo cercando. Ci sono molte opzioni di personalizzazione che stiamo utilizzando per adattare il software alle nostre esigenze. I dashboard e le funzionalità di automazione sono particolarmente utili per rimanere efficienti nel nostro processo CRM, ma anche per vedere le cifre e le tendenze e reagire rapidamente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sebbene Unanet sia personalizzabile, ci sono ancora molte cose che non funzionano come ci era stato detto. La creazione di proposte tramite il Publisher ha parecchi limiti che alla fine rendono più laborioso il suo utilizzo rispetto all'uso del nostro documento di lavoro originale con modello. Quella funzione è stata messa da parte per la mia azienda fino a quando Unanet non la migliorerà. Abbiamo anche scoperto molti bug nel modo in cui si aggiornano le informazioni all'interno delle opportunità che non aggiornano correttamente le informazioni. Ci è voluto un po' di avanti e indietro per capirlo, ma sembra che questi problemi non siano ancora stati risolti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Organizzato bene per quanto riguarda l'ordinamento di clienti, contatti, ecc. Mi piace molto il Datalake. Ci permette di portare le nostre analisi al livello successivo. I widget/dashboard di Unanet sono accettabili, ma possiamo andare oltre, più velocemente con DataLake. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

UI e UX non sono all'altezza delle aspettative del 2025. Buono, ma non eccezionale. Di conseguenza, l'adozione da parte degli utenti non è esattamente dove vorremmo. I flussi di lavoro sono un po' complessi. Non sempre riesco a ricordare come tornare a certe aree all'interno delle aree amministrative. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.