Funzionalità Proposify

Il branding personalizzato può essere applicato attraverso il processo di firma. 230 recensori di Proposify hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc. 210 recensori di Proposify hanno fornito feedback su questa funzionalità.

175 recensori di Proposify hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 226 recensioni Proposify.

Basato su 175 recensioni Proposify.

Basato su 86 recensioni Proposify. L'integrazione CRM è flessibile e facile da mantenere

Basato su 74 recensioni Proposify. Il sistema fornisce API che possono essere utilizzate per integrarsi facilmente con sistemi finanziari e altri sistemi di terze parti.

Come riportato in 62 recensioni Proposify. Il sistema supporta più valute e lingue per consentire il business in più paesi.

Basato su 97 recensioni Proposify. Fornisce la capacità per preventivi molto grandi, numero di prodotti, utenti, regole, richiesti dai clienti a livello aziendale

L'integrazione ERP è flessibile e facile da mantenere

Consente al signor di firmare documenti facilmente e intuitivamente Questa funzionalità è stata menzionata in 283 recensioni Proposify.

Ricorda ai signori i documenti che aspettano di essere firmati e le date di scadenza dei documenti 263 recensori di Proposify hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Il processo di autenticazione è sicuro e senza intoppi. 279 recensori di Proposify hanno fornito feedback su questa funzionalità.

L'utente può facilmente inviare e firmare documenti su dispositivi mobili Questa funzionalità è stata menzionata in 227 recensioni Proposify.

Basato su 247 recensioni Proposify. I mittenti/amministratori possono facilmente configurare e tracciare i documenti attraverso più fasi di firma

Come riportato in 242 recensioni Proposify. Fornisce report standard e facile creazione di report personalizzati per gestire il processo di firma

Facile creare blocchi di firma su tutti i tipi/formati di documenti elettronici richiesti Questa funzionalità è stata menzionata in 263 recensioni Proposify.

Rispetta le conformità normative richieste Questa funzionalità è stata menzionata in 217 recensioni Proposify.

Come riportato in 236 recensioni Proposify. Traccia tutta la cronologia delle firme dei documenti per conformarsi alle normative richieste

Fornisce funzionalità per consentire la scalabilità per le grandi organizzazioni 212 recensori di Proposify hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 28 recensioni Proposify. Consente agli utenti di cercare, filtrare, ordinare e selezionare gli articoli da aggiungere al preventivo

Come riportato in 19 recensioni Proposify. In base alle risposte alle domande sui clienti, il configuratore seleziona automaticamente i prodotti più adatti.

Le regole garantiscono che gli utenti selezionino solo opzioni compatibili e che tutti gli elementi richiesti siano inclusi. Questa funzionalità è stata menzionata in 25 recensioni Proposify.

Come riportato in 26 recensioni Proposify. Il prezzo viene visualizzato durante il processo di configurazione in modo che gli utenti possano vedere rapidamente come le modifiche alla configurazione influenzano il prezzo.

Le immagini possono essere visualizzate delle opzioni per consentire agli utenti di visualizzare le opzioni del prodotto mentre viene configurato. 28 recensori di Proposify hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 35 recensioni Proposify. Capacità di supportare modelli di prezzo multipli per articoli una tantum, ricorrenti e altri tipi di articoli

Come riportato in 30 recensioni Proposify. Capacità di gestire sconti a livello di preventivo e di linea; capacità di gestire sconti basati su volume e accordi con i clienti

Basato su 27 recensioni Proposify. Consente di scrivere regole nel processo commerciale affinché gli utenti non commettano errori nei prezzi, nei termini e in altre considerazioni commerciali.

Assicurati che gli utenti includano automaticamente i termini corretti in base agli articoli citati Questa funzionalità è stata menzionata in 32 recensioni Proposify.

Gli utenti possono inviare preventivi, contratti, ecc. per l'approvazione e ottenere rapidamente le approvazioni appropriate. Questa funzionalità è stata menzionata in 32 recensioni Proposify.

Consente agli utenti di rinnovare i contratti esistenti in base ai prezzi contrattati e ai beni esistenti già posseduti Questa funzionalità è stata menzionata in 21 recensioni Proposify.

Come riportato in 25 recensioni Proposify. Capacità di raggruppare facilmente gli articoli nei preventivi; applicare e gestire sconti e prezzi per gruppo

Come riportato in 24 recensioni Proposify. Fornisce la possibilità di far scadere le versioni, consente agli utenti di creare nuove versioni, tornare a versioni precedenti e tracciare le modifiche da una versione all'altra.

Genera proposte professionali con il branding desiderato, descrizioni dei prodotti, prezzi, termini e elementi visivi nel formato desiderato (pdf, xls, word) Questa funzionalità è stata menzionata in 29 recensioni Proposify.

Basato su 22 recensioni Proposify. Consente agli utenti di convertire senza problemi i preventivi in ordini con le opportune convalide, flusso di lavoro e integrazione.

Come riportato in 27 recensioni Proposify. Capacità di convertire i preventivi accettati in contratti; configurazione delle risorse e dei contratti richiesti

Come riportato in 98 recensioni Proposify. Costruisci e mantieni facilmente il configuratore; flessibilità per incorporare facilmente tutta la logica aziendale desiderata

Basato su 96 recensioni Proposify. Può facilmente costruire e mantenere la logica dei prezzi richiesta dall'azienda

Basato su 85 recensioni Proposify. Costruisci e mantieni facilmente flussi di lavoro, campi commerciali vari, regole commerciali

Capacità di creare, aggiornare, personalizzare e mantenere facilmente preventivi, contratti e altri documenti di output Questa funzionalità è stata menzionata in 98 recensioni Proposify.

Basato su 21 recensioni Proposify. Supporta gli utenti che lavorano su un dispositivo mobile (telefono e/o tablet)

Basato su 18 recensioni Proposify. Fornisce funzionalità per i partner di canale per configurare, prezzare, quotare e acquistare prodotti in un ambiente self-service.

Gli utenti finali possono configurare, prezzare e acquistare prodotti in un ambiente self-service online. 17 recensori di Proposify hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 637 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Definisci i campi per estrarre informazioni dinamiche.

Basato su 651 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Assembla facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte.

Basato su 571 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Quanto bene la piattaforma supporta immagini, audio e video nelle proposte.

Basato su 611 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Crea documenti online adattivi per la visualizzazione tramite browser o dispositivo mobile.

Basato su 634 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Crea versioni PDF attraenti delle proposte.

Basato su 625 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Proposte di marchio e il portale dell'applicazione con i loghi e il branding della tua azienda.

Basato su 607 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Cerca facilmente e aggiungi elementi a una proposta.

Basato su 497 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Più utenti possono modificare un singolo documento.

Basato su 487 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Automatizza i flussi di lavoro instradando i documenti alle persone corrette per l'aggiunta di contenuti e l'approvazione.

Basato su 617 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Traccia chi sta guardando le proposte e quanto spesso o per quanto tempo.

Basato su 558 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Scopri quali contenuti stanno ottenendo i migliori risultati.

Basato su 574 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati sul volume delle proposte e sull'accettazione.

Basato su 539 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Basato su 608 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Programma le notifiche in-app e via email per le tappe o le azioni di approvazione.

Basato su 448 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Spingi e tira i dati dal CRM per creare proposte e aggiornare gli stati con i clienti.

Basato su 576 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Coppia che accetta proposte e firma contratti insieme in un unico flusso di lavoro.

Basato su 257 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Spingi e tira i dati dalle applicazioni di preventivo per creare proposte.

Basato su 391 recensioni Proposify e verificato dal team R&D di G2. Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

Come riportato in 221 recensioni Proposify. Gli utenti possono creare nuovi contratti all'interno della piattaforma utilizzando le funzionalità integrate di creazione documenti.

Crea e accedi ai modelli per semplificare la creazione dei contratti, sfruttando clausole e campi contrattuali pre-scritti. Questa funzionalità è stata menzionata in 225 recensioni Proposify.

Come riportato in 222 recensioni Proposify. I soggetti interessati al contratto possono modificare, confrontare e rivedere più versioni dei contratti.

Informazioni aggiuntive, come immagini, promemoria e fatture, possono essere allegate ai contratti come risorse supplementari. 196 recensori di Proposify hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Gli utenti interni ed esterni possono collaborare sui contratti tramite un portale web condiviso con funzionalità di messaggistica. Questa funzionalità è stata menzionata in 185 recensioni Proposify.

Come riportato in 206 recensioni Proposify. I processi di approvazione dei contratti possono essere semplificati, in modo che i flussi di lavoro dipartimentali siano integrati logicamente nel sistema.

Ricevi notifiche e programma promemoria con avvisi in base alle scadenze contrattuali. Questa funzionalità è stata menzionata in 213 recensioni Proposify.

Basato su 206 recensioni Proposify. I contratti possono essere archiviati in un repository online centrale con funzionalità di ricerca integrate.

Come riportato in 185 recensioni Proposify. La piattaforma di gestione dei contratti può integrarsi con il software CRM per associare i contratti ai record dei clienti e con il software CPQ per inserire i dettagli dei preventivi calcolati nel contratto.

Basato su 211 recensioni Proposify. Abilita report standard e ad hoc sullo stato e le tempistiche dei contratti, e accedi a panoramiche in tempo reale delle attività contrattuali.

Basato su 158 recensioni Proposify. Integra con software come ERP o CRM per utilizzare i dati per la generazione di documenti

Capacità di generare nuovi documenti utilizzando altri documenti in più formati 169 recensori di Proposify hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Includi modelli per vari tipi di documenti come fatture o preventivi Questa funzionalità è stata menzionata in 184 recensioni Proposify.

Basato su 173 recensioni Proposify. Automatizza la generazione di documenti basata su regole personalizzabili

Basato su 186 recensioni Proposify. Consenti agli utenti di personalizzare i documenti per scopi di branding

Definisci e gestisci i flussi di lavoro per la distribuzione dei documenti 162 recensori di Proposify hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 145 recensioni Proposify. Crea un programma per consegnare i documenti a orari prestabiliti

Fornisci la capacità di generare e consegnare documenti in batch Questa funzionalità è stata menzionata in 130 recensioni Proposify.

Come riportato in 72 recensioni Proposify. Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Come riportato in 56 recensioni Proposify. Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Genera preventivi e proposte personalizzati che corrispondano alle preferenze su misura e al comportamento d'acquisto di ciascun cliente.

Analizza i dati per suggerire regolazioni dei prezzi istantaneamente in base ai prezzi dei concorrenti, alla domanda, ai prezzi di mercato, ai costi di produzione e ad altri fattori.

Migliora la vendita guidata apprendendo le preferenze dei clienti e suggerendo i prodotti e i servizi più adatti in base alle loro esigenze individuali.

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante