Recensioni e Dettagli del Prodotto Naviplan

Sei in grado di inserire informazioni molto dettagliate, inclusi variabili come l'inflazione e cambiamenti futuri datati, il che crea un piano finanziario molto accurato. Può essere piuttosto complesso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È difficile da imparare, sicuramente non il più intuitivo per l'utente. Può essere difficile trovare dove vengono inseriti tipi specifici di informazioni e come assicurarsi che siano completamente accurate. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Naviplan è estremamente flessibile e può produrre una miriade di documenti che possono illustrare quasi tutto ciò di cui hai bisogno. Usare lo strumento di pianificazione di base per illustrare il finanziamento della pensione è ottimo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Spesso può essere più di quanto necessario. Le illustrazioni possono confondere i clienti e controllare quali dati vengono utilizzati nelle illustrazioni può essere esoterico e difficile da tracciare. Spesso spiegare le ipotesi che stai facendo nel loro piano finanziario può essere molto confuso per i clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ti permette di vedere tutti i conti di un cliente in un unico posto e calcolare le opzioni potenziali per il finanziamento. Informazioni su pensione, prestiti, conti, bollette, reddito, è tutto lì e può essere utilizzato per calcolare gli obiettivi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non è molto intuitivo, è un po' difficile capire come navigare in tutte le diverse aree che puoi utilizzare, e anche essendo istruiti da persone che lo usano regolarmente, sembrano esserci delle incoerenze come il programma che etichetta casualmente le coppie come singoli. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Interfaccia semplice ma con molti dettagli che puoi aggiungere. Puoi essere molto semplice con lo strumento o andare nei minimi dettagli, a seconda delle circostanze del tuo cliente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Può essere un po' complicato se si entra nei dettagli super dettagliati, ma basta un po' di pratica e allenamento per abituarsi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È uno strumento software di pianificazione finanziaria molto potente che fornisce molte informazioni e report eccellenti che possono essere esaminati e analizzati per garantire che i clienti siano in grado di raggiungere i loro obiettivi e sogni finanziari. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È un po' ingombrante e ci sono molte variabili che devono essere regolate/inserite per garantire che l'analisi finanziaria sia accurata. Non è molto intuitivo e non è un buon strumento per essere presentato ai clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Uso Naviplan da circa 6 anni e ha fatto molta strada. È uno strumento di pianificazione finanziaria incredibilmente approfondito che offre una vasta gamma di strumenti e report, incluso Monte Carlo. Include informazioni fiscali aggiornate in base alla tua posizione. Gli account di investimento possono essere inseriti individualmente con tassi di rendimento separati e mostrerà i possibili effetti delle strategie di riequilibrio e reinvestimento. Naviplan mostra confronti finanziari affiancati tra strategie in modo che i clienti possano vedere i benefici o gli svantaggi di ciascuna. Può essere utilizzato per qualsiasi cliente, anche se tendiamo a usarlo solo per clienti con un alto patrimonio netto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La mia unica vera lamentela riguardo a Naviplan è il modo in cui i ricavi delle Corporazioni vengono gestiti. Lavoriamo con molti Professionisti Medici che hanno Corporazioni Professionali e il flusso di cassa non funziona come ne abbiamo bisogno. Detto ciò, hanno o stanno introducendo Corporazioni Private in un nuovo modulo, ma il prezzo è già alto e non abbiamo deciso se ne valga la pena. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La profondità dello strumento per quanto riguarda la raccolta delle informazioni sui clienti Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È ingombrante e richiede tempo creare nuovi clienti. Inoltre, la funzione di raccomandazione potrebbe utilizzare più autonomia. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.