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Advicent

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4.0
Serviamo clienti dal
1969
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Advicent Recensioni

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GR
Grace R.
02/07/2023
Revisore Validato
Fonte della recensione: Organico
Tradotto Usando l'IA

Buon software per piani finanziari

Sei in grado di inserire informazioni molto dettagliate, inclusi variabili come l'inflazione e cambiamenti futuri datati, il che crea un piano finanziario molto accurato. Può essere piuttosto complesso.
Utente verificato in Servizi finanziari
US
Utente verificato in Servizi finanziari
06/17/2022
Revisore Validato
Utente Attuale Verificato
Fonte della recensione: Invito G2
Recensione Incentivata
Tradotto Usando l'IA

Complicato, ma Potente

Naviplan è estremamente flessibile e può produrre una miriade di documenti che possono illustrare quasi tutto ciò di cui hai bisogno. Usare lo strumento di pianificazione di base per illustrare il finanziamento della pensione è ottimo.
GG
Grace G.
01/04/2022
Revisore Validato
Utente Attuale Verificato
Fonte della recensione: Invito G2
Recensione Incentivata
Tradotto Usando l'IA

Questo software ha potenziale ma non è estremamente facile da usare

Ti permette di vedere tutti i conti di un cliente in un unico posto e calcolare le opzioni potenziali per il finanziamento. Informazioni su pensione, prestiti, conti, bollette, reddito, è tutto lì e può essere utilizzato per calcolare gli obiettivi.

Informazioni

Contatto

Sede centrale:
Milwaukee, US

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@NaviPlan

Cos'è Advicent?

Advicent is a distinguished provider of SaaS technology solutions for the financial services industry, offering comprehensive financial planning and customer management tools. Their solutions are designed to empower financial advisors by providing high-level financial planning capabilities and client engagement tools. Advicent's offerings, accessible from their website at http://advicentsolutions.com, aim to enhance the efficiency, effectiveness, and sophistication of financial advisors’ practices. Their software supports a wide range of functions, from projections and reporting to client portal interfaces, making it a versatile choice for advisors looking to streamline operations and improve client communication and satisfaction.

Dettagli

Anno di Fondazione
1969