Funzionalità Loopio
Creazione di documenti (6)
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Personalizzabilità: Variabili e Campi
Definisci i campi per estrarre informazioni dinamiche.
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Creazione e Flessibilità del Modello
Assembla facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte.
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Media Ricchi
Quanto bene la piattaforma supporta immagini, audio e video nelle proposte.
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Creazione di Documenti Online
Crea documenti online adattivi per la visualizzazione tramite browser o dispositivo mobile.
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Creazione PDF
Crea versioni PDF attraenti delle proposte.
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Marchio personalizzato
Proposte di marchio e il portale dell'applicazione con i loghi e il branding della tua azienda.
Flusso di lavoro (3)
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Interfaccia del Costruttore di Documenti
Cerca facilmente e aggiungi elementi a una proposta.
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Creazione Collaborativa
Più utenti possono modificare un singolo documento.
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Flussi di lavoro di assemblaggio e approvazione
Automatizza i flussi di lavoro instradando i documenti alle persone corrette per l'aggiunta di contenuti e l'approvazione.
Analitica (1)
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Reportistica e cruscotti
Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati sul volume delle proposte e sull'accettazione.
Amministrazione e Piattaforma (4)
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Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi
Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.
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Avvisi e Notifiche
Programma le notifiche in-app e via email per le tappe o le azioni di approvazione.
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Integrazione CRM
Spingi e tira i dati dal CRM per creare proposte e aggiornare gli stati con i clienti.
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API / Integrazioni
Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.
Generazione di RFP (4)
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Modelli
Fornire modelli standard per diversi tipi di RFP
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RFX
Supporta altri tipi di richieste come RFB/RFI/RFQ
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Versionamento
Tieni traccia delle versioni dei documenti RFP e delle modifiche correlate
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Biblioteca delle Domande
Mantieni una libreria di domande che possono essere riutilizzate
Invii (4)
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Collaborazione
Consenti a più utenti di collaborare sulle sottomissioni
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Base di conoscenza
Mantieni un repository o una libreria di contenuti e documenti che possono essere riutilizzati
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Rivedi
Le RFP possono essere esaminate dai manager prima della presentazione
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Segnalazione
Crea report in tempo reale per confrontare le tendenze dei dati tra processi, RFP, fornitori o profili
Risposta alla RFP (6)
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Gestione del Progetto
Traccia i progressi di qualsiasi RFP in tempo reale e imposta traguardi per migliorare l'efficienza
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Libreria di contenuti
Aggiorna, organizza e archivia il contenuto di un progetto
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Accedi
Assegna utenti, ruoli e gestisci l'accesso per impostare compiti e lasciare commenti
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Automazione
Automatizza compiti ripetitivi e manuali, come il riempimento automatico delle risposte e le risposte automatiche
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Esporta
Esporta file o fogli di calcolo con la possibilità di formattare e includere immagini
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Importa
Carica file o fogli di calcolo da più fonti
Funzionalità (1)
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Controllo di Accesso Utente
Offre controlli di accesso basati sui ruoli per consentire solo agli utenti autorizzati di utilizzare varie parti del software.
Valutazione del rischio (1)
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Monitoraggio AI
Utilizza l'IA per avvisare gli amministratori dei cambiamenti nel punteggio di rischio attraverso il monitoraggio continuo.
Intelligenza Artificiale Generativa (1)
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Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Intelligenza Artificiale Generativa - Valutazione della Sicurezza e della Privacy del Fornitore (2)
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Riassunto del testo
Utilizza l'IA per riassumere i questionari di sicurezza.
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Generazione di Testo
Automatizza le risposte ai testi per le domande comuni di valutazione della sicurezza.
AI agentico - RFP (3)
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Esecuzione Autonoma dei Compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
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Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
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Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Agentic AI - AppExchange di Salesforce (7)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza un costante intervento umano
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni
Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
Analisi e Prestazioni - Strumenti di Generazione di Proposte AI (1)
Analisi delle Prestazioni delle Proposte
Traccia i tassi di vittoria, l'efficacia delle risposte e l'uso dei contenuti nelle varie sottomissioni
Generazione di Risposte AI - Strumenti di Generazione di Proposte AI (4)
Apprendimento continuo dalle modifiche
Migliora le risposte future imparando dalle modifiche e dai cambiamenti approvati dall'utente
Personalizzazione della Risposta e Controllo del Tono
Adatta le risposte generate per allinearle alla voce, al tono dell'azienda e al contesto specifico dell'offerta
Raccomandazioni di Risposte Contestuali
Raccomanda risposte pertinenti basate su risposte passate simili e corrispondenze nella libreria di contenuti.
Generazione di Risposta Bozza AI
Genera risposte di prima bozza utilizzando contenuti e contesto organizzativi approvati
Collaborazione e flusso di lavoro - Strumenti di generazione di proposte AI (2)
Assegnazione e instradamento dei compiti per le PMI
Assegna domande agli esperti del settore e instrada i compiti per il completamento
Flussi di lavoro di revisione e approvazione
Abilita la revisione, il commento e l'approvazione in più fasi delle risposte alle proposte
Elaborazione e Estrazione di Documenti - Strumenti di Generazione di Proposte AI (3)
Identificazione e Tagging dei Requisiti
Identifica e categorizza i requisiti, le scadenze e i tipi di risposta all'interno dei documenti
Ingestione di Documenti Multi-Formato
Supporta l'ingestione di PDF, file Word, fogli di calcolo e moduli basati sul web per l'elaborazione
Parsing di RFP e Questionario
Estrai la struttura, le domande e i requisiti dagli RFP, RFI e questionari caricati
Gestione dei Contenuti - Strumenti di Generazione Proposte AI (3)
Biblioteca di Contenuti Governati
Archivia e gestisce risposte approvate, documenti e risorse di conoscenza per il riutilizzo
Controlli di Versionamento e Approvazione dei Contenuti
Tiene traccia delle modifiche ai contenuti e applica flussi di lavoro di approvazione per gli aggiornamenti
Rilevamento dei Duplicati e Ottimizzazione dei Contenuti
Identifica contenuti ridondanti o obsoleti e suggerisce consolidamento o miglioramenti





