Funzionalità Loopio

Definisci i campi per estrarre informazioni dinamiche.

Assembla facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte.

Quanto bene la piattaforma supporta immagini, audio e video nelle proposte.

Crea documenti online adattivi per la visualizzazione tramite browser o dispositivo mobile.

Crea versioni PDF attraenti delle proposte.

Proposte di marchio e il portale dell'applicazione con i loghi e il branding della tua azienda.

Cerca facilmente e aggiungi elementi a una proposta.

Più utenti possono modificare un singolo documento.

Automatizza i flussi di lavoro instradando i documenti alle persone corrette per l'aggiunta di contenuti e l'approvazione.

Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati sul volume delle proposte e sull'accettazione.

Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Programma le notifiche in-app e via email per le tappe o le azioni di approvazione.

Spingi e tira i dati dal CRM per creare proposte e aggiornare gli stati con i clienti.

Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

Fornire modelli standard per diversi tipi di RFP

Supporta altri tipi di richieste come RFB/RFI/RFQ

Tieni traccia delle versioni dei documenti RFP e delle modifiche correlate

Mantieni una libreria di domande che possono essere riutilizzate

Consenti a più utenti di collaborare sulle sottomissioni

Mantieni un repository o una libreria di contenuti e documenti che possono essere riutilizzati

Le RFP possono essere esaminate dai manager prima della presentazione

Crea report in tempo reale per confrontare le tendenze dei dati tra processi, RFP, fornitori o profili

Traccia i progressi di qualsiasi RFP in tempo reale e imposta traguardi per migliorare l'efficienza

Aggiorna, organizza e archivia il contenuto di un progetto

Assegna utenti, ruoli e gestisci l'accesso per impostare compiti e lasciare commenti

Automatizza compiti ripetitivi e manuali, come il riempimento automatico delle risposte e le risposte automatiche

Esporta file o fogli di calcolo con la possibilità di formattare e includere immagini

Carica file o fogli di calcolo da più fonti

Offre controlli di accesso basati sui ruoli per consentire solo agli utenti autorizzati di utilizzare varie parti del software.

Utilizza l'IA per avvisare gli amministratori dei cambiamenti nel punteggio di rischio attraverso il monitoraggio continuo.

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Utilizza l'IA per riassumere i questionari di sicurezza.

Automatizza le risposte ai testi per le domande comuni di valutazione della sicurezza.

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Capacità di eseguire compiti complessi senza un costante intervento umano

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Traccia i tassi di vittoria, l'efficacia delle risposte e l'uso dei contenuti nelle varie sottomissioni

Migliora le risposte future imparando dalle modifiche e dai cambiamenti approvati dall'utente

Adatta le risposte generate per allinearle alla voce, al tono dell'azienda e al contesto specifico dell'offerta

Raccomanda risposte pertinenti basate su risposte passate simili e corrispondenze nella libreria di contenuti.

Genera risposte di prima bozza utilizzando contenuti e contesto organizzativi approvati

Assegna domande agli esperti del settore e instrada i compiti per il completamento

Abilita la revisione, il commento e l'approvazione in più fasi delle risposte alle proposte

Identifica e categorizza i requisiti, le scadenze e i tipi di risposta all'interno dei documenti

Supporta l'ingestione di PDF, file Word, fogli di calcolo e moduli basati sul web per l'elaborazione

Estrai la struttura, le domande e i requisiti dagli RFP, RFI e questionari caricati

Archivia e gestisce risposte approvate, documenti e risorse di conoscenza per il riutilizzo

Tiene traccia delle modifiche ai contenuti e applica flussi di lavoro di approvazione per gli aggiornamenti

Identifica contenuti ridondanti o obsoleti e suggerisce consolidamento o miglioramenti