Funzionalità Dasseti ENGAGE

Definisci i campi per estrarre informazioni dinamiche.

Assembla facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte.

Quanto bene la piattaforma supporta immagini, audio e video nelle proposte.

Crea documenti online adattivi per la visualizzazione tramite browser o dispositivo mobile.

Crea versioni PDF attraenti delle proposte.

Proposte di marchio e il portale dell'applicazione con i loghi e il branding della tua azienda.

Cerca facilmente e aggiungi elementi a una proposta.

Più utenti possono modificare un singolo documento.

Automatizza i flussi di lavoro instradando i documenti alle persone corrette per l'aggiunta di contenuti e l'approvazione.

Traccia chi sta guardando le proposte e quanto spesso o per quanto tempo.

Scopri quali contenuti stanno ottenendo i migliori risultati.

Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati sul volume delle proposte e sull'accettazione.

Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Programma le notifiche in-app e via email per le tappe o le azioni di approvazione.

Spingi e tira i dati dal CRM per creare proposte e aggiornare gli stati con i clienti.

Coppia che accetta proposte e firma contratti insieme in un unico flusso di lavoro.

Spingi e tira i dati dalle applicazioni di preventivo per creare proposte.

Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

Contiene strumenti di visualizzazione dei dati specificamente progettati per gestire informazioni finanziarie

Fornisce agli utenti la funzionalità di ricerca di documenti finanziari

Contiene strumenti di creazione di grafici personalizzabili

Esegui l'analisi del rischio per le società quotate in borsa

Contiene funzionalità collaborative che consentono agli utenti autorizzati di condividere documenti e approfondimenti.

Monitora i dati di mercato in tempo reale e invia avvisi in base all'input dell'utente

Fornisce accesso a informazioni aggiornate sui mercati finanziari

Crea report personalizzabili utilizzando i dati sulle prestazioni di mercato

Conduce un'analisi dettagliata delle prestazioni del mercato finanziario

Contiene un portale clienti per i clienti per accedere al loro

Esegue la contabilità degli investimenti

Mantiene una vista in tempo reale degli asset e delle posizioni

Contiene una vista in tempo reale delle operazioni di conformità agli investimenti

Crea report personalizzabili utilizzando i dati sulle prestazioni di mercato

Aggrega dati di mercato finanziario da fonti di terze parti o si integra con soluzioni che lo fanno

Si integra con soluzioni contabili

Fornisce strumenti di valutazione della gestione del rischio in tempo reale

Automatizza alcune o tutte le attività operative correlate

È accessibile da un dispositivo mobile e dagli utenti in movimento.

Si connette a sistemi e applicazioni esterni secondo necessità per completare i flussi di lavoro del team.

Fornisce utili connessioni dati predefinite a importanti sistemi e applicazioni esterni.

Ha una dashboard centralizzata per gli utenti per interagire con

Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma

È accessibile da un dispositivo mobile e dagli utenti in movimento.

Contiene funzionalità di messaggistica in-applicazione

Contiene un portale per facilitare l'accesso degli investitori a documenti finanziari come i K-1, le lettere ai partner e altro ancora.

Contiene capacità di messaggistica in-applicazione.

Consenti agli utenti di personalizzare completamente il portale.

Fornisce strumenti di analisi che rivelano metriche aziendali importanti e monitorano i progressi.

Contiene funzionalità di gestione delle richieste dei clienti e tracciamento dei problemi.

Un portale attraverso il quale i clienti possono accedere alla base di conoscenza, nonché fare domande, effettuare ordini, segnalare problemi e altro ancora.

Un archivio di informazioni per i clienti per ottenere risposte self-service alle loro domande.

Consente agli utenti di condurre analisi sulle attività di supporto.

Fornisce funzionalità di gestione delle campagne di email marketing.

Contiene funzionalità di tracciamento e gestione dei lead.

Contiene strumenti di analisi per fornire approfondimenti sull'efficacia delle campagne di marketing.

Contiene modelli di email predefiniti per inviare informazioni ai potenziali investitori.

Automatizza l'invio delle comunicazioni ai potenziali investitori.

Consente agli utenti di tracciare e gestire i lead.

Gestisce le pipeline di vendita dalla prospezione alla chiusura.

Gestisce i compiti della forza vendita, assegnando compiti e distribuendo il lavoro.

Contiene un catalogo di prodotti e un listino prezzi da cui i venditori possono attingere.

Fornisce funzionalità di creazione di preventivi personalizzati.

Gestisce l'intero processo contrattuale, dalla creazione e negoziazione alla firma.

Segmenta gli investitori e i potenziali investitori in base a molteplici fattori.

Gestisce l'intero processo contrattuale.

Gestisce l'intero flusso di capitale degli investitori, dal potenziale cliente alla chiusura.

Consenti agli utenti di personalizzare completamente il portale.

Gli investitori possono sfruttare gli strumenti in-app per produrre diverse visualizzazioni dei dati.

Trova contenuti o file importanti utilizzando parole chiave, metadati, tag, ecc.

Automatizza la creazione di documenti di divulgazione finanziaria.

Contiene modelli di email predefiniti per inviare informazioni agli investitori

Automatizza l'invio delle comunicazioni agli investitori

Sfrutta le informazioni e i documenti degli investitori per creare rapporti personalizzati su misura per i singoli investitori

Invia automaticamente avvisi agli investitori quando vengono caricati nuovi documenti o informazioni

Prevedi l'attività di investimento basandoti sui dati storici.

Produce rapporti basati su informazioni sugli investitori e comunicazioni condotte nell'app.

Analizza le comunicazioni e le attività degli investitori, creando visualizzazioni dei dati.

Fornire modelli standard per diversi tipi di RFP

Supporta altri tipi di richieste come RFB/RFI/RFQ

Tieni traccia delle versioni dei documenti RFP e delle modifiche correlate

Mantieni una libreria di domande che possono essere riutilizzate

Traccia le sottomissioni da più fornitori e venditori

Confronta le proposte e valuta i fornitori

Scegli la migliore proposta per una RFP

Consenti a più utenti di collaborare sulle sottomissioni

Mantieni un repository o una libreria di contenuti e documenti che possono essere riutilizzati

Le RFP possono essere esaminate dai manager prima della presentazione

Crea report in tempo reale per confrontare le tendenze dei dati tra processi, RFP, fornitori o profili

Traccia i progressi di qualsiasi RFP in tempo reale e imposta traguardi per migliorare l'efficienza

Aggiorna, organizza e archivia il contenuto di un progetto

Assegna utenti, ruoli e gestisci l'accesso per impostare compiti e lasciare commenti

Automatizza compiti ripetitivi e manuali, come il riempimento automatico delle risposte e le risposte automatiche

Esporta file o fogli di calcolo con la possibilità di formattare e includere immagini

Carica file o fogli di calcolo da più fonti

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi