Funzionalità ConnectWise CPQ
Piattaforma (11)
Marchio personalizzato
Il branding personalizzato può essere applicato attraverso il processo di firma.
Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi
Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.
Internazionalizzazione
Prestazioni e Affidabilità
API di integrazione
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Integrazione CRM
L'integrazione CRM è flessibile e facile da mantenere
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API di integrazione
Il sistema fornisce API che possono essere utilizzate per integrarsi facilmente con sistemi finanziari e altri sistemi di terze parti.
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Internazionalizzazione
Il sistema supporta più valute e lingue per consentire il business in più paesi.
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Scalabilità
Fornisce la capacità per preventivi molto grandi, numero di prodotti, utenti, regole, richiesti dai clienti a livello aziendale
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Reportistica e cruscotti
Genera facilmente i report e la dashboard desiderati su configurazioni, prezzi e preventivi
Integrazione ERP
L'integrazione ERP è flessibile e facile da mantenere
Processo di firma (8)
Firma del documento
Consente al signor di firmare documenti facilmente e intuitivamente
Promemoria e Scadenze
Ricorda ai signori i documenti che aspettano di essere firmati e le date di scadenza dei documenti
Processo di accesso
Il processo di autenticazione è sicuro e senza intoppi.
Firme mobili
L'utente può facilmente inviare e firmare documenti su dispositivi mobili
Flusso di lavoro della firma
I mittenti/amministratori possono facilmente configurare e tracciare i documenti attraverso più fasi di firma
Firme Digitali di Massa
Invia documenti che richiedono firma a migliaia di firmatari contemporaneamente
Segnalazione
Fornisce report standard e facile creazione di report personalizzati per gestire il processo di firma
Creazione del Documento di Firma
Facile creare blocchi di firma su tutti i tipi/formati di documenti elettronici richiesti
Sicurezza e Scalabilità (3)
Conformità normativa
Rispetta le conformità normative richieste
Storia delle firme e verifica
Traccia tutta la cronologia delle firme dei documenti per conformarsi alle normative richieste
Scalabilità dell'Impresa
Fornisce funzionalità per consentire la scalabilità per le grandi organizzazioni
Configurazione - cpq (5)
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Catalogo Prodotti
Consente agli utenti di cercare, filtrare, ordinare e selezionare gli articoli da aggiungere al preventivo
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Vendita guidata
In base alle risposte alle domande sui clienti, il configuratore seleziona automaticamente i prodotti più adatti.
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Regole di Configurazione
Le regole garantiscono che gli utenti selezionino solo opzioni compatibili e che tutti gli elementi richiesti siano inclusi.
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Configurazione del Prezzo
Il prezzo viene visualizzato durante il processo di configurazione in modo che gli utenti possano vedere rapidamente come le modifiche alla configurazione influenzano il prezzo.
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Configurazione Visiva
Le immagini possono essere visualizzate delle opzioni per consentire agli utenti di visualizzare le opzioni del prodotto mentre viene configurato.
Prezzi (6)
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Flessibilità dei prezzi
Capacità di supportare modelli di prezzo multipli per articoli una tantum, ricorrenti e altri tipi di articoli
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Scontare
Capacità di gestire sconti a livello di preventivo e di linea; capacità di gestire sconti basati su volume e accordi con i clienti
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Regole Commerciali
Consente di scrivere regole nel processo commerciale affinché gli utenti non commettano errori nei prezzi, nei termini e in altre considerazioni commerciali.
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Termini e Condizioni
Assicurati che gli utenti includano automaticamente i termini corretti in base agli articoli citati
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Flusso di approvazione
Gli utenti possono inviare preventivi, contratti, ecc. per l'approvazione e ottenere rapidamente le approvazioni appropriate.
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Rinnovi
Consente agli utenti di rinnovare i contratti esistenti in base ai prezzi contrattati e ai beni esistenti già posseduti
Citazione (5)
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Raggruppamento
Capacità di raggruppare facilmente gli articoli nei preventivi; applicare e gestire sconti e prezzi per gruppo
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Controllo di versione
Fornisce la possibilità di far scadere le versioni, consente agli utenti di creare nuove versioni, tornare a versioni precedenti e tracciare le modifiche da una versione all'altra.
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Generazione di Documenti di Preventivo
Genera proposte professionali con il branding desiderato, descrizioni dei prodotti, prezzi, termini e elementi visivi nel formato desiderato (pdf, xls, word)
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Ordinare
Consente agli utenti di convertire senza problemi i preventivi in ordini con le opportune convalide, flusso di lavoro e integrazione.
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Contratti
Capacità di convertire i preventivi accettati in contratti; configurazione delle risorse e dei contratti richiesti
Amministratore (4)
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Facilità di configurazione per l'amministratore
Costruisci e mantieni facilmente il configuratore; flessibilità per incorporare facilmente tutta la logica aziendale desiderata
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Amministrazione dei Prezzi
Può facilmente costruire e mantenere la logica dei prezzi richiesta dall'azienda
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Gestione del flusso di lavoro
Costruisci e mantieni facilmente flussi di lavoro, campi commerciali vari, regole commerciali
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Gestione Documentale
Capacità di creare, aggiornare, personalizzare e mantenere facilmente preventivi, contratti e altri documenti di output
Canali (2)
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Supporto Utente Mobile
Supporta gli utenti che lavorano su un dispositivo mobile (telefono e/o tablet)
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Supporto ai Partner di Canale
Fornisce funzionalità per i partner di canale per configurare, prezzare, quotare e acquistare prodotti in un ambiente self-service.
Creazione di documenti (6)
-
Personalizzabilità: Variabili e Campi
Definisci i campi per estrarre informazioni dinamiche.
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Creazione e Flessibilità del Modello
Assembla facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte.
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Media Ricchi
Quanto bene la piattaforma supporta immagini, audio e video nelle proposte.
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Creazione di Documenti Online
Crea documenti online adattivi per la visualizzazione tramite browser o dispositivo mobile.
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Creazione PDF
Crea versioni PDF attraenti delle proposte.
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Marchio personalizzato
Proposte di marchio e il portale dell'applicazione con i loghi e il branding della tua azienda.
Flusso di lavoro (3)
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Interfaccia del Costruttore di Documenti
Cerca facilmente e aggiungi elementi a una proposta.
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Creazione Collaborativa
Più utenti possono modificare un singolo documento.
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Flussi di lavoro di assemblaggio e approvazione
Automatizza i flussi di lavoro instradando i documenti alle persone corrette per l'aggiunta di contenuti e l'approvazione.
Analitica (2)
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Rapporto sull'efficacia della proposta
Scopri quali contenuti stanno ottenendo i migliori risultati.
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Reportistica e cruscotti
Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati sul volume delle proposte e sull'accettazione.
Amministrazione e Piattaforma (6)
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Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi
Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.
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Avvisi e Notifiche
Programma le notifiche in-app e via email per le tappe o le azioni di approvazione.
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Integrazione CRM
Spingi e tira i dati dal CRM per creare proposte e aggiornare gli stati con i clienti.
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Integrazione della firma elettronica
Coppia che accetta proposte e firma contratti insieme in un unico flusso di lavoro.
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Integrazione CPQ
Spingi e tira i dati dalle applicazioni di preventivo per creare proposte.
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API / Integrazioni
Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.
Requisiti del cliente (3)
Citazione
Capacità di creare preventivi personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Configurazione
Consente agli utenti di configurare i prodotti e rivedere i preventivi di conseguenza.
Prezzi
Fornisci opzioni di prezzo standard che possono essere personalizzate dal cliente.
Contratti (3)
Creazione
Fornisci modelli di contratto standard che possono essere modificati dagli utenti.
Negoziazione
Traccia le modifiche al contratto apportate da tutte le parti durante la negoziazione.
Esecuzione
Implementa la versione finale del contratto, inclusi gli SLA.
Entrate (3)
Fatturazione
Monitora le fatture e i pagamenti per prodotto, cliente o contratto.
Corrispondenza
Abbina le fatture con gli ordini di vendita, i preventivi e i contratti.
Riconoscimento
Esegui il riconoscimento dei ricavi per garantire che i termini di prezzo o di pagamento siano accurati.
Intelligenza Artificiale Generativa (1)
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.
Intelligenza Artificiale Generativa - cpq (3)
Quotazione Dinamica
Genera preventivi e proposte personalizzati che corrispondano alle preferenze su misura e al comportamento d'acquisto di ciascun cliente.
Prezzi Dinamici
Analizza i dati per suggerire regolazioni dei prezzi istantaneamente in base ai prezzi dei concorrenti, alla domanda, ai prezzi di mercato, ai costi di produzione e ad altri fattori.
Raccomandazioni di Vendita Personalizzate
Migliora la vendita guidata apprendendo le preferenze dei clienti e suggerendo i prodotti e i servizi più adatti in base alle loro esigenze individuali.
AI Agente - Firma Elettronica (6)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni
Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
Alternative con il punteggio più alto
Glossario delle Funzionalità Tecnologiche
Visualizza le definizioni delle funzionalità e scopri nuovi termini tecnologici.
Approval workflow is a business practice in which individuals must approve data or tasks at specific points in a process. Learn more about approval workflows, their best practices, and how businesses can use workflow automation to ease the process.
A document builder is a software application that is used to create text-based documents.
Document signing plays an important role within the contract management process. Learn more about document signing and how it is used by industry professionals, along with other helpful information on the benefits of document signing.





