Funzionalità Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

Automatizza alcune o tutte le attività operative correlate

Fornisce utili connessioni dati predefinite a importanti sistemi e applicazioni esterni.

Ha una dashboard centralizzata per gli utenti per interagire con

Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma

È accessibile da un dispositivo mobile e dagli utenti in movimento.

Contiene funzionalità di messaggistica in-applicazione

Fornisce strumenti di analisi che rivelano metriche aziendali importanti e monitorano i progressi.

Fornisce capacità di previsione e modellazione delle vendite basate su dati storici.

Contiene funzionalità di gestione delle richieste dei clienti e tracciamento dei problemi.

Un portale attraverso il quale i clienti possono accedere alla base di conoscenza, nonché fare domande, effettuare ordini, segnalare problemi e altro ancora.

Un archivio di informazioni per i clienti per ottenere risposte self-service alle loro domande.

Consente agli utenti di condurre analisi sulle attività di supporto.

Fornisce funzionalità di gestione delle campagne di email marketing.

Contiene funzionalità di tracciamento e gestione dei lead.

Contiene strumenti di analisi per fornire approfondimenti sull'efficacia delle campagne di marketing.

Gestisce le pipeline di vendita dalla prospezione alla chiusura.

Gestisce i compiti della forza vendita, assegnando compiti e distribuendo il lavoro.

Contiene un catalogo di prodotti e un listino prezzi da cui i venditori possono attingere.

Fornisce funzionalità di creazione di preventivi personalizzati.

Gestisce l'intero processo contrattuale, dalla creazione e negoziazione alla firma.

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Inizia i flussi di lavoro interni in base agli eventi o alle richieste rilevati.

Genera email di follow-up per i clienti conformi in base al contesto della riunione.

Popolare i moduli finanziari e i documenti contabili utilizzando i dati acquisiti del cliente.

Sincronizza trascrizioni, note e attività direttamente nei record CRM.

Conferma che le divulgazioni e la documentazione richieste siano acquisite durante le interazioni.

Rileva linguaggio proibito, rischioso o fuori dalle politiche nelle comunicazioni.

Mantieni registri a prova di manomissione delle conversazioni, delle modifiche e delle revisioni di conformità.

Limita l'accesso ai dati in base ai ruoli e alle autorizzazioni degli utenti.

Inizia i flussi di lavoro interni in base agli eventi o alle richieste rilevati.

Identifica ed estrai i follow-up, i compiti e i prossimi passi dalle conversazioni.

Cattura e trascrivi le riunioni e le chiamate dei clienti in riassunti.

Analizza il tono, il sentimento e i segnali di coinvolgimento per assistere le relazioni con i clienti.

Raccomanda passi successivi o opportunità basate sull'analisi dell'IA.

Fornisci dashboard e report sulle tendenze della comunicazione e sulle prestazioni dei consulenti.

Identifica opportunità di upsell, cross-sell o di ricavo dalle conversazioni con i clienti.