Cos'è il CRM? Come Aiuta a Incrementare le Vendite e l'Efficienza

Convincere un cliente ad acquistare la tua soluzione è solo metà della battaglia.

Il mercato non è mai stato così saturo di opzioni per i consumatori come oggi, e per conquistare la loro fedeltà, dovrai fare più che offrire un'esperienza cliente positiva una tantum. Le relazioni che, francamente, faranno o distruggeranno il tuo business, dovrebbero essere altamente prioritarie.

Creare e gestire queste relazioni richiederà due cose: interazione umana e gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

La gestione delle relazioni con i clienti può essere vista come una pratica, un sistema o un database. La frase si riferisce più spesso al software utilizzato per gestire le relazioni con i clienti, ma la definizione può essere applicata anche a tutte quelle altre idee.

Lo scopo di utilizzare un CRM per la tua azienda è migliorare le relazioni che hai con i tuoi clienti. Una esperienza positiva con un marchio non è sufficiente per far diventare un cliente fedele. Quel legame deve essere nutrito. Rimanendo connessi ai clienti a livello individuale con un CRM, le aziende possono anticipare le esigenze e fornire supporto, rafforzare le relazioni e aumentare le possibilità che i clienti diventino fedeli al loro marchio.

Utilizzare il software CRM è una situazione vantaggiosa per tutti. Gli acquirenti ricevono un'esperienza cliente personalizzata, utile e informata, e le aziende vincono la loro fedeltà.

CRM vs. ERP vs. automazione del marketing

Prima di procedere, dobbiamo stabilire la differenza importante ma spesso dimenticata tra CRM, software di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e software di automazione del marketing. Sono tutti utilizzati per memorizzare, organizzare e analizzare dati aziendali importanti, ma ci sono alcune differenze chiave.

Automazione del marketing: destinata ad avviare e mantenere la comunicazione con i potenziali clienti
CRM: mira a convertire i potenziali clienti in clienti fedeli
ERP: utilizzato per supervisionare il processo di creazione e consegna delle soluzioni ai clienti

Anche se l'automazione del marketing, il CRM e l'ERP servono a scopi diversi, le aziende richiedono la potenza di tutti e tre per trovare clienti, mostrare loro il valore delle loro soluzioni e mantenere la promessa di consegna.

Chi usa il CRM?

Quando senti la frase CRM, probabilmente pensi a una grande azienda che ha bisogno di gestire tutti i suoi clienti. Tuttavia, il CRM è il software in più rapida crescita sul mercato, e il 91% delle aziende con 10 o più dipendenti lo utilizza.

Il CRM può essere utilizzato da più dipartimenti in qualsiasi organizzazione. Chiunque abbia bisogno di informazioni su un cliente o un'azione di vendita può beneficiare delle informazioni memorizzate in un CRM. Vendite, marketing, sviluppo aziendale e supporto clienti sono tutti esempi di team che utilizzano il CRM.

Anche se il CRM è spesso associato alle aziende B2B, anche le aziende B2C possono beneficiare dell'uso del software. Finché un'azienda vende qualcosa e cerca di creare relazioni reciprocamente vantaggiose con i propri clienti, può vedere miglioramenti con il CRM.

Allo stesso modo, i CRM possono essere utilizzati da aziende di tutte le dimensioni. Per le piccole imprese con solo pochi clienti, il CRM potrebbe sembrare eccessivo. Ma una volta che la loro base clienti cresce e diventa troppo da gestire in un foglio di calcolo o su una serie di post-it, è una buona idea fare il passaggio.

Le grandi aziende utilizzeranno quasi certamente un CRM a causa della quantità di clienti e dei dipartimenti a contatto con i clienti.

Caratteristiche del CRM

Oltre a migliorare le relazioni con i clienti, un altro scopo chiave del CRM è automatizzare l'intero processo di vendita per i rappresentanti, che non è un compito da prendere alla leggera.

Ogni fase del processo di vendita è importante quanto la precedente, e per semplificarlo il più possibile, il tuo strumento CRM dovrebbe avere le seguenti caratteristiche.

Gestione dei contatti

La gestione dei contatti si riferisce al processo di registrazione delle informazioni di contatto di un cliente e delle interazioni che ha con un'azienda.

Questa caratteristica del CRM consente alle aziende di rimanere organizzate, tenere traccia dei dati cruciali dei clienti e adattare i loro approcci per meglio mirare a loro in base al metodo di contatto preferito dal cliente. Man mano che il numero di punti di contatto aumenta, la gestione dei contatti consente alle aziende di offrire un'esperienza cliente più personalizzata.

Gestione dei lead e delle opportunità

La gestione dei lead è l'azione di trovare, qualificare, tracciare e interagire con i potenziali clienti, noti anche come lead. I lead entrano nel tuo pipeline di vendita quando ottieni le loro informazioni di contatto da qualche azione che hanno intrapreso, come iscriversi alla tua newsletter.

Da lì, quei potenziali clienti devono essere qualificati come acquirenti adatti, a quel punto si convertono in un'opportunità e vengono quindi classificati in base alla loro probabilità di acquisto.

La gestione dei lead e delle opportunità negli strumenti CRM aiuta le aziende a tracciare quali lead sono i più promettenti, permettendo loro di dare priorità a quegli account.

Gestione del pipeline

La gestione del pipeline supervisiona ogni fase che i clienti entrano nell'intero processo di vendita.

I CRM consentono ai team di vendita di analizzare tutte le aree del pipeline di vendita, come prevedere i tassi di chiusura e i ricavi, identificare i punti deboli nel processo di vendita e fare stime sulla crescita delle vendite per i manager.

Creazione di report

Utilizzando il CRM e il software di business intelligence, i team di vendita possono creare report e dashboard per visualizzare i progressi sulle trattative, le statistiche e qualsiasi altra metrica che deve essere tracciata.

Le funzionalità di creazione di report offrono la possibilità di aggiornare in tempo reale, quindi ogni volta che vengono inseriti nuovi dati, i report riflettono immediatamente quei cambiamenti. I dati sono al centro di molte decisioni aziendali, e rendere quelle informazioni facilmente accessibili e digeribili è cruciale.

Analisi delle vendite

Coinvolgendo anche i dati, gli strumenti CRM hanno una funzione di analisi delle vendite.

Le informazioni raccolte con i report, i dashboard e l'inserimento generale dei dati possono essere analizzate per trarre conclusioni importanti, come identificare tendenze nel comportamento dei clienti e individuare aree del processo di vendita che necessitano di miglioramenti.

Previsione delle vendite

Utilizzando altre funzionalità come la gestione del pipeline, la creazione di report e l'analisi delle vendite, il software CRM offre la possibilità di prevedere le vendite per il futuro e stabilire una stella polare in termini di obiettivi.

Creare quel punto di riferimento è importante per misurare il successo e determinare le aree di miglioramento.

Integrazione

Forse una delle caratteristiche più importanti di un CRM è la sua capacità di integrarsi con altri strumenti software. Ci sono molti altri sistemi che partecipano al successo del tuo team di vendita, ad esempio:

• Email marketing
• Automazione del marketing
• Chatbot
• Tracciamento delle chiamate in entrata e in uscita
• Analisi web
• Marketing sui social media

I CRM possono integrarsi con tutti gli strumenti sopra, potenziando qualsiasi dipartimento che li utilizza.

Tipi di CRM

Gestire le tue relazioni con i clienti dovrebbe essere una priorità assoluta per la tua azienda. Tuttavia, i tuoi obiettivi aziendali specifici potrebbero influenzare il tipo di CRM che scegli di implementare.

I diversi CRM supportano diversi obiettivi per la tua azienda, e decidere quale utilizzare dipende dall'individuare un problema specifico di gestione delle relazioni con i clienti che devi affrontare.

I tre tipi di CRM sono operativi, analitici e collaborativi.

CRM operativo

I CRM operativi aiutano le aziende a gestire le loro attività, dati e processi di marketing, vendite e servizio clienti quotidiani. Lo scopo di utilizzare un CRM operativo è collegare tutti quei pezzi per costruire il quadro per fornire un'esperienza cliente senza soluzione di continuità.

Questi sono i tipi di CRM più comuni, poiché fungono da risorsa per qualsiasi dipartimento a contatto con i clienti.

Azioni di vendita quotidiane come la gestione del pipeline, la qualificazione dei lead, la coltivazione delle relazioni con i clienti e le iniziative di automazione del marketing come le campagne email per nuovi potenziali clienti, possono avvenire tutte all'interno di un CRM operativo.

CRM analitico

Il CRM analitico è un tipo di software che raccoglie dati sui clienti, li analizza e consente alle aziende di determinare come aumentare la soddisfazione e i tassi di fidelizzazione dei clienti. Qualsiasi interazione che un rappresentante ha con un cliente viene tracciata e analizzata dai CRM analitici.

Lo scopo di utilizzare un CRM analitico è utilizzare i dati per ottenere informazioni sul tuo attuale percorso del cliente per meglio adattare i tuoi sforzi di vendita e marketing verso quei gruppi. I dati raccolti ruoteranno attorno ai comportamenti, ai modelli e ai punti dolenti dei clienti.

CRM collaborativo

Il CRM collaborativo lavora per fornire ai dipartimenti a contatto con i clienti le informazioni di cui hanno bisogno per offrire un'esperienza cliente migliore.

Le organizzazioni li utilizzano per raccogliere, organizzare e condividere quelle informazioni con i team che contribuiscono ai team che ne hanno bisogno. Esempi di dati raccolti includono soluzioni precedentemente acquistate, punti di contatto del servizio clienti e preferenze per i canali di marketing.

I CRM collaborativi utilizzano la gestione delle interazioni e la gestione dei canali per analizzare le interazioni con i clienti e registrare i metodi di comunicazione preferiti per determinare infine il modo migliore per approcciare ogni cliente.

Casi d'uso del CRM

Le aziende di qualsiasi forma, dimensione e settore possono beneficiare di uno strumento CRM - B2B, B2C, startup e grandi imprese. Finché mantenere una relazione sana e reciprocamente vantaggiosa con i tuoi clienti è importante per la tua azienda (cosa che probabilmente è), dovresti utilizzare uno strumento CRM.

Ecco alcuni dei casi d'uso più comuni per un CRM.

Prospezione

Non tutti i potenziali clienti diventano clienti, ma ogni cliente è stato una volta un potenziale cliente. Questo semplice fatto delle vendite rende la prospezione probabilmente la fase più importante nel ciclo di vendita - non puoi avere un cliente senza che prima sia stato un potenziale cliente.

La prospezione ruota attorno ai numeri. Non tutti i potenziali clienti diventeranno clienti paganti, quindi devi generare un gran numero di potenziali clienti per tenere conto della mancanza di conversioni.

Qualunque sia il metodo che usi per raccogliere le informazioni di contatto dei potenziali clienti, il software CRM può automatizzare il processo di raccolta e organizzazione.

Prioritizzazione dei lead

Non tutti quei potenziali clienti saranno vincenti. Per essere considerato un lead, i potenziali clienti devono essere qualificati come probabili acquirenti della tua soluzione. La prioritizzazione dei lead è un gioco di estrazione del valore dalla massa di potenziali clienti che hai raccolto, e tutto questo può essere fatto con un CRM.

In base ai criteri che hai stabilito per la tua azienda, il tuo CRM può assegnare un punteggio a ciascun lead che rappresenta quanto altamente questa persona dovrebbe essere prioritaria. Alcune persone sono più propense ad acquistare la tua soluzione rispetto ad altre, e quei clienti dovrebbero essere una priorità più alta per i rappresentanti.

I fattori che influenzeranno il punteggio di un lead includono il titolo di lavoro, il settore, la posizione e i modi in cui hanno interagito con la tua azienda.

Contatto con i lead

Con quella lista di lead attentamente qualificati e prioritizzati che si adattano al tuo mercato target, procederai ulteriormente nel processo e inizierai con qualche contatto.

Ogni singolo contatto che hai con un lead può e dovrebbe essere tracciato utilizzando un CRM. Che il punto di contatto abbia portato o meno a una vendita, puoi imparare qualcosa di vantaggioso su un cliente ogni volta che comunichi con loro.

Inoltre, mantenere tutti questi dati nello stesso posto può darti un'immagine più chiara di chi è questo cliente, aiutandoti a trovare modi per vendere loro meglio.

Tracciamento dei lead

I tuoi clienti seguiranno una qualche versione di un percorso predeterminato attraverso il tuo funnel di vendita. Ciascuna delle fasi di quel percorso dovrebbe avere il proprio posto nel tuo CRM.

Questo ti aiuterà a vedere una rappresentazione del tuo pipeline di vendita e a capire dove si trovano i tuoi clienti nel loro processo decisionale. Man mano che i lead entrano in determinate fasi, saprai quali azioni intraprendere per avvicinarli alla chiusura.

Nel complesso, i CRM aiutano con il tracciamento dei lead, che offre fasi chiare per i rappresentanti da completare durante la vendita, aumentando la probabilità che chiudano affari e padroneggino il processo.

Approccio a diversi processi di vendita

È possibile che la tua azienda venda più soluzioni o abbia più di una persona cliente. A causa di ciò, probabilmente avrai diversi processi di vendita per ciascuno, e avere più di un processo di vendita può causare confusione e sovrapposizione che danneggia le possibilità di convertire i potenziali clienti in clienti.

Il software CRM può essere utilizzato per creare pipeline di vendita separate con i propri processi di vendita, fasi e azioni per un pubblico o una soluzione specifica.

Comprendere i tuoi clienti

Nel complesso, il caso d'uso chiave di un CRM è comprendere meglio i tuoi clienti. Offrire una soluzione a un punto dolente di qualcuno è un buon inizio, ma la tua azienda prospererà solo se farai il passo in più e empatizzerai con i tuoi clienti.

Se fossi nei loro panni, come vorresti essere approcciato da un rappresentante di vendita? Quale problema specifico stai cercando di risolvere? Quali informazioni cercheresti prima di prendere una decisione di acquisto?

Qualunque siano le risposte per i tuoi acquirenti, puoi contare su di loro per cercare un'esperienza cliente personalizzata, e il CRM ha tutti gli strumenti di cui hai bisogno per farlo accadere.

“Taggare i nostri clienti con il loro prodotto, piattaforma e le email che abbiamo inviato loro finora produce un quadro piuttosto buono delle caratteristiche rilevanti dei nostri clienti.”

John Donnachie
Direttore di ClydeBank Media

Vantaggi del CRM

Quando si entra in un ruolo di vendita, sarai sorpreso di scoprire che comunicare con i clienti non è così centrale come pensi. Anche se dovrebbe essere il focus principale per qualsiasi rappresentante, compiti noiosi come l'inserimento e l'organizzazione dei dati occupano più tempo di quanto possa sembrare.

È qui che un CRM può tornare utile.

Organizzazione migliorata

Ogni interazione che un cliente ha con la tua azienda dovrebbe essere documentata e analizzata. Man mano che ti impegni in più punti di contatto con i clienti, le informazioni possono accumularsi nel tempo, rendendo facile che punti dati importanti vengano sepolti e dimenticati.

Per evitare ciò, la tua azienda deve iniziare a utilizzare un CRM - i post-it e i documenti disordinati non sono più sufficienti.

Il software CRM non è solo lì per organizzare i dati, ma anche per renderli accessibili a chiunque nell'organizzazione che potrebbe averne bisogno. Ci sono più dipartimenti a contatto con i clienti che possono beneficiare delle informazioni memorizzate all'interno di un CRM, ed è compito dei rappresentanti assicurarsi che siano tutte rilevanti, accurate e aggiornate.

Comunicazione migliore

I tuoi clienti sono tutti unici. Hanno il loro metodo di comunicazione preferito, punti dolenti da risolvere e problemi con la tua soluzione.

Anche se questi dettagli importanti esistono nella testa del rappresentante che gestisce quell'account, non sono di dominio pubblico per tutti gli altri in azienda. Se un altro rappresentante o agente del servizio clienti si mette in contatto, il software CRM può equipaggiarli con tutte le informazioni che l'azienda ha su quel particolare cliente.

Questo si tradurrà in una comunicazione migliore perché i rappresentanti non devono partire da zero con ogni singolo cliente con cui interagiscono.

“Avere una storia di comunicazione con i clienti si rivela super utile. Non solo per i rappresentanti di vendita, ma anche per il marketing, le operazioni e il supporto clienti.”

Daniela Turcanu
Senior Marketing Manager presso Walls.io

Servizio clienti migliorato

Come azienda, devi valorizzare il tempo del tuo cliente come se fosse il tuo. Quando i clienti si avvicinano a te con domande, commenti e preoccupazioni, dovrai essere pronto a entrare subito nella conversazione informato su come sono stati i loro scambi passati con la tua azienda.

Hanno incontrato altri problemi in passato? È stata trovata una soluzione? Si sono presentati problemi ricorrenti?

Per fornire rapidamente e accuratamente soluzioni di servizio clienti, devi conoscere la storia di un cliente con l'azienda. I CRM offrono accesso a informazioni aggiornate riguardanti un cliente individuale, aiutandoti a supportarli al meglio delle tue capacità.

Compiti automatizzati

Vendere comporta molte interazioni con i clienti. Tuttavia, richiede anche cose come l'inserimento dei dati, la creazione di report e l'affrontare eventuali problemi legali che potrebbero sorgere.

I CRM sono pensati per sollevare i rappresentanti di vendita da questi compiti piuttosto monotoni e fastidiosi, liberando più tempo per concentrarsi sui loro clienti. Questo focus extra sulle persone in questione, piuttosto che sui loro contratti e dati, è una vittoria per migliorare la relazione.

Allineamento avanzato dei dipartimenti

Ci sono molti dipartimenti all'interno di un'azienda che possono beneficiare delle informazioni memorizzate in un CRM.

Oltre alle vendite, anche il marketing e il servizio clienti hanno bisogno di quei dati per svolgere il loro lavoro. L'accesso a quei dati aumenta la capacità dei dipartimenti di comprendere meglio gli obiettivi reciproci in modo che possano lavorare tutti verso quello che hanno in comune - offrire una grande soluzione e un'esperienza cliente.

Analisi e reportistica dei dati avanzata

I dati dei clienti sono preziosi per due motivi: ti aiutano a connetterti con i clienti e possono essere analizzati per trarre conclusioni significative su come vendere ai clienti.

Un CRM non si limita a contenere i tuoi dati. Ti aiuta a metterli a frutto. Possono essere generati report, creati dashboard e generate idee per migliorare le relazioni con i clienti e massimizzare i profitti.

Come sapere quando hai bisogno di un CRM

Che tu pensi che la tua azienda non abbia richiesto un sistema software per tenere traccia dei tuoi clienti, o che pensi che le tue tecniche di vendita potrebbero beneficiare di un'organizzazione aggiuntiva, potrebbe essere il momento di implementare uno strumento CRM.

Se hai sentito uno di questi punti dolenti, o vuoi raccogliere i benefici di un CRM elencati nella sezione sopra, è ora di investire.

Scegliere un CRM

Se hai spuntato una di quelle caselle sopra, è probabilmente il momento di investire in uno strumento CRM per la tua azienda. Sai quanto sono uniche le esigenze della tua azienda, e devi trovare un CRM che possa affrontare tutti i tuoi punti dolenti nella gestione delle relazioni con i clienti.

In un mare di prodotti che sembrano tutti servire lo stesso scopo, ecco alcune cose da fare quando prendi la decisione di acquisto del tuo CRM.

Fai una lista dei desideri

Prima di tutto, devi creare una lista dei desideri. Qualsiasi cosa e tutto ciò di cui hai bisogno da un CRM, aggiungilo alla lista. Un buon punto di partenza quando si crea questo catalogo di funzionalità è analizzare i tuoi processi aziendali, identificare i luoghi in cui i tuoi team di vendita, marketing e servizio clienti stanno lottando, e ideare un componente software che possa aiutare.

Quando scegli un CRM, confronta la tua lista dei desideri con le funzionalità disponibili di una soluzione specifica. Potrebbe non esserci una soluzione con tutto ciò che stai cercando, quindi dai priorità ad alcune funzionalità rispetto ad altre.

Pensa all'utente

Trovare una soluzione che spunti tutte le caselle della tua lista dei desideri e rientri nel tuo budget è un grande traguardo. Ma è facile da usare? I dipartimenti a contatto con i clienti dovranno utilizzare questo software ogni singolo giorno, e i compiti per cui lo useranno sono tutt'altro che banali.

Assicurati che il CRM che scegli sia facile da navigare, comprendere e imparare. L'ultima cosa di cui la tua azienda ha bisogno è che i rappresentanti incontrino problemi con un CRM quando cercano di risolvere un problema separato con un cliente.

Non solo questo raddoppierà i problemi, ma potrebbe anche scoraggiare le persone dall'utilizzare il CRM, risultando nella tua azienda che perde i benefici che può fornire.

Guarda l'accessibilità

Non tutte le attività aziendali avvengono in un ufficio con computer desktop. I rappresentanti e i marketer sono spesso inviati in viaggio mentre richiedono ancora l'accesso a un CRM. Assicurati che il software che selezioni sia mobile friendly e possa essere accessibile sul cloud.

Ci saranno molte istanze in cui i rappresentanti avranno bisogno di dati sui clienti al volo, e se non possono accedervi, ostacolerà la loro capacità di vendere. Inoltre, un rapporto di Nucleus Research ha scoperto che il 65% dei rappresentanti che utilizza un CRM mobile raggiunge il proprio obiettivo di vendita rispetto al 22% degli utenti non mobili che raggiungono gli stessi obiettivi.

Assicurati che si integri bene

Ci sono molti altri sistemi software che lavorano verso il tuo processo di vendita: automazione del marketing, email marketing, strumenti di help desk, e così via.

Il tuo CRM deve essere in grado di lavorare in accordo con quegli altri strumenti. Renderà solo la tua vita più facile.

I 5 migliori software CRM

Con quei metodi di selezione del software in mente, è il momento di scegliere il CRM giusto per la tua azienda. Quale modo migliore per farlo se non leggendo le recensioni degli utenti reali?

*Di seguito sono riportate le cinque principali soluzioni software CRM leader dal Grid® Report di G2 della primavera 2024. Alcune recensioni possono essere modificate per chiarezza.

1. Salesforce

Salesforce è un CRM che si concentra sull'automazione delle attività di vendita e consente alle aziende di far crescere il proprio business offrendo le seguenti funzionalità: gestione dei lead e dei contatti, gestione delle opportunità di vendita e report e dashboard personalizzabili.

Cosa piace agli utenti:

“Salesforce Sales Cloud è facilmente personalizzabile per adattarsi alla crescita del nostro team di vendita, a differenza di altri CRM che limitano gli utenti. Ha attività personalizzate, compiti, report, dashboard, layout di pagina, tipi di record, processi di vendita, funzionalità mobili e automazioni per aumentare l'efficienza del nostro team di vendita. Questo consente loro di trascorrere meno tempo su compiti amministrativi e più tempo sul campo a chiudere opportunità.

- Recensione Salesforce CRM, Jill B.

Cosa non piace agli utenti:

“Poiché Salesforce è modulare, può diventare costoso ottenere le licenze necessarie. Soprattutto se si entra in funzionalità avanzate come la generazione avanzata di preventivi. La funzionalità è presente nella licenza base di vendita, ma alcune di esse sono suddivise in un'altra licenza."

- Recensione Salesforce CRM, Robert D.

2. HubSpot Sales Hub

HubSpot’s Sales Hub può tracciare come stanno progredendo le tue trattative, organizzare tutte le tue attività di vendita e accelerare il tuo processo di vendita. Il suo grande focus è farti risparmiare tempo in ogni fase del tuo funnel di vendita.

Cosa piace agli utenti:

"Amo che tutte le informazioni di cui ho bisogno per un cliente siano facili da trovare; indipendentemente da chi ha parlato con il cliente e o quando, note, chiamate, email, è tutto lì. Integrare tutte le forme di vendita in metodi facili da identificare, implementati con la tua vendita lascia poco spazio all'errore. È tutto registrato e facile da riprendere e continuare la vendita con la storia registrata. Il servizio clienti è molto più facile e chiaramente registrato con le opzioni di tracciamento. Lo uso ogni giorno tutto il giorno!"

- Recensione HubSpot Sales Hub, Martha B.

Cosa non piace agli utenti:

“HubSpot ha molti vantaggi, ma come sempre, ci sono alcuni svantaggi. La struttura dei prezzi è una cosa; è perfetta per le piccole e medie imprese con budget limitati. Ci sono alcune funzionalità avanzate che richiedono un pagamento aggiuntivo, il che porta a costi più elevati, ma ancora una volta, ciò che ottieni nel livello inferiore è perfettamente sufficiente per gestire una buona operazione."

- Recensione HubSpot Sales Hub, Ferenc L.

3. ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività basata su cloud progettata per essere una soluzione di spazio di lavoro tutto in uno per individui e team. Offre una varietà di strumenti e capacità per organizzare compiti, gestire progetti, tracciare il tempo, creare documenti e facilitare la collaborazione tra i membri del team.

Cosa piace agli utenti:

" La mia caratteristica preferita è la funzione 'aggiungi a' per i compiti, che mi consente di avere un luogo centrale per tutti i progetti principali. All'interno del progetto, i sottocompiti possono essere assegnati allo spazio/lista corretto per essere lavorati da chiunque ne abbia bisogno. Avere una visione dall'alto della posizione e dello stato di ciascun sottocompito è inestimabile per tenere traccia di ciò che è completato e incompleto. Aggiungere campi personalizzati ovunque ne abbia bisogno è anche fantastico."

- Recensione ClickUp, Kate M.

Cosa non piace agli utenti:

"Può essere intimidatorio all'inizio poiché ci sono molte funzionalità da familiarizzare, ma una volta che ci si abitua, l'utente lo troverà molto utile."

- Recensione ClickUp, John Epok P.

4. ActiveCampaign for Sales

ActiveCampaign si concentra sull'aiutare i rappresentanti ad avere interazioni, interazioni e comunicazioni significative con i loro clienti. Le automazioni di ActiveCampaign combinano i benefici dell'email marketing, dell'automazione del marketing, del CRM e dell'apprendimento automatico.

Cosa piace agli utenti:

"Le automazioni e le integrazioni funzionano estremamente bene e hanno automatizzato molti processi manuali - pre-vendita e post-vendita - nella nostra azienda. La sezione delle trattative aiuta davvero a tracciare i lead, e poter spostare automaticamente i lead attraverso il funnel è molto potente. Ad esempio, ho un'automazione in modo che quando un lead prenota un tour in Calendly, verrà automaticamente spostato in una sezione "Tour programmato" nel pipeline. I prezzi sono molto ragionevoli rispetto ad alternative come Hubspot."

- Recensione ActiveCampaign, Michael T.

Cosa non piace agli utenti:

"L'unica area debole che ho trovato è che l'editor di testo potrebbe essere più robusto. Ad esempio, non c'è una funzione 'Annulla', quindi se viene commesso un errore, richiede un editing più esteso di quanto preferirei."

- Recensione ActiveCampaign, Guthrie C.

5. Close

Close CRM è uno strumento CRM potente specificamente progettato per i team di vendita interna che cercano di semplificare il loro processo di vendita e aumentare la produttività. Con la sua interfaccia user-friendly e il set di funzionalità estese, Close CRM si rivolge a piccole e medie imprese che mirano a far crescere le loro vendite e migliorare le relazioni con i clienti.

Cosa piace agli utenti:

"È davvero user-friendly e mi piace che possiamo ottenere trascrizioni delle nostre chiamate, assegnare compiti, fare power dial e registrare chiamate. Il supporto clienti è sempre molto rapido nel rispondermi e ho visto alcuni problemi precedenti risolversi, quindi lo apprezzo davvero! Quando ho iniziato a usare Close dovevo chiudere l'applicazione ogni 30-60 minuti e riavviarla perché smetteva di funzionare e ora non devo più farlo!"

- Recensione Close, Melissa R.

Cosa non piace agli utenti:

"Vorrei che non ci fosse un limite al numero di email che potevano essere aggiunte a ciascun account. Poiché l'email fredda è così popolare ora, ho più di 40 email che devo gestire e usarle tutte nella stessa casella di posta sarebbe fantastico."

- Recensione Close, Philip O.

Tieni gli occhi sul premio

Quel premio è il cliente. Anche se convincere un cliente ad acquistare la tua soluzione una volta è sicuramente una vittoria, ciò che è ancora più gratificante è guadagnare la loro fedeltà creando una relazione reciprocamente vantaggiosa. Il software CRM può aiutare ad automatizzare i compiti noiosi associati al processo di vendita, permettendo ai rappresentanti di concentrarsi su ciò che conta davvero: il cliente.

Vuoi rendere il lavoro dei tuoi rappresentanti di vendita più facile? Puoi iniziare utilizzando il nostro modello per creare un playbook di vendita.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato nel 2020. È stato aggiornato con nuove informazioni.