Fonctionnalités de WORKetc
Plate-forme (7)
Personnalisation
Basé sur 19 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux administrateurs de personnaliser pour s’adapter à leurs processus uniques. Inclut la possibilité de créer des objets, des champs, des règles, des calculs et des vues personnalisés.
Capacité de flux de travail
Basé sur 19 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Automatise un processus qui nécessite une série d’étapes qui nécessitent généralement l’intervention de plusieurs utilisateurs différents. Les administrateurs peuvent écrire des règles pour déterminer qui et quand un utilisateur doit effectuer une étape. Inclut également la notification des utilisateurs lorsqu’ils doivent prendre des mesures.
Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès
Basé sur 19 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.
Internationalisation
Basé sur 12 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux utilisateurs d’afficher et de traiter des affaires avec le même contenu dans plusieurs langues et devises.
Bac à sable / Environnements de test
Permet aux administrateurs de développer et de tester facilement les modifications apportées au déploiement CRM. Une fois les modifications effectuées, les administrateurs peuvent facilement migrer les modifications dans l’environnement « en direct » ou « de production ».
Performance et fiabilité
Basé sur 19 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Le logiciel est toujours disponible (disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde à une action qu’ils ont effectuée.
Génération de documents de sortie
Basé sur 13 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux administrateurs de créer des modèles qui permettent aux utilisateurs de générer rapidement des documents dynamiques dans différents formats en fonction des données stockées dans l'application.
Automatisation de la force de vente (8)
Gestion des contacts et des comptes
Basé sur 24 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Stockez et récupérez les informations associées aux contacts et aux comptes des clients. Suivez les communications et les informations à l’échelle de l’entreprise sur les contacts et les comptes.
Opportunité & Gestion des pipelines
Basé sur 22 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Gérez les opportunités de vente tout au long de leur cycle de vie, du prospect à la commande. Suivez les étapes, les valeurs et les probabilités de clôture. Gérez les pipelines de ventes par représentant commercial, équipe, région et à l’échelle de l’entreprise.
Gestion des tâches / activités
Basé sur 25 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Gérer et suivre les tâches et les activités. Attribuez des dates d’échéance et intégrez-les aux calendriers pour gérer les calendriers et les priorités quotidiens.
Gestion des territoires et des quotas
Basé sur 14 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Attribuer et gérer les quotas de vente et les territoires. Suivez les progrès par rapport aux quotas. Modifiez au besoin.
Intégration de bureau
Basé sur 21 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux utilisateurs de synchroniser leurs outils de messagerie, de calendrier et de contact avec leur système CRM. Inclut l’intégration de Microsoft Outlook et Google.
Gestion des produits et des listes de prix
Basé sur 21 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Entrez les numéros de produit/pièce et gérez les prix qui leur sont associés. Généralement, la fonctionnalité permet aux utilisateurs d’ajouter des produits et des prix aux opportunités et aux devis si ces modules sont fournis dans le même système.
Gestion des devis et des commandes
Basé sur 20 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux utilisateurs de créer un devis à fournir à un client qui contient au moins des produits, des prix et des remises associées. La gestion des commandes permet aux utilisateurs de traiter les commandes qui contiennent des produits, des prix et des remises associées.
Gestion des contrats clients
Basé sur 18 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Gestion des contrats conclus avec les clients. La gestion des contrats comprend la négociation des termes et conditions des contrats et la garantie du respect des termes et conditions, ainsi que la documentation et l’accord sur tout changement ou amendement qui pourrait survenir au cours de sa mise en œuvre ou de son exécution.
Automatisation du marketing (4)
Marketing par courriel
Basé sur 18 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux utilisateurs d’envoyer des e-mails à des contacts en masse. Les fonctionnalités communes incluent: modèles d’e-mails intégrés, intégration des médias sociaux, gestion de la liste d’abonnés, formulaires d’inscription, rapports de taux de réussite, tests AB et répondeurs automatiques.
Gestion des campagnes
Basé sur 19 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Optimise le processus permettant aux organisations de développer et de déployer des campagnes marketing multicanaux pour cibler des groupes ou des individus et de suivre l’effet de ces campagnes, par segment de clientèle, au fil du temps.
Gestion des leads
Basé sur 19 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux utilisateurs de gérer et de suivre les prospects via un processus. Le processus de prospection implique généralement des étapes telles que: 1. Génération de prospects, 2. Demande de renseignements du client, Capture de demandes, Filtrage des prospects, Classement des prospects, Distribution et qualification des prospects.
Analyse du retour sur investissement marketing
Basé sur 13 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet d’analyser l’efficacité des diverses activités de marketing d’une organisation
Assistance clientèle (5)
Gestion de cas
Basé sur 26 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Assure le suivi des problèmes/demandes d’aide signalés par les clients tout au long du processus de résolution.
Portail de support client
Basé sur 24 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Fournit aux clients un moyen pratique d’obtenir des réponses aux demandes de renseignements, de publier des problèmes de service, de passer des commandes, d’afficher l’historique des commandes et d’accéder à d’autres informations contenues dans la base de connaissances.
Base de connaissances
Basé sur 26 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Dépôt d’information qui fournit un moyen de recueillir, d’organiser, de partager, de rechercher et d’utiliser l’information. Permet aux clients d’obtenir des réponses aux questions courantes.
Caractéristiques du centre d’appels
Basé sur 12 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux professionnels du support client d’accéder à toutes les informations requises pour soutenir le client, y compris les informations client, l’historique des cas et l’activité sociale du client associée. Les fonctionnalités communes incluent : l’enregistrement des appels, l’analyse, la gestion des effectifs, la gestion des scripts d’appel et la gestion de la conformité.
Analyse de support
Basé sur 16 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet l’analyse des activités de support client afin d’optimiser les professionnels, les processus et les outils du support client.
Intégration (12)
Outils d’importation et d’exportation de données
Basé sur 16 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Possibilité de saisir, modifier et extraire des données de l’application en masse via un fichier structuré.
API d’intégration
Basé sur 14 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.
Étendue des applications des partenaires
Basé sur 14 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Dans quelle mesure existe-t-il des applications partenaires facilement disponibles pour l’intégration dans ce produit? Les applications partenaires fournissent généralement des fonctionnalités complémentaires de pointe qui ne sont pas proposées nativement dans ce produit.
comptabilité
Fournir une intégration avec un logiciel de comptabilité et de gestion financière
Paiements
Intégration avec les passerelles de paiement et les logiciels de paiement d’entreprise
DR1
Fournir des intégrations avec les modules comptables des systèmes ERP
Synchronisation de compte
Synchronisation avec les comptes de l’entreprise pour transférer les paiements des factures approuvées
Service de clientèle
Intégrez des logiciels de gestion de la relation client, de marketing ou de service client.
Service d’appui
Fournir l’intégration avec les logiciels de comptabilité et les systèmes ERP.
Données externes
Connectez-vous à des sources de données externes telles que des bases de données ou des logiciels de BI.
comptabilité
Fournir une intégration avec un logiciel de comptabilité et de gestion financière
Paiements
S’intègre à d’autres logiciels de paiement
Mobile & Social (3)
Fonctionnalités de collaboration sociale
Basé sur 15 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet à plusieurs utilisateurs d’interagir en partageant des informations pour atteindre un objectif commun. La collaboration sociale se concentre sur l’identification des groupes et des espaces de collaboration dans lesquels les messages sont explicitement dirigés vers le groupe et le flux d’activités du groupe est vu de la même manière par tout le monde
Intégration des réseaux sociaux
Basé sur 16 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Utilisez les réseaux sociaux publics pour écouter et interagir avec les clients. Permet aux utilisateurs de filtrer ce qui est important et de réagir rapidement. Souvent, cette fonctionnalité permet aux clients de poser des questions et des demandes sur les réseaux sociaux de gérer les dossiers.
Assistance aux utilisateurs mobiles
Basé sur 23 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet aux logiciels d’être facilement utilisés sur plusieurs appareils mobiles, y compris les téléphones et les tablettes.
Reporting & Analytique (3)
Rapports
Basé sur 26 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet la création de rapports sur toutes les données contenues dans le système. Contient généralement des rapports standard ainsi que la possibilité de créer des rapports ad hoc.
Tableaux
Basé sur 27 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Une interface utilisateur en temps réel, souvent d’une seule page, affichant une présentation graphique de l’état actuel et des tendances historiques des indicateurs clés de performance (KPI) d’une organisation pour permettre de prendre des décisions instantanées et éclairées en un coup d’œil
Prévision
Basé sur 19 WORKetc avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Permet de projeter le chiffre d’affaires, sur la base des données historiques des ventes, de l’analyse des études de marché et des tendances, et des estimations des vendeurs.
Génération de factures (5)
Modèles
Fournir des modèles de facture standard qui peuvent être personnalisés par les utilisateurs
Factures numériques
Possibilité de convertir des factures en formats numériques tels que PDF
Factures récurrentes
Génère automatiquement des factures à des intervalles de temps prédéfinis
Modèles
Fournir des modèles de facture standard qui peuvent être personnalisés par les utilisateurs
Facturation numérique
Possibilité de convertir des factures en formats numériques tels que PDF
Traitement des factures (4)
Approbations
Inclure des workflows pour l’approbation des factures ou des paiements
Traitement par lots
Traiter plusieurs factures sans intervention humaine
Faire correspondre les factures
Faire correspondre les factures avec les achats et les commandes client, ainsi qu’avec les paiements
management
Gérer la facturation pour différents types de produits ou services
Analytics (4)
Dates d’échéance
Suivre les factures en fonction des dates d’échéance pour identifier les paiements en souffrance
Flux de trésorerie
Analyser les variations entre les flux de trésorerie entrants et sortants
Indicateurs de performance clés
Surveiller les KPI tels que le temps de traitement d’une facture ou les paiements erronés
Suivi des paiements
Suivre différents types de paiement tels que les dépôts ou les paiements partiels
Automatisation (3)
Workflows
Fournir des flux de travail standard qui peuvent être utilisés dans toute l’entreprise.
Personnalisation
Autoriser les administrateurs à configurer des workflows et des processus.
Référentiel de données
Fournissez un référentiel de données unique pour toutes les informations du projet.
Administration (3)
Autorisations
Définissez et gérez les rôles et les droits d’accès pour l’ensemble du système.
Procédures
Maintenir des procédures d’accès aux données et de gouvernance.
Télétravail
Autorisez les utilisateurs à utiliser le système en ligne et sur des appareils mobiles.
Gestion de projet (7)
Hiérarchisation des tâches
Définissez des niveaux de priorité sur les tâches afin que les individus puissent organiser leur travail.
Dépendances
Définissez les dépendances entre les tâches et les règles pour les gérer.
Planification
Planifier et créer une structure de répartition du travail (WBS) en fonction de la portée du projet.
Affichage
Créez des vues de projet personnalisées à des fins internes et externes (par exemple: pour les clients).
Planification
Allouez les ressources en faisant correspondre la capacité et la demande, par projet, équipe ou service.
Chemin critique
Calculez automatiquement le chemin critique des projets et mettez-le à jour lorsque les projets changent.
Tableaux
Fournissez des tableaux de bord qui affichent les données du projet et les KPI en temps réel.
Charge (4)
Affectation de ressources
Surveiller l’affectation des ressources pour identifier les pénuries et s’ajuster en conséquence.
Espace
Définissez un espace de travail personnalisable pour les équipes, les services et les utilisateurs externes.
Configuration
Fournissez des options de glisser-déposer pour configurer les espaces de travail.
Idées
Surveillez le travail dans l’ensemble de l’entreprise et analysez les performances.
Communication et collaboration (3)
Canaux de communication
Prise en charge de plusieurs canaux pour les communications internes et externes.
Gestion des documents
Autorisez les utilisateurs à partager et à collaborer sur des documents et des fichiers.
Collaboration
Aidez les utilisateurs à se rencontrer, à partager des espaces de travail et à collaborer sur des tâches.
Gestion des coûts (3)
Budgétisation du projet
Associez un budget à un projet et allouez-le en conséquence par tâche ou ressource.
Temps et dépenses
Suivez le temps et les dépenses associés aux projets ou aux tâches.
Rentabilité
Surveiller la compétence du projet par équipe ou département.
IA générative (3)
Génération de texte
Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.
Génération de texte
Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.
Résumé du texte
Condense les longs documents ou textes en un bref résumé.
Agentic AI - GRC (7)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Planification en plusieurs étapes
Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes
Intégration inter-systèmes
Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
Apprentissage adaptatif
Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience
Interaction en Langage Naturel
Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches
Assistance proactive
Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité
Prise de décision
Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs
Agentic AI - Gestion du travail (4)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Planification en plusieurs étapes
Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes
Intégration inter-systèmes
Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
Interaction en Langage Naturel
S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches
Agentic AI - Facturation (1)
Exécution autonome des tâches
Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Agentic AI - Gestion des factures (3)
Intégration inter-systèmes
Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
Apprentissage adaptatif
Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience
Assistance proactive
Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande
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Fonctionnalités du glossaire technologique
Voir les définitions des fonctionnalités et découvrir de nouveaux termes technologiques
Case management refers to the processing of data and procedures for resolving cases. Learn more about case management, its benefits, and its applications.
Document management refers to systematically organizing, storing, and tracking electronic documents. Learn more about its workflow, types, and benefits.




