Avis et détails du produit SalesDoc Architect

SalesDoc Architect (SDA) est un logiciel étroitement intégré à MS Office qui permet aux utilisateurs de configurer rapidement des solutions complexes de prix et de produire facilement des propositions professionnelles, des SOW, des réponses aux RFP et d'autres documents destinés aux clients. Configuration de Solution Automatisée En utilisant des règles et des flux de travail, SDA automatise la configuration complexe de solutions d'équipements et de services en fonction des exigences uniques de chaque client. • Configurer automatiquement les produits et services en fonction des entrées utilisateur • Remplacer et ajuster les quantités de produits et services calculées automatiquement, et ajouter des articles "écrits" • Distinguer les articles d'achat optionnels • Calculer les prix des articles configurés en utilisant une variété d'approches Flux de Travail qui Optimise la Rentabilité SDA utilise des formules Excel pour créer des règles et une logique de flux de travail à partir du niveau de configuration initial. Les flux de travail peuvent être programmés pour inclure automatiquement des produits et services souvent oubliés. Les réponses aux questions de qualification et de découverte peuvent orienter la configuration de la solution et également "calculer" le contenu des documents de sortie tels que les propositions et les déclarations de travail. Les règles de flux de travail peuvent également être utilisées pour exiger des approbations d'ingénieurs ou de gestion en fonction de la marge, du prix total de vente, des scénarios de configuration de produits, ou de toute variété de conditions. Génération Automatisée de Documents SDA construit et génère divers résultats basés sur la solution configurée. Le contenu des propositions, des déclarations de travail, des réponses aux RFP et d'autres documents est généré automatiquement en fonction des numéros de pièce des équipements et services configurés. De plus, les réponses des clients aux questions de qualification et de découverte, les entrées utilisateur et les règles de flux de travail peuvent orienter le contenu des documents à inclure dans les documents de sortie tels que : • Mémos de découverte qui confirment les exigences du client • Résumés exécutifs qui expliquent comment la solution proposée répond aux besoins du client • Propositions qui remportent plus de contrats • Déclarations de travail qui définissent clairement les attentes du client • Documents d'implémentation qui définissent exactement ce que l'équipe d'implémentation doit livrer Gestion et Automatisation du Contenu Le contenu des documents est stocké et géré dans le SDA Library Manager. Les produits et services sont gérés dans le Part Master de SDA et peuvent être associés au contenu des documents afin que le contenu soit automatiquement inclus dans les propositions, les déclarations de travail et d'autres résultats. Gestion et Reporting avec le Tableau de Bord SDA Notre tableau de bord SDA basé sur le navigateur fournit la gestion des fichiers et des ventes et de la gestion à partir d'une seule vue. Le tableau de bord montre les activités citées dans le pipeline de ventes – et à quelles étapes – et fournit le point de lancement pour créer et mettre à jour les devis. Le tableau de bord abrite tous vos besoins en matière de reporting, vous permettant de : filtrer les données de devis et d'opportunités, prévoir les ventes, exporter des données vers Excel pour le reporting, et créer des vues personnalisées des données de devis et d'opportunités. Accès Mobile et Hors Ligne SDA est composé de composants de bureau et de cloud. Les composants de bureau incluent Microsoft Excel et Word. Nous avons conçu SDA de manière à ce que de nombreuses tâches puissent être accomplies hors ligne, y compris la création de devis, la configuration de produits/services et la génération de documents. Une fois qu'un utilisateur est de nouveau en ligne avec Internet, les fichiers de devis et de sortie sont automatiquement envoyés vers des emplacements centraux – y compris Microsoft SharePoint, des lecteurs réseau ou des lecteurs cloud – et les données de devis/opportunités sont envoyées au tableau de bord SDA basé sur le cloud. Les appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes peuvent être utilisés pour accéder et utiliser le tableau de bord SDA, ou pour gérer les fichiers de devis et les sorties de documents dans SharePoint. Intégré avec des Outils Familiers SDA s'intègre avec Microsoft SharePoint, DocuSign et Salesforce. Nous pouvons également nous intégrer avec des outils de fabricants et de distributeurs pour importer des prix et des configurations, des CRM, des solutions back-office utilisant la fonctionnalité d'exportation et des intégrations directes personnalisées. Mise à Jour et Personnalisable La modularité de SDA le rend facile à mettre à jour et à affiner. Chaque composant SDA peut être mis à jour indépendamment des autres, permettant aux experts en la matière d'apporter des modifications aux modules de contenu appropriés. Ceux-ci peuvent ensuite être assemblés ensemble juste avant qu'une mise à jour combinée ne soit distribuée aux utilisateurs.