Avis et détails du produit Juniper Square

J'aime la simplicité d'utilisation de Juniper Square, qui rend la gestion des investissements plus accessible et efficace. L'interface est claire, et le reporting automatisé est d'une grande précision, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire à la production des rapports et minimise les erreurs. Le portail investisseurs est également un atout majeur, améliorant la communication et renforçant la confiance par sa fluidité et son professionnalisme. L'intégration avec d'autres outils financiers comme QuickBooks ou DocuSign est très efficace, ce qui facilite la synchronisation des données et réduit les tâches manuelles. J'apprécie également la mise en route structurée de la plateforme et le support client proactif et réactif qui m'a permis de déployer rapidement l'outil au sein de mon équipe. Juniper Square centralise efficacement toutes les informations, facilite la communication avec les investisseurs, et offre une visibilité transparente sur les investissements. C'est devenu un élément essentiel de ma gestion opérationnelle au quotidien, et je le recommande sans hésitation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Dans l’ensemble, je suis très satisfait de Juniper Square, mais si je devais suggérer une amélioration, ce serait d’ajouter davantage de fonctionnalités de personnalisation des rapports et des tableaux de bord. Bien que les options actuelles soient très solides, avoir plus de flexibilité pour adapter les rapports exactement à nos besoins spécifiques pourrait rendre l’outil encore plus puissant pour les équipes de gestion d’investissements. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Juniper Square a été mis en œuvre dans notre entreprise lorsque nous avons lancé à la fois un fonds ouvert et un fonds fermé il y a plusieurs années. Étant donné que nous sommes une petite entreprise, cela nous a permis d'automatiser facilement le processus de souscription pour les fonds et de configurer les comptes/positions des investisseurs dans un délai relativement court. De plus, cela permet à l'équipe de distribuer plus efficacement les documents aux investisseurs sur une base trimestrielle ou selon les besoins. Nos investisseurs apprécient également qu'il serve de dépôt de documents pour les fonds. Cela a été un véritable changement pour notre entreprise.

Nous apprécions également le support client rapide que nous avons reçu de Juniper Square. Les questions trouvent réponse et les problèmes sont résolus rapidement.

Il est également excitant de voir la feuille de route que Juniper Square a en place pour les améliorations futures du produit. Le produit est vraiment le meilleur de sa catégorie. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Notre entreprise n'a pas de choses majeures que nous n'aimons pas à propos de Juniper Square. Nous avons eu quelques problèmes avec le processus d'abonnement automatisé, certains investisseurs ayant manqué des éléments ou n'ayant pas suivi les instructions de manière suffisamment attentive, ce qui nous a obligés à corriger certains problèmes pendant le processus d'abonnement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Juniper Square fournit un stockage en nuage pour les PDF et inclut une fonctionnalité OCR qui identifie les mots dans les PDF avec une précision raisonnable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Juniper Square a été présenté comme un outil complémentaire avec une intégration Yardi promise pour rationaliser la gestion des investisseurs, mais il a profondément déçu en tant que simple portail de stockage cloud glorifié—un autre endroit redondant pour stocker des PDF pour les investisseurs—sans intégration comptable significative pour traiter les paiements, pousser des rapports ou afficher des états financiers ; sa fonctionnalité la plus "avancée", un lecteur OCR maladroit qui gère à peine certains K1, est inutile si vous utilisez déjà un logiciel comptable robuste, obligeant à des téléchargements et des téléversements constants qui le rendent extrêmement encombrant. Les équipes de vente et de support continuent de faire miroiter de vagues promesses d'intégration comptable future, mais après deux ans d'attente, il n'y a toujours rien, et bien qu'il pourrait devenir intéressant s'il évolue un jour en une véritable solution tout-en-un, pour l'instant, l'effort et la maintenance l'emportent largement sur les avantages—surtout que ses outils de base comme l'OCR et le stockage de documents sont déjà standard dans les logiciels que la plupart des entreprises utilisent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pour moi, la meilleure partie de Juniper Square est la plateforme et la technologie. J'adore la façon dont ils s'améliorent constamment et la technologie ne devient jamais obsolète comme d'autres portails d'investisseurs ou CRM. C'est un grand différenciateur parmi tous les autres administrateurs de fonds. Les gens sont vraiment formidables aussi, et toujours extrêmement serviables avec tout ce dont j'ai besoin. Je les recommanderais vivement à quiconque cherche un administrateur ou un portail d'investisseurs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Juniper Square est encore en train de développer le portail pour qu'il soit adapté au capital-investissement, donc certaines fonctionnalités ne sont pas encore tout à fait là, mais il semble que cela change lentement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime comment on peut se rendre à différents endroits par plusieurs chemins. Surtout les différentes entités qui sont connectées les unes aux autres. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite qu'il y ait un moyen plus facile de trouver les paiements par chèque et d'autres transactions nécessitant une approbation depuis la page du tableau de bord. Actuellement, je dois être informé des entités d'investissement qui ont spécifiquement des distributions de chèques en attente. Ensuite, je dois naviguer manuellement pour approuver. Il devrait y avoir un endroit centralisé sur le tableau de bord pour trouver cela facilement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Du point de vue de l'investisseur, de la réception, de l'examen et de l'exécution des documents d'offre, c'est un processus simple et facile à utiliser. Du côté du syndicateur, je peux voir où en sont les prospects à chaque étape. Et d'un coup d'œil, je peux examiner les avoirs de chaque investisseur et parler intelligemment avec eux à la volée lorsqu'ils appellent avec des questions et des mises à jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas d'inconvénients à utiliser Juniper Square, bien qu'il y ait des occasions où les rapports ne sont pas aussi robustes que nécessaire. Le système n'est pas encore directement interfacé pour envoyer des ACH, donc la distribution des investissements aux investisseurs est encore maladroite. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que j'apprécie le plus chez Juniper Square, c'est leur service client attentif et leur réactivité lorsque j'ai des questions. Leur esprit de croissance et leur fort sens du travail d'équipe se manifestent vraiment dans chaque interaction. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Un inconvénient de Juniper Square est son prix relativement élevé, ce qui peut constituer un obstacle pour les petites entreprises ou celles qui débutent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Juniper Square simplifie notre processus de collecte de fonds et d'abonnement pour nos investisseurs. Il est très convivial et nos investisseurs adorent avoir un guichet unique pour tous leurs documents et questions de position. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Juniper Square n'est pas capable de gérer les lettres annexes dans les structures en cascade. Donc, à moins que vous n'ayez une structure en cascade de base, vous ne pourrez pas utiliser JSQ pour des cascades compliquées ou légèrement hors normes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Extrêmement intuitif et facile à utiliser. Il dispose de nombreuses fonctionnalités et facilite l'envoi de rapports et d'e-mails à vos investisseurs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il manque de flexibilité dans les modèles d'e-mails et le contenu disponible à inclure dans les e-mails. Les services d'administration de fonds ont été irréguliers et nous avons eu des problèmes avec un personnel constant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

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Pas idéal pour faire évoluer une entreprise avec du volume :

1) besoin d'un identifiant client pour distinguer les individus portant le même nom

2) la création de positions à partir de l'étape d'acceptation de l'abonnement est sujette à des erreurs et entraîne des violations de données

3) les investisseurs sont peu susceptibles d'utiliser un ordinateur et l'interface téléphonique est faible pour les LPs Avis collecté par et hébergé sur G2.com.