En tant que gestionnaire de portefeuille senior spécialisé dans les services de gestion d'actifs allemands, j'apprécie grandement son système de filtrage précis orienté finance pour le public. Nous pouvons librement définir des critères de sélection couvrant l'échelle de l'entreprise, les directions d'investissement principales et le volume de capital des clients, ce qui nous aide à éliminer rapidement les investisseurs individuels peu adaptés et à cibler les véritables clients institutionnels et les groupes à haute valeur nette qui correspondent à notre positionnement de service de portefeuille. Cette sélection précise a visiblement amélioré notre taux de conversion de consultations efficaces et a considérablement réduit la charge de travail de prospection redondante. Ses modèles de copie commerciale formelle intégrés se conforment pleinement au ton de communication de l'industrie de l'investissement européenne, et l'ensemble du système respecte strictement le RGPD et les exigences de conformité du marketing financier local, permettant à notre travail de développement client de se dérouler de manière stable et sécurisée. De plus, la configuration d'entrée de la plateforme est simple, avec des directives d'utilisation détaillées, et notre équipe de développement commercial peut commencer à travailler de manière compétente en peu de temps sans formation professionnelle à long terme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Dans le travail de promotion des marchés financiers actuels, son module d'analyse de données natif est trop généralisé et ne peut pas répondre aux exigences de statistiques de données raffinées des campagnes de sensibilisation de l'industrie de l'investissement. Il manque des étiquettes de classification exclusives adaptées aux campagnes de promotion de l'investissement durable ESG, ce qui rend difficile pour nous de compter et de trier de manière indépendante les groupes de clients concernés. Par ailleurs, il dispose de très peu de canaux de connexion intégrés pour les systèmes de gestion financière locaux grand public en Allemagne, ce qui entraîne des étapes fastidieuses lorsque nous devons importer des données de clients potentiels de haute qualité filtrées dans les fichiers d'actifs clients internes, incapables de réaliser une gestion synchrone en un clic de manière efficace. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
