En tant que gestionnaire de portefeuille senior spécialisé dans les services de gestion d'actifs allemands, j'apprécie grandement son système de filtrage précis orienté finance pour le public. Nous pouvons librement définir des critères de sélection couvrant l'échelle de l'entreprise, les directions d'investissement principales et le volume de capital des clients, ce qui nous aide à éliminer rapidement les investisseurs individuels peu adaptés et à cibler les véritables clients institutionnels et les groupes à haute valeur nette qui correspondent à notre positionnement de service de portefeuille. Cette sélection précise a visiblement amélioré notre taux de conversion de consultations efficaces et a considérablement réduit la charge de travail de prospection redondante. Ses modèles de copie commerciale formelle intégrés se conforment pleinement au ton de communication de l'industrie de l'investissement européenne, et l'ensemble du système respecte strictement le RGPD et les exigences de conformité du marketing financier local, permettant à notre travail de développement client de se dérouler de manière stable et sécurisée. De plus, la configuration d'entrée de la plateforme est simple, avec des directives d'utilisation détaillées, et notre équipe de développement commercial peut commencer à travailler de manière compétente en peu de temps sans formation professionnelle à long terme.

J'aime que InStream Group me permette de tout garder organisé et sous contrôle. J'apprécie également la clarté qu'il apporte au flux de travail.

Instream facilite grandement la gestion des contacts, des entreprises et la structuration des affaires. De plus, leur approche axée sur les relations est très utile pour suivre l'historique des communications. Ces deux fonctionnalités sont très utiles en termes de relation client, et par-dessus tout, leur interface est très épurée, et leur champ offre plus de flexibilité de personnalisation.