Fonctionnalités de Dasseti ENGAGE

Définissez les champs pour extraire les informations dynamiques.

Assemblez facilement des champs et des variables personnalisés dans des modèles réutilisables pour automatiser le processus de création de propositions.

Dans quelle mesure la plate-forme prend en charge les images, l’audio et la vidéo dans les propositions.

Créez des documents en ligne adaptatifs à afficher via un navigateur ou un appareil mobile.

Créez des versions PDF attrayantes des propositions.

Propositions de marque et portail de l’application avec les logos et l’image de marque de votre entreprise.

Recherchez et ajoutez facilement des éléments à une proposition.

Plusieurs utilisateurs peuvent modifier un seul document.

Automatisez les flux de travail en acheminant les documents aux bonnes personnes pour ajouter du contenu et de l’approbation.

Suivez qui examine les propositions et à quelle fréquence et pendant combien de temps.

Découvrez quels éléments de contenu sont les plus performants.

Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés sur le volume et l’acceptation des propositions.

Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Programmez des notifications dans l’application et par e-mail pour les jalons ou les actions d’approbation.

Envoyez et extrayez des données de CRM pour créer des propositions et mettre à jour les statuts avec les clients.

Couplez l’acceptation des propositions et la signature des contrats dans un seul flux de travail.

Poussez et extrayez des données à partir d’applications de devis pour créer des propositions.

Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Contient des outils de visualisation de données spécialement conçus pour gérer l’information financière

Fournit une fonctionnalité de recherche de documents financiers aux utilisateurs

Contient des outils de création de graphiques de données personnalisables

Effectuer des analyses de risques pour les sociétés cotées en bourse

Contient une fonctionnalité collaborative qui permet aux utilisateurs autorisés de partager des documents et des informations.

Surveille les données de marché en temps réel et envoie des alertes en fonction des entrées de l’utilisateur

Donne accès à des informations à jour sur les marchés financiers

Crée des rapports personnalisables à l’aide des données de performance du marché

Effectue une analyse détaillée de la performance des marchés financiers

Contient un portail client permettant aux clients d’accéder à leur

Effectue la comptabilité des investissements

Maintient une vue en temps réel des actifs et des positions

Contient une vue en temps réel des opérations de conformité des investissements

Crée des rapports personnalisables en utilisant des données de performance du marché.

Agrège les données des marchés financiers provenant de sources tierces ou s’intègre à des solutions qui le font

S’intègre aux solutions comptables

Fournit des outils d’évaluation de la gestion des risques en temps réel

Automatise tout ou partie des tâches liées aux opérations

Est accessible à partir d’un appareil mobile et par les utilisateurs en déplacement.

Se connecte aux systèmes et applications externes selon les besoins pour effectuer les flux de travail de l’équipe.

Fournit des connexions de données prédéfinies utiles à des systèmes et applications externes importants.

Dispose d’un tableau de bord centralisé avec lequel les utilisateurs peuvent interagir

Fournit une version cloud de la plateforme

Est accessible à partir d’un appareil mobile et par les utilisateurs en déplacement.

Contient des fonctionnalités de messagerie intégrées à l’application

Contient un portail pour faciliter l’accès des investisseurs aux documents financiers tels que les K-1, les lettres de partenaires, etc.

Contient des fonctionnalités de messagerie intégrées à l’application.

Permet aux utilisateurs de personnaliser entièrement le portail.

Fournit des outils d’analyse qui révèlent des indicateurs commerciaux importants et suivent les progrès.

Contient la fonctionnalité de gestion des demandes client et le suivi des problèmes.

Un portail grâce auquel les clients peuvent accéder à la base de connaissances, poser des questions, passer des commandes, soulever des problèmes, etc.

Un référentiel d’informations permettant aux clients d’obtenir des réponses en libre-service à leurs questions.

Permet aux utilisateurs d’effectuer des analyses sur les activités de support.

Fournit une fonctionnalité de gestion de campagne de marketing par e-mail.

Contient des fonctionnalités de suivi et de gestion des prospects.

Contient des outils d’analyse pour fournir des informations sur l’efficacité des campagnes marketing.

Contient des modèles d’e-mails prédéfinis pour l’envoi d’informations aux investisseurs potentiels.

Automatise l’envoi de communications aux investisseurs potentiels.

Permet aux utilisateurs de suivre et de gérer les prospects.

Gère les pipelines de ventes de la prospection à la clôture.

Gère les tâches de la force de vente, l’attribution des tâches et la répartition du travail.

Contient un catalogue de produits et une liste de prix que les vendeurs peuvent extraire.

Fournit une fonctionnalité de création de devis personnalisés.

Gère l’ensemble du processus contractuel, de la création et de la négociation à la signature.

Segmente les investisseurs et les investisseurs potentiels en fonction de multiples facteurs.

Gère l’ensemble du processus contractuel.

Gère l’ensemble du pipeline de capitaux des investisseurs, de la perspective à la clôture.

Permet aux utilisateurs de personnaliser entièrement le portail.

Les investisseurs peuvent tirer parti des outils intégrés à l’application pour produire différentes visualisations des données.

Trouvez du contenu ou des fichiers importants à l’aide de mots-clés, de métadonnées, de balises, etc.

Automatise la création de documents de divulgation financière.

Contient des modèles d’e-mails prédéfinis pour l’envoi d’informations aux investisseurs

Automatise l’envoi de communications aux investisseurs

Exploite les informations et les documents des investisseurs pour créer des rapports personnalisés adaptés aux investisseurs individuels

Envoie automatiquement des alertes aux investisseurs lorsque de nouveaux documents ou informations sont téléchargés

Prévoit l’activité d’investissement en fonction des données historiques.

Produit des rapports basés sur les informations des investisseurs et les communications effectuées dans l’application.

Analyse les communications et l’activité des investisseurs, en créant des visualisations de données.

Fournir des modèles standard pour différents types d’appels d’offres

Prise en charge d’autres types de demandes telles que RFB/RFI/RFQ

Suivre les versions des documents de DP et les modifications connexes

Maintenir une bibliothèque de questions qui peuvent être réutilisées

Suivre les soumissions de plusieurs fournisseurs et fournisseurs

Comparez les soumissions et notez les fournisseurs

Choisissez la meilleure soumission pour un appel d’offres

Autoriser plusieurs utilisateurs à collaborer sur des soumissions

Maintenir un référentiel ou une bibliothèque de contenu et de documents pouvant être réutilisés

Les DP peuvent être examinées par les gestionnaires avant d’être soumises

Créez des rapports en temps réel pour comparer les tendances des données entre les processus, les appels d’offres, les fournisseurs ou les profils

Suit la progression de tout appel d’offres en temps réel et définit des jalons pour améliorer l’efficacité

Met à jour, organise et stocke le contenu d’un projet

Attribuer des utilisateurs, des rôles et gérer les accès afin de définir des tâches et de laisser des commentaires

Automatisez les tâches répétitives et manuelles, telles que le remplissage automatique des réponses et les réponses automatiques

Exporter des fichiers ou des feuilles de calcul avec la possibilité de formater et d’accueillir des images

Télécharger des fichiers ou des feuilles de calcul à partir de plusieurs sources

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes