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Smart RIA

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5 reseñas
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  • Categorías de 1
Calificación promedio de estrellas
4.8
Atendiendo a clientes desde
2011

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Smart RIA Reseñas

Filtros de reseñas
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Vern Bell - I.
VI
Vern Bell - I.
Texas Elite Advisory, President | Value Investments Educator & Speaker | 401k Roll Over & IRA Transfer Advisor
08/10/2017
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Software esencial para pequeñas RIAs

SmartRIA es fácil de usar, proporciona un repositorio seguro para todos los datos de mis clientes y ofrece una gran cantidad de recursos y recordatorios de cumplimiento.
Usuario verificado en Servicios Financieros
PS
Usuario verificado en Servicios Financieros
08/09/2017
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA
Adam W.
AW
Adam W.
CFP®, AIF®, CDFA™ - President/Founder Coppertree, LLC President/Founder Divorce Financial Solutions, LLC.
08/01/2017
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

CCO y Director Gerente para RIA Independiente

Automatización perspicaz para la organización de cumplimiento.

Acerca de

Contacto

Ubicación de la sede:
Knoxville, US

Social

@smartriaco

¿Qué es Smart RIA?

Smart RIA is a technology company specializing in compliance software solutions for the financial services industry. Their platform is designed to help investment advisory firms manage compliance tasks efficiently, reduce risk, and ensure adherence to regulatory requirements. Key features of Smart RIA's solutions include automated workflows, document management, risk assessments, and customizable reporting tools. Their software aims to streamline compliance processes, helping firms save time and resources while maintaining regulatory standards.

Detalles

Año de fundación
2011