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Smart RIA Reseñas y Detalles del Producto

El software Smart RIA con nuestra tecnología propietaria Advisor Alert combina eficiencias de oficina administrativa con el cumplimiento federal y estatal para ofrecer una plataforma de gestión RIA todo en uno que le ayuda a estar preparado para auditorías y gestionar su negocio mientras ahorra tiempo y dinero.

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Smart RIA

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Comunidad Smart RIA

Resumen por

Mac Bartine (CEO of SmartRIA)

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Las reseñas de G2 son auténticas y verificadas.

Así es como.

VI

Vern Bell - I.

Multi-Discipline Senior Financial Services Executive

Servicios Financieros

Pequeña Empresa (50 o menos empleados)

8/10/2017

"Software esencial para pequeñas RIAs"

5/5

¿Qué es lo que más te gusta de Smart RIA?

SmartRIA es fácil de usar, proporciona un repositorio seguro para todos los datos de mis clientes y ofrece una gran cantidad de recursos y recordatorios de cumplimiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Smart RIA?

El software es nuevo y todavía hay características no esenciales que necesitan ser añadidas, como ordenar por nombre de archivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Recomendaciones a otros que estén considerando Smart RIA:

Te gustará. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas resuelve Smart RIA ¿Y cómo te beneficia eso?

Mantengo todos mis archivos de clientes, contratistas, empleados y otros archivos esenciales en SmartRIA. Lo he utilizado para que mi consultor de cumplimiento externo realice una revisión de documentos. A partir de esto, he identificado numerosos cambios en políticas y procedimientos. Es mejor que los problemas se identifiquen y corrijan ahora que cuando la Junta de Valores del Estado decida hacer una visita. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

AW

Adam W.

President - Founder

Servicios Financieros

Pequeña Empresa (50 o menos empleados)

8/1/2017

"CCO y Director Gerente para RIA Independiente"

4.5/5

¿Qué es lo que más te gusta de Smart RIA?

Automatización perspicaz para la organización de cumplimiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Smart RIA?

El uso temprano requiere un poco de curva de aprendizaje. Guía de inicio rápido o preguntas frecuentes deben ser construidas basadas en retroalimentación. Dicho esto, sé que fui un adoptador temprano de este software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Recomendaciones a otros que estén considerando Smart RIA:

Asegúrate de aprovechar el apoyo de smart-RIA en relación con tu práctica específica. Hay una buena cantidad de personalización que se puede hacer según tus necesidades. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas resuelve Smart RIA ¿Y cómo te beneficia eso?

Automatización de tareas de cumplimiento para una firma RIA independiente de manera rentable y centralizada. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

RK

Roger K.

Chief Manager

Servicios Financieros

Pequeña Empresa (50 o menos empleados)

8/1/2017

"Inteligente-RIA"

5/5

¿Qué es lo que más te gusta de Smart RIA?

Ha hecho que nuestro negocio sea muy eficiente. Y ya no tenemos que preocuparnos por el cumplimiento... Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Smart RIA?

Me gustaría que el software se encargara de nuestra facturación y emisión de facturas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Recomendaciones a otros que estén considerando Smart RIA:

Considere el valor que agrega a su práctica a través de los archivos electrónicos de clientes, los registros de cumplimiento y las descargas de datos. Hace que una práctica sea mucho más transparente y portátil, lo que a su vez la hace más valiosa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas resuelve Smart RIA ¿Y cómo te beneficia eso?

Tengo mucho más tiempo disponible ahora que el software automatiza mis tareas de cumplimiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

US

Usuario verificado en Servicios Financieros

Pequeña Empresa (50 o menos empleados)

8/1/2017

"Planificador financiero desde 1977. Propietario único de una empresa LLC desde 2006."

4.5/5

¿Qué es lo que más te gusta de Smart RIA?

Smart RIA ofrece un proceso para mantener al oficial de cumplimiento en el buen camino año tras año. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Smart RIA?

Necesitaba un manual de usuario al principio... Creo que ahora hay uno. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Recomendaciones a otros que estén considerando Smart RIA:

Es un gran trabajo configurar el software para un gran número de clientes, pero es mejor hacerlo con tiempo que el día antes de un examen. Fácil después de eso... Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas resuelve Smart RIA ¿Y cómo te beneficia eso?

Completamos nuestro primer examen de 3 días a nivel estatal en 2 días. Primer examen en 10 años, así que fue agradable estar preparados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.