# Smart RIA Reviews **Vendor:** Smart RIA **Category:** [Gestión del Riesgo Financiero Software](https://www.g2.com/es/categories/financial-risk-management) **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 5 ## About Smart RIA El software Smart RIA con nuestra tecnología propietaria Advisor Alert combina eficiencias de oficina administrativa con el cumplimiento federal y estatal para ofrecer una plataforma de gestión RIA todo en uno que le ayuda a estar preparado para auditorías y gestionar su negocio mientras ahorra tiempo y dinero. ## Smart RIA Reviews ### 1. Software esencial para pequeñas RIAs **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vern Bell - I. | Multi-Discipline Senior Financial Services Executive, Servicios Financieros, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 10, 2017 **¿Qué es lo que más le gusta de Smart RIA?** SmartRIA es fácil de usar, proporciona un repositorio seguro para todos los datos de mis clientes y ofrece una gran cantidad de recursos y recordatorios de cumplimiento. **¿Qué es lo que no le gusta de Smart RIA?** El software es nuevo y todavía hay características no esenciales que necesitan ser añadidas, como ordenar por nombre de archivo. **Recomendaciones a otros que estén considerando Smart RIA:** Te gustará. **¿Qué problemas resuelve Smart RIA y cómo le beneficia eso?** Mantengo todos mis archivos de clientes, contratistas, empleados y otros archivos esenciales en SmartRIA. Lo he utilizado para que mi consultor de cumplimiento externo realice una revisión de documentos. A partir de esto, he identificado numerosos cambios en políticas y procedimientos. Es mejor que los problemas se identifiquen y corrijan ahora que cuando la Junta de Valores del Estado decida hacer una visita. ### 2. CCO y Director Gerente para RIA Independiente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Adam W. | President - Founder, Servicios Financieros, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 01, 2017 **¿Qué es lo que más le gusta de Smart RIA?** Automatización perspicaz para la organización de cumplimiento. **¿Qué es lo que no le gusta de Smart RIA?** El uso temprano requiere un poco de curva de aprendizaje. Guía de inicio rápido o preguntas frecuentes deben ser construidas basadas en retroalimentación. Dicho esto, sé que fui un adoptador temprano de este software. **Recomendaciones a otros que estén considerando Smart RIA:** Asegúrate de aprovechar el apoyo de smart-RIA en relación con tu práctica específica. Hay una buena cantidad de personalización que se puede hacer según tus necesidades. **¿Qué problemas resuelve Smart RIA y cómo le beneficia eso?** Automatización de tareas de cumplimiento para una firma RIA independiente de manera rentable y centralizada. ### 3. Inteligente-RIA **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Roger K. | Chief Manager, Servicios Financieros, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 01, 2017 **¿Qué es lo que más le gusta de Smart RIA?** Ha hecho que nuestro negocio sea muy eficiente. Y ya no tenemos que preocuparnos por el cumplimiento... **¿Qué es lo que no le gusta de Smart RIA?** Me gustaría que el software se encargara de nuestra facturación y emisión de facturas. **Recomendaciones a otros que estén considerando Smart RIA:** Considere el valor que agrega a su práctica a través de los archivos electrónicos de clientes, los registros de cumplimiento y las descargas de datos. Hace que una práctica sea mucho más transparente y portátil, lo que a su vez la hace más valiosa. **¿Qué problemas resuelve Smart RIA y cómo le beneficia eso?** Tengo mucho más tiempo disponible ahora que el software automatiza mis tareas de cumplimiento. ### 4. Planificador financiero desde 1977. Propietario único de una empresa LLC desde 2006. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 01, 2017 **¿Qué es lo que más le gusta de Smart RIA?** Smart RIA ofrece un proceso para mantener al oficial de cumplimiento en el buen camino año tras año. **¿Qué es lo que no le gusta de Smart RIA?** Necesitaba un manual de usuario al principio... Creo que ahora hay uno. **Recomendaciones a otros que estén considerando Smart RIA:** Es un gran trabajo configurar el software para un gran número de clientes, pero es mejor hacerlo con tiempo que el día antes de un examen. Fácil después de eso... **¿Qué problemas resuelve Smart RIA y cómo le beneficia eso?** Completamos nuestro primer examen de 3 días a nivel estatal en 2 días. Primer examen en 10 años, así que fue agradable estar preparados. ### 5. Gran programa que ofrece cumplimiento, revisión de activos y CRM **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 09, 2017 **¿Qué es lo que más le gusta de Smart RIA?** El programa fue muy fácil de poner en marcha. **¿Qué es lo que no le gusta de Smart RIA?** No tengo ningún disgusto por Smart RIA **Recomendaciones a otros que estén considerando Smart RIA:** Vale la pena la inversión **¿Qué problemas resuelve Smart RIA y cómo le beneficia eso?** Supervisión del negocio en un solo lugar - [View Smart RIA pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/smart-ria/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-17+18%3A37%3A11+-0500&secure%5Bsession_id%5D=8a6f0e3f-3502-465c-8e4b-3c924359b3db&secure%5Btoken%5D=5de2488248de973dc8b8614e7ede8f209c80ee7bc98178e8ded5f48e411fe440&format=llm_user) ## Smart RIA Features **Datos de la plataforma** - Visualización **Interoperabilidad de la plataforma** - Conectores preconstruidos **Funcionalidad adicional de la plataforma** - Tablero de instrumentos - Análisis multifactorial - Nube **Conceptos básicos de la plataforma** - Informes **AI Agente - Gestión de Riesgos Financieros** - Interacción en Lenguaje Natural ## Top Smart RIA Alternatives - [Creditsafe](https://www.g2.com/es/products/creditsafe/reviews) - 4.5/5.0 (168 reviews) - [FactSet Portfolio Analytics](https://www.g2.com/es/products/factset-portfolio-analytics/reviews) - 4.5/5.0 (10 reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/es/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews)