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Vern Bell - I.
VI
Multi-Discipline Senior Financial Services Executive
Servicios Financieros
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Software esencial para pequeñas RIAs"
¿Qué es lo que más te gusta de Smart RIA?

SmartRIA es fácil de usar, proporciona un repositorio seguro para todos los datos de mis clientes y ofrece una gran cantidad de recursos y recordatorios de cumplimiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Smart RIA?

El software es nuevo y todavía hay características no esenciales que necesitan ser añadidas, como ordenar por nombre de archivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Adam W.
AW
President - Founder
Servicios Financieros
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"CCO y Director Gerente para RIA Independiente"
¿Qué es lo que más te gusta de Smart RIA?

Automatización perspicaz para la organización de cumplimiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Smart RIA?

El uso temprano requiere un poco de curva de aprendizaje. Guía de inicio rápido o preguntas frecuentes deben ser construidas basadas en retroalimentación. Dicho esto, sé que fui un adoptador temprano de este software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Roger K.
RK
Chief Manager
Servicios Financieros
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Inteligente-RIA"
¿Qué es lo que más te gusta de Smart RIA?

Ha hecho que nuestro negocio sea muy eficiente. Y ya no tenemos que preocuparnos por el cumplimiento... Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Smart RIA?

Me gustaría que el software se encargara de nuestra facturación y emisión de facturas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Servicios Financieros
US
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Planificador financiero desde 1977. Propietario único de una empresa LLC desde 2006."
¿Qué es lo que más te gusta de Smart RIA?

Smart RIA ofrece un proceso para mantener al oficial de cumplimiento en el buen camino año tras año. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Smart RIA?

Necesitaba un manual de usuario al principio... Creo que ahora hay uno. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Servicios Financieros
PS
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Gran programa que ofrece cumplimiento, revisión de activos y CRM"
¿Qué es lo que más te gusta de Smart RIA?

El programa fue muy fácil de poner en marcha. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Smart RIA?

No tengo ningún disgusto por Smart RIA Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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