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FinaMetrica

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3 reseñas
  • Perfiles de 1
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Calificación promedio de estrellas
4.2
Atendiendo a clientes desde
1998

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FinaMetrica Reseñas

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Usuario verificado en Servicios Financieros
US
Usuario verificado en Servicios Financieros
03/04/2022
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Decente

Me gusta lo fácil que es de usar y navegar, y también parece fácil de corregir el rumbo, como si olvidas vincular las encuestas que se envían, aún puedes hacerlo al regresar.
Michelle K.
MK
Michelle K.
President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Counselor; Financial Coach & Financial Storyteller
12/31/2020
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Determinación de la tolerancia al riesgo simplificada

Lo que más aprecio de FinaMetrica es la conveniencia de uso. Podemos enviar un enlace de encuesta a nuestros clientes por correo electrónico, y una vez completada, recibimos una notificación de su finalización. Al iniciar sesión, tenemos los resultados de inmediato. También aprecio que los algoritmos utilizados son un poco más sofisticados que otros servicios que hemos revisado, y proporcionan un resultado más preciso.
Justin C.
JC
Justin C.
06/30/2020
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Académicamente motivado y ayuda a iniciar conversaciones importantes con los clientes.

El sistema en sí es bastante simple y fácil de usar, no hay mucho que aprender. Sin embargo, hay mucha información que digerir desde la perspectiva de la filosofía de tolerancia al riesgo de FinaMetrica y tuve que leer/estudiar mucho su material antes de sentirme cómodo usándolo con un cliente por primera vez. No veo eso como una desventaja, ya que esencialmente me llevó a través del ejercicio de desarrollar mi propia ideología y comprensión de la tolerancia al riesgo como profesional. FinaMetrica tiene la mejor reputación en la industria por

Acerca de

Contacto

Ubicación de la sede:
Sydney, AU

Social

¿Qué es FinaMetrica?

FinaMetrica, accessible at https://www.riskprofiling.com, specializes in providing comprehensive risk profiling tools designed for financial advisors and their clients. Their services are focused on enhancing the financial planning process through precise and scientifically validated risk tolerance assessments. The tools offered by FinaMetrica are crafted to foster better understanding and communication between advisors and investors, thereby assisting in making well-informed investment decisions that align with the risk preferences and financial goals of the clients. Through its platform, FinaMetrica emphasizes a deep commitment to supporting client-advisor relationships by integrating rigorous testing and research-backed methodologies into everyday financial practices.

Detalles

Año de fundación
1998