# FinaMetrica Reviews **Vendor:** FinaMetrica **Category:** [Gestión del Riesgo Financiero Software](https://www.g2.com/es/categories/financial-risk-management) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 3 ## About FinaMetrica FinaMetrica proporciona una evaluación psicométrica de primera categoría de la tolerancia al riesgo financiero personal. Le ofrecemos una metodología cuantitativa robusta para vincular las puntuaciones de tolerancia al riesgo con las asignaciones de activos y materiales educativos ampliamente reconocidos para ayudar a los asesores a establecer expectativas realistas de riesgo y retorno para sus clientes. ## FinaMetrica Reviews ### 1. Decente **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** March 04, 2022 **¿Qué es lo que más le gusta de FinaMetrica?** Me gusta lo fácil que es de usar y navegar, y también parece fácil de corregir el rumbo, como si olvidas vincular las encuestas que se envían, aún puedes hacerlo al regresar. **¿Qué es lo que no le gusta de FinaMetrica?** Supongo que si tuviera que encontrar una cosa, sería bueno tener una función de archivo para que las encuestas realmente antiguas no saturen la lista. **¿Qué problemas resuelve FinaMetrica y cómo le beneficia eso?** Bueno, es bueno para lo que es. Ayuda a navegar estrategias de inversión para los clientes según su tolerancia. ### 2. Determinación de la tolerancia al riesgo simplificada **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach, Servicios Financieros, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** April 20, 2018 **¿Qué es lo que más le gusta de FinaMetrica?** Lo que más aprecio de FinaMetrica es la conveniencia de uso. Podemos enviar un enlace de encuesta a nuestros clientes por correo electrónico, y una vez completada, recibimos una notificación de su finalización. Al iniciar sesión, tenemos los resultados de inmediato. También aprecio que los algoritmos utilizados son un poco más sofisticados que otros servicios que hemos revisado, y proporcionan un resultado más preciso. **¿Qué es lo que no le gusta de FinaMetrica?** La única queja que tengo realmente proviene de nuestros clientes... algunos sienten que las preguntas son un poco difíciles de entender. Sin embargo, personalmente he completado un cuestionario y sentí que todas las preguntas estaban bien. Una cosa que he notado que podría necesitar una actualización es el correo electrónico de cada cliente. Cuando se trata de una revisión, se necesita investigar un poco para descubrir la dirección de correo electrónico utilizada. **Recomendaciones a otros que estén considerando FinaMetrica:** Este software proporciona resultados precisos de manera sencilla. Los informes son fáciles de leer y se pueden acceder de forma remota. Si eres un asesor que está en movimiento, este software te ofrece accesibilidad en todo momento. **¿Qué problemas resuelve FinaMetrica y cómo le beneficia eso?** Hemos estado usando FinaMetrica durante un tiempo. Comenzamos con la versión en papel, donde hacíamos que el cliente completara el cuestionario, y un miembro del personal tenía que iniciar sesión para ingresar los datos. Más tarde nos proporcionaron un portal para clientes, lo que alivió un poco nuestra carga de trabajo. Aprecio la capacidad de acceder a los resultados actuales de cada cliente al iniciar sesión en el sistema. También me gusta cómo lleva un registro de aquellos "listos para revisión". Aunque aún no hemos intentado una importación/exportación masiva de cuentas, encontramos que el proceso para completar un lote masivo es un poco complicado. ### 3. Académicamente motivado y ayuda a iniciar conversaciones importantes con los clientes. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin C. | Owner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** June 30, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de FinaMetrica?** El sistema en sí es bastante simple y fácil de usar, no hay mucho que aprender. Sin embargo, hay mucha información que digerir desde la perspectiva de la filosofía de tolerancia al riesgo de FinaMetrica y tuve que leer/estudiar mucho su material antes de sentirme cómodo usándolo con un cliente por primera vez. No veo eso como una desventaja, ya que esencialmente me llevó a través del ejercicio de desarrollar mi propia ideología y comprensión de la tolerancia al riesgo como profesional. FinaMetrica tiene la mejor reputación en la industria por **¿Qué es lo que no le gusta de FinaMetrica?** El diseño de los informes está empezando a parecer un poco anticuado. Definitivamente se siente inteligente y limpio, pero no realmente moderno/fresco. Creo que los clientes entienden mi necesidad de usar el sistema e incluso disfrutan un poco de realizar la evaluación en sí, pero sería bueno tener algo que se vea más "de vanguardia" y atractivo para entregarles después de completar y discutir su puntuación acordada y la asignación de objetivos. Tal vez sería agradable tener algo de personalización en el informe PDF generado, como poner notas escritas y comentarios en la parte superior en lugar de al final como una ocurrencia tardía antes de la firma/fechas. **Recomendaciones a otros que estén considerando FinaMetrica:** Mi incomodidad con ciertas partes del software al principio tenía que ver con mi propia falta de comprensión, no con una falta en el sistema en sí. **¿Qué problemas resuelve FinaMetrica y cómo le beneficia eso?** Bueno, como asesor de inversiones registrado, ni siquiera puedo dar consejos de inversión formales sin evaluar adecuadamente la tolerancia al riesgo y la capacidad de riesgo de un cliente, y FinaMetrica me proporciona una forma formal y académicamente fundamentada de hacerlo. También siento que la evaluación y la discusión posterior de las preguntas me permiten tomar algo que es ajeno y ambiguo para un cliente y convertirlo en una discusión sobre decisiones accionables con su cartera. Sin las preguntas y los estímulos, creo que sería una discusión más difícil para que los clientes participen. - [View FinaMetrica pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/finametrica/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-24+04%3A28%3A28+-0500&secure%5Bsession_id%5D=8bd31c79-d447-4932-a17b-923fe77588eb&secure%5Btoken%5D=6a89636d3b73e48628b52d748c7aaaf342d34aaddd2edb69783804f654a5263c&format=llm_user) ## FinaMetrica Features **Datos de la plataforma** - Visualización **Interoperabilidad de la plataforma** - Conectores preconstruidos **Funcionalidad adicional de la plataforma** - Tablero de instrumentos - Análisis multifactorial - Nube **Conceptos básicos de la plataforma** - Informes **AI Agente - Gestión de Riesgos Financieros** - Interacción en Lenguaje Natural ## Top FinaMetrica Alternatives - [Creditsafe](https://www.g2.com/es/products/creditsafe/reviews) - 4.5/5.0 (179 reviews) - [SAS Risk Management](https://www.g2.com/es/products/sas-sas-risk-management/reviews) - 4.3/5.0 (92 reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/es/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews)