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Croesus

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3 reseñas
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  • Categorías de 1
Calificación promedio de estrellas
3.3
Atendiendo a clientes desde
1987
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Croesus Reseñas

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Usuario verificado en Banca
AB
Usuario verificado en Banca
10/29/2019
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

He estado usando el software Croesus durante los últimos 6 años y me encanta.

Es una gran base de datos para crear relaciones, añadir notas y mantener a los clientes actualizados.
Usuario verificado en Servicios Financieros
US
Usuario verificado en Servicios Financieros
10/15/2019
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Tiene sus limitaciones

Me gusta más la función de retroceso. Puedes seleccionar cualquier fecha en el módulo de cartera y ver instantáneamente cómo se veía la cuenta sin tener que generar un informe en PDF.
Usuario verificado en Educación superior
UE
Usuario verificado en Educación superior
09/06/2019
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Buena experiencia

Me gusta la apariencia visual, es muy fácil de usar.

Acerca de

Contacto

Ubicación de la sede:
Laval, Quebec, Canada

Social

@CroesusFin

¿Qué es Croesus?

Croesus is a service provider of wealth management solutions, specializing in software development tailored to the needs of financial professionals and institutions. With a strong emphasis on innovation and user experience, Croesus offers a comprehensive suite of tools designed to streamline portfolio management, enhance financial analysis, and improve client engagement.Their offerings include advanced portfolio management systems, data analytics, performance reporting tools, and CRM integrations, all aimed at facilitating informed decision-making and personalized financial advice. Known for its reliability and rigorous attention to data security, Croesus supports financial advisors in delivering high-quality, customized services to their clients.

Detalles

Año de fundación
1987