# Croesus Advisor Reviews
**Vendor:** Croesus  
**Category:** [Software de Gestión de Carteras de Inversión](https://www.g2.com/es/categories/investment-portfolio-management)  
**Average Rating:** 3.3/5.0  
**Total Reviews:** 3
## About Croesus Advisor
Croesus escucha activamente, aprende y se involucra con ellos para desarrollar soluciones tecnológicas que son innovadoras, flexibles y seguras.




## Croesus Advisor Reviews
  ### 1. Tiene sus limitaciones

**Rating:** 2.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados)

**Reviewed Date:** October 15, 2019

**¿Qué es lo que más le gusta de Croesus Advisor?**

Me gusta más la función de retroceso. Puedes seleccionar cualquier fecha en el módulo de cartera y ver instantáneamente cómo se veía la cuenta sin tener que generar un informe en PDF.

**¿Qué es lo que no le gusta de Croesus Advisor?**

No me gusta que no puedas imprimir sobres, el flujo de caja a menudo es incorrecto debido a limitaciones en la entrada de datos o transacciones registradas incorrectamente. No podemos eliminar cuentas ficticias antiguas.

**Recomendaciones a otros que estén considerando Croesus Advisor:**

Excelente gestión de cartera, pero hay serias limitaciones para usarlo como un sistema de gestión de contactos.

**¿Qué problemas resuelve Croesus Advisor y cómo le beneficia eso?**

Podemos producir rápidamente informes RGL individuales. Esto nos permite atender mejor a nuestros clientes.

  ### 2. Buena experiencia

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Usuario verificado en Educación superior | Empresa (> 1000 empleados)

**Reviewed Date:** September 06, 2019

**¿Qué es lo que más le gusta de Croesus Advisor?**

Me gusta la apariencia visual, es muy fácil de usar.

**¿Qué es lo que no le gusta de Croesus Advisor?**

A veces muestra datos del día anterior cuando es temprano en la mañana, lo que me hace esperar hasta más tarde en el día para hacer lo que normalmente hago temprano.

**¿Qué problemas resuelve Croesus Advisor y cómo le beneficia eso?**

Veo las cuentas de los clientes, los portafolios, genero informes, balanceo. Nos ayuda a ver el panorama general.

  ### 3. He estado usando el software Croesus durante los últimos 6 años y me encanta.

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Usuario verificado en Banca | Mediana Empresa (51-1000 empleados)

**Reviewed Date:** October 29, 2019

**¿Qué es lo que más le gusta de Croesus Advisor?**

Es una gran base de datos para crear relaciones, añadir notas y mantener a los clientes actualizados.

**¿Qué es lo que no le gusta de Croesus Advisor?**

Desearía que Croesus agregara automáticamente nuevas cuentas en relación

**Recomendaciones a otros que estén considerando Croesus Advisor:**

Es una buena base de datos de clientes.

**¿Qué problemas resuelve Croesus Advisor y cómo le beneficia eso?**

Ninguno en este momento


## Croesus Advisor Discussions
  - [¿Para qué se utiliza Croesus Advisor?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-croesus-advisor-used-for)

- [View Croesus Advisor pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/croesus-advisor/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-22+04%3A17%3A53+-0500&secure%5Bsession_id%5D=0f7f8b01-4a9e-407c-a939-9c5723bf5e20&secure%5Btoken%5D=c696fbd53853caaefe52e7bd7d3415cea77205fdbb2cc116ff460cf0b4387778&format=llm_user)

## Croesus Advisor Features
**Funcionalidad**
- Informes personalizables
- Análisis de mercado
- Portal del cliente
- Contabilidad de Inversiones
- Tiempo real
- conformidad
- Informes personalizables

**Integración**
- Agregación de datos
- Integración Contable
- Gestión de riesgos

**Gestión de Carteras de Inversión - IA Agente**
- Planificación en múltiples pasos
- Integración entre sistemas
- Aprendizaje adaptativo
- Asistencia proactiva

## Top Croesus Advisor Alternatives
  - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews)
  - [Betterment at Work](https://www.g2.com/es/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (545 reviews)
  - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)