Características de XfilesPro
Plataforma (10)
Marca personalizada
La marca personalizada se puede aplicar a través del proceso de firma Los revisores de 18 de XfilesPro han proporcionado comentarios sobre esta función.
Administración de usuarios, roles y accesos
Según lo informado en 20 reseñas de XfilesPro. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Internacionalización
Los revisores de 17 de XfilesPro han proporcionado comentarios sobre esta función.
Rendimiento y fiabilidad
Según lo informado en 19 reseñas de XfilesPro.
API de integración
Según lo informado en 18 reseñas de XfilesPro.
¿A qué sistemas ha integrado este producto?
Rendimiento y fiabilidad
El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que realizaron. Los revisores de 15 de XfilesPro han proporcionado comentarios sobre esta función.
Informes y auditoría
Acceda a informes predefinidos y personalizados para supervisar la actividad y el almacenamiento de los usuarios Esta función fue mencionada en 13 reseñas de XfilesPro.
Sistema de integración de registros
Según lo informado en 14 reseñas de XfilesPro. Se integra a otros sistemas de registro como CRM, ERP, Outlook, Sharepoint
Apis
Permite la integración personalizada con sistemas externos Esta función fue mencionada en 14 reseñas de XfilesPro.
Proceso de firma (8)
Firma de documentos
Permite al firmante firmar documentos de forma fácil e intuitiva
Recordatorios y vencimientos
Recuerda a los firmantes los documentos que están a la espera de ser firmados y las fechas de caducidad de los documentos
Proceso de inicio de sesión
El proceso de autenticación es seguro y sin problemas
Firmas móviles
El usuario puede enviar y firmar documentos fácilmente en dispositivos móviles
Flujo de trabajo de firma
Sendor/Adminstrators pueden configurar y rastrear documentos fácilmente a través de múltiples pasos de firma
Firmas digitales masivas
Envíe documentos que requieran firma a 1000 firmantes a la vez
Informes
Proporciona informes estándar y una fácil creación de informes personalizados para administrar el proceso de firma
Creación de documentos de firma
Fácil de crear bloques de firma en todos los tipos/formatos de documentos electrónicos requeridos
Seguridad y escalabilidad (3)
Cumplimiento normativo
Cumple con los cumplimientos regulares requeridos
Historial de firmas y auditoría
Realiza un seguimiento de todo el historial de firmas de documentos para cumplir con las regulaciones requeridas
Escalabilidad empresarial
Proporciona características para permitir el escalado para grandes organizaciones
Administración de archivos (5)
Sincronización de dispositivos
Proporciona funcionalidad que administra la sincronización de archivos entre PC y dispositivos móviles para garantizar que los archivos estén actualizados sin importar en quién o en qué dispositivo estén actualizados.
Interfaz web
Posibilidad de acceder a documentos a través de una interfaz web sin que se instale un cliente en un dispositivo
Compatibilidad con tipos de archivo
Admite todos los tipos de archivos requeridos, incluidos, entre otros: Google Docs, MS Office, imágenes, videos, etc.
Buscar
Puede encontrar fácilmente archivos a través de una búsqueda simple y / o avanzada
Aplicaciones móviles
Las aplicaciones de iOS, Android y Windows Phone proporcionan funcionalidad que permite al usuario realizar las mismas funciones que en un PC
Colaboración (4)
Seguimiento de archivo
Permite a los usuarios recibir actualizaciones cuando los archivos se han actualizado, agregado, eliminado o movido.
Uso compartido de archivos
Permite a los usuarios compartir archivos/carpetas individuales con personas externas o internas a la organización. Posibilidad de asignar privilegios de edición o solo visualización.
Edición simultánea
Los usuarios pueden trabajar simultáneamente en archivos.
Seguimiento de cambios / Registros de auditoría
Proporciona un registro de auditoría de los cambios y permite a los usuarios volver a una versión específica
Administración (6)
Administración de usuarios y roles
Permite al administrador proporcionar acceso segmentado a la herramienta en función del rol. Fácil de crear nuevos usuarios y eliminar usuarios.
Políticas y controles
Capacidad para controlar por usuario / grupo acceso a archivos / carpetas, permisos de uso compartido externo, políticas de edición, restricciones de ubicación del dispositivo, uso compartido por dispositivo, etc.
Administración de dispositivos
Los administradores pueden restringir el acceso a los archivos por dispositivo en caso de pérdida / robo de dispositivos, así como a los usuarios que ya no trabajan para la organización. También puede proporcionar la capacidad de borrar archivos de dispositivos de forma remota.
Límites de almacenamiento
Administrar los límites de almacenamiento por usuario o grupo
Zonas de almacenamiento
Elija el centro de datos en el que deben almacenarse sus archivos
Seguridad
Almacena y transfiere archivos en un entorno seguro
Creación de documentos (6)
Personalización: variables y campos
Defina campos para obtener información dinámica.
Creación de plantillas y flexibilidad
Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.
Medios enriquecidos
Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas.
Creación de documentos en línea
Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.
Creación de PDF
Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.
Marca personalizada
Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.
Flujo (3)
Interfaz de Document Builder
Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.
Creación colaborativa
Varios usuarios pueden editar un solo documento.
Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación
Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.
Analytics (3)
Seguimiento de la participación
Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.
Informes sobre la eficacia de las propuestas
Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor.
Informes y paneles
Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.
Administración y Plataforma (6)
Administración de usuarios, roles y accesos
Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Alertas y notificaciones
Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.
Integración CRM
Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.
Integración de firma electrónica
Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.
Integración CPQ
Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas.
API / Integraciones
Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Características de la plataforma de gestión de contratos (10)
Creación de contratos
Los usuarios pueden crear nuevos contratos dentro de la plataforma utilizando funciones integradas de creación de documentos.
Plantillas de contrato
Cree y acceda a plantillas para agilizar la creación de contratos, aprovechando las cláusulas y campos contractuales escritos previamente.
Edición de contratos
Las partes interesadas relevantes del contrato pueden editar, comparar y revisar múltiples versiones de contratos.
Anexos de contratos
La información adicional, como imágenes, memorandos y facturas, se puede adjuntar a los contratos como recursos suplementarios.
Colaboración contractual
Los usuarios internos y externos pueden colaborar en contratos a través de un portal web compartido con funciones de mensajería.
Proceso de aprobación
Los procesos de aprobación de contratos se pueden agilizar, de modo que los flujos de trabajo departamentales se integren lógicamente en el sistema.
Notificaciones y recordatorios
Reciba notificaciones y programe recordatorios con alertas de acuerdo con los hitos del contrato.
Base de datos de contratos
Los contratos se pueden almacenar en un repositorio central en línea con capacidades de búsqueda integradas.
Integraciones / APIs
La plataforma de gestión de contratos puede integrarse con el software CRM para asociar contratos con registros de clientes, y con el software CPQ para alimentar detalles de cotización calculados en el contrato.
Informes y paneles
Habilite informes estándar y ad hoc de los estados y plazos de los contratos, y acceda a descripciones generales en vivo de las actividades contractuales.
Fuentes de datos (3)
Software
Integre con software como ERP o CRM para utilizar datos para la generación de documentos
Cálculo
Permite a los usuarios generar documentos utilizando información de hojas de cálculo
Documentos
Capacidad para generar nuevos documentos utilizando otros documentos en múltiples formatos
Generación (3)
Plantillas
Incluir plantillas para varios tipos de documentos, como facturas o presupuestos
Automatización
Automatice la generación de documentos basada en reglas personalizables
Marca
Permitir a los usuarios personalizar documentos con fines de personalización de marca
Entrega (3)
Flujo
Definir y gestionar flujos de trabajo para la distribución de documentos
Horario
Crear una programación para entregar documentos en momentos predefinidos
Lote
Proporcionar la capacidad de generar y entregar documentos por lotes
IA generativa (7)
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto
Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto
Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Texto a imagen
Proporciona la capacidad de generar imágenes a partir de un mensaje de texto.
Imagen a texto
Convierte las imágenes en una descripción textual, identificando elementos clave.
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Agente AI - Aplicaciones de Salesforce AppExchange (7)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en varios pasos
Capacidad para descomponer y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.
AI Agente - Colaboración de Contenido en la Nube (3)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Gestión de Contratos de IA Agente (1)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Firma electrónica de IA agentica (6)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.
Generación de Documentos - IA Agente (1)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Funciones del Glosario de Tecnología
Ver definiciones de las funciones y descubrir nuevos términos tecnológicos.
A document builder is a software application that is used to create text-based documents.
Document signing plays an important role within the contract management process. Learn more about document signing and how it is used by industry professionals, along with other helpful information on the benefits of document signing.


