Características de Upland Qvidian

Creación de documentos (6)

Personalización: variables y campos: Según lo informado en 77 reseñas de Upland Qvidian. Defina campos para obtener información dinámica.
Creación de plantillas y flexibilidad: Basado en 74 reseñas de Upland Qvidian. Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.
Medios enriquecidos: Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas. Esta función fue mencionada en 61 reseñas de Upland Qvidian.
Creación de documentos en línea: Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil. Los revisores de 69 de Upland Qvidian han proporcionado comentarios sobre esta función.
Creación de PDF: Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas. Los revisores de 57 de Upland Qvidian han proporcionado comentarios sobre esta función.
Marca personalizada: Según lo informado en 68 reseñas de Upland Qvidian. Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.

Interfaz de Document Builder: Según lo informado en 69 reseñas de Upland Qvidian. Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.
Creación colaborativa: Basado en 68 reseñas de Upland Qvidian. Varios usuarios pueden editar un solo documento.
Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación: Según lo informado en 66 reseñas de Upland Qvidian. Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.

Seguimiento de la participación: Según lo informado en 60 reseñas de Upland Qvidian. Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.
Informes sobre la eficacia de las propuestas: Basado en 60 reseñas de Upland Qvidian. Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor.
Informes y paneles: Basado en 68 reseñas de Upland Qvidian. Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.

Administración de usuarios, roles y accesos: Según lo informado en 81 reseñas de Upland Qvidian. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Alertas y notificaciones: Basado en 79 reseñas de Upland Qvidian. Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.
Integración CRM: Basado en 59 reseñas de Upland Qvidian. Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.
Integración de firma electrónica: Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo. Los revisores de 47 de Upland Qvidian han proporcionado comentarios sobre esta función.
Integración CPQ: Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas. Los revisores de 47 de Upland Qvidian han proporcionado comentarios sobre esta función.
API / Integraciones: Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. Los revisores de 46 de Upland Qvidian han proporcionado comentarios sobre esta función.

Plantillas: Proporcionar plantillas estándar para diferentes tipos de RFP Los revisores de 76 de Upland Qvidian han proporcionado comentarios sobre esta función.
RFX: Admite otros tipos de solicitudes, como RFB / RFI / RFQ Esta función fue mencionada en 71 reseñas de Upland Qvidian.
Control de versiones: Realizar un seguimiento de las versiones de los documentos RFP y los cambios relacionados Esta función fue mencionada en 71 reseñas de Upland Qvidian.
Biblioteca de preguntas: Mantener una biblioteca de preguntas que se pueden reutilizar Los revisores de 78 de Upland Qvidian han proporcionado comentarios sobre esta función.

Colaboración: Basado en 82 reseñas de Upland Qvidian. Permitir que varios usuarios colaboren en los envíos
Base de Conocimientos: Según lo informado en 82 reseñas de Upland Qvidian. Mantener un repositorio o biblioteca de contenido y documentos que puedan ser reutilizados
Revisión: Basado en 75 reseñas de Upland Qvidian. Las RFP pueden ser revisadas por los gerentes antes de su envío
Informes: Cree informes en tiempo real para comparar tendencias de datos entre procesos, RFP, proveedores o perfiles Esta función fue mencionada en 76 reseñas de Upland Qvidian.

Gestión de Proyectos: Realiza un seguimiento del progreso de cualquier RFP en tiempo real y establece hitos para mejorar la eficiencia Esta función fue mencionada en 73 reseñas de Upland Qvidian.
Biblioteca de contenido: Actualiza, organiza y almacena el contenido de un proyecto Los revisores de 83 de Upland Qvidian han proporcionado comentarios sobre esta función.
Acceso: Basado en 74 reseñas de Upland Qvidian. Asigne usuarios, roles y administre el acceso para establecer tareas y dejar comentarios
Automatización: Automatice tareas repetitivas y manuales, como el relleno automático de respuestas y respuestas automáticas Los revisores de 76 de Upland Qvidian han proporcionado comentarios sobre esta función.
Exportar: Basado en 77 reseñas de Upland Qvidian. Exporte archivos u hojas de cálculo con la capacidad de formatear y combinar imágenes
Importación: Basado en 77 reseñas de Upland Qvidian. Subir archivos u hojas de cálculo de varias fuentes