Características de Teamleader

Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.

Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".

Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Basado en 10 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.

Basado en 15 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.

Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación

Basado en 12 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

Basado en 14 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.

Basado en 11 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.

Basado en 14 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.

Basado en 11 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.

Basado en 12 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.

Basado en 11 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.

Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Basado en 10 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización

Basado en 10 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.

Basado en 10 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.

Basado en 10 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.

Basado en 11 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.

Basado en 11 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.

Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.

Proporcionar integración con software de gestión contable y financiera

Se integra con otro software de pagos

Ofrecer integraciones con módulos de contabilidad de sistemas ERP

Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.

Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.

Basado en 10 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Basado en 13 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.

Basado en 14 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.

Basado en 10 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Basado en 18 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree y asigne tareas para usuarios individuales con detalles y fechas de vencimiento.

Basado en 20 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Establezca plazos e hitos para las tareas, manual o automáticamente (según las plantillas de proyecto).

Basado en 19 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Establezca niveles de prioridad en las tareas para que las personas puedan organizar su trabajo.

Basado en 18 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cada usuario puede ver su lista de tareas a completar sin tener acceso a otras tareas.

Basado en 17 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Definir dependencias entre tareas y las reglas para gestionarlas.

Basado en 14 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios actualizar varias tareas al mismo tiempo, en varios proyectos.

Basado en 16 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los usuarios pueden mover tareas y cambiar dependencias mediante arrastrar y soltar.

Basado en 16 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Defina tareas recurrentes que se pueden programar automáticamente a intervalos predefinidos.

Basado en 19 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Planifique y cree una estructura de desglose del trabajo (WBS) basada en el alcance del proyecto.

Basado en 18 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los proyectos se pueden trazar con hitos, fechas de vencimiento, entregables e interdependencias.

Basado en 16 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporcionar representaciones visuales de tareas, dependencias y progreso.

Basado en 17 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los proyectos planificados se asignan a un cronograma con fechas de vencimiento y entregables detallados día a día.

Basado en 16 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree vistas de proyecto personalizadas para fines internos y externos (por ejemplo, para clientes).

Basado en 18 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asocie un presupuesto con un proyecto y asígnelo en consecuencia por tarea o recurso.

Basado en 18 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporcione plantillas de estándares que los usuarios puedan personalizar para crear nuevos proyectos.

Basado en 15 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Calcule automáticamente la ruta crítica para los proyectos y actualícela cuando cambien los proyectos.

Basado en 18 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realice un seguimiento del tiempo y los gastos asociados con proyectos o tareas.

Basado en 15 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Apoyar metodologías ágiles y de gestión de proyectos en cascada.

Basado en 14 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Crear recursos humanos y materiales y categorizarlos en función de las habilidades y otros criterios.

Basado en 14 reseñas de Teamleader. Supervise la capacidad en tiempo real para realizar un seguimiento del uso de recursos e identificar cuellos de botella.

Basado en 14 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asigne recursos haciendo coincidir la capacidad y la demanda, por proyecto, equipo o departamento.

Basado en 16 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento o las evaluaciones de referencia a lo largo del ciclo de vida del proyecto o en varios proyectos.

Basado en 13 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Supervise la asignación de recursos para identificar la escasez y ajustar en consecuencia.

Basado en 17 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Ofrezca paneles que muestren los datos del proyecto y los KPI en tiempo real.

Según lo informado en 12 reseñas de Teamleader. Proporcionar plantillas de factura estándar que los usuarios puedan personalizar

Posibilidad de convertir facturas a formatos digitales como PDF Los revisores de 12 de Teamleader han proporcionado comentarios sobre esta función.

Genera automáticamente facturas en intervalos de tiempo predefinidos

Permitir a los usuarios consolidar varias facturas en una sola

Posibilidad de crear múltiples tipos de facturas

Gestionar la facturación de diferentes tipos de productos o servicios

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante