Gestión de Prácticas Poderosa para Agentes y Asesores SmartOffice es la única solución CRM en la nube diseñada para ayudar a los agentes de seguros y asesores financieros a ofrecer un servicio al cliente sin igual, crear relaciones de confianza y generar más ingresos. Nuestra plataforma robusta y modular aborda las necesidades inmediatas de su práctica mientras le proporciona la flexibilidad para agregar funciones a medida que su negocio se expande. Características Principales • SmartOffice Anywhere le permite acceder a sus datos en cualquier lugar y en cualquier momento usando cualquier smartphone o tablet. • El Seguimiento de Clientes le ayuda a gestionar los datos personales y del hogar de sus clientes, enviar correspondencia, mantener un historial de todas las interacciones y sincronizar esos datos en todos sus dispositivos. • La Gestión de Calendario proporciona un seguimiento poderoso de actividades completadas y tareas/proyectos pendientes, sincronización de calendario en todos sus dispositivos y fácil programación de citas a través de Calendly. • Los Informes Dinámicos ofrecen inteligencia empresarial crítica, con paneles que cubren todo, desde ventas e ingresos hasta cumpleaños de clientes y fechas de renovación de pólizas. • El Almacenamiento de Documentos le permite cargar documentos importantes y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Se incluye soporte para servicios externos como Docupace y PaperClip. • El Relleno de Formularios le ayuda a completar rápidamente formularios enviando datos de SmartOffice a aplicaciones como Docupace y Laser App. • La integración con Microsoft Office/365 le permite publicar correos electrónicos en SmartOffice desde Outlook, ejecutar informes de SmartOffice desde Excel, publicar notas de OneNote en SmartOffice y enviar correspondencia de SmartOffice desde Word. Ciberseguridad • La Seguridad de Datos le protege de ciberataques y le ayuda a cumplir con las regulaciones de seguridad. Se incluye cifrado, autenticación multifactor y copias de seguridad. Los controles de seguridad de Zinnia han sido verificados mediante una auditoría independiente SOC 2 Tipo 2. • SmartOffice Secure es un servicio opcional que protege los dispositivos de sus usuarios de ciberataques, mejorando las ya robustas características de seguridad de SmartOffice. Ventas y Marketing • El Seguimiento de Oportunidades y Prospectos le ayuda a recopilar y distribuir prospectos en toda su empresa y construir procesos de ventas estandarizados que aumenten la productividad y refuercen las mejores prácticas. • El Marketing por Correo Electrónico le ayuda a crear campañas de marketing atractivas que atraen nuevos negocios. Fácilmente envíe datos de contacto de SmartOffice a aplicaciones como Constant Contact, FMeX, FMG Suite y MarketingPro. Inversiones • El Seguimiento de Inversiones le ayuda a gestionar cuentas de clientes y mantener posiciones actualizadas usando datos de proveedores como Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade y Walnut Street Securities. • La Planificación y Análisis Financiero le permite exportar cuentas y posiciones a aplicaciones populares de planificación y evaluación como eMoney, MoneyGuidePro y Riskalyze. Seguros • El Seguimiento de Pólizas Individuales y de Grupo/Casos Pendientes cubre pólizas vigentes y pendientes de vida, discapacidad, médico, LTC, anualidad, grupo, auto, hogar, paraguas y otros tipos de pólizas. Gestione todo, desde la suscripción hasta el servicio de pólizas, y obtenga actualizaciones automáticas de estado a través del DTCC o directamente de los principales proveedores. • El Seguimiento de Comisiones le ayuda a calcular comisiones esperadas y reconciliar proyecciones con pagos reales de los proveedores. Cumplimiento e Informes • El Archivado Automático de comunicaciones, notas y otras interacciones entre su personal y clientes no solo le ayuda a proporcionar un excelente servicio al cliente, sino que también crea un rastro de auditoría completo. Y funciona sin importar qué dispositivos usen sus empleados. • Los Informes de Auditoría proporcionan las herramientas que necesita para extraer y compilar rápidamente notas, documentos y correspondencia en un informe listo para presentar a oficiales de cumplimiento y auditores. • La Administración de Plantillas da a la oficina central control sobre las plantillas que sus asesores usan para el contacto con clientes, marketing y otras actividades. • El Panel de Producción proporciona una vista consolidada de los números de producción para asesores individuales, oficinas sucursales u organizaciones en un formato claro y fácil de entender. Automatización e Integraciones • Estandarice y automatice procesos de ventas, flujos de trabajo de aplicaciones/nuevos negocios y otras actividades críticas, haciendo sus operaciones más rápidas y menos vulnerables a errores humanos. • Las características del Repositorio de Datos le permiten centralizar el almacenamiento de sus datos críticos en un lugar seguro y proporcionar acceso a sus otras aplicaciones a través de nuestro centro de integración. • Los Flujos de Datos de proveedores de datos de seguros e inversiones mantienen automáticamente sus datos actualizados, eliminando la necesidad de actualizaciones manuales que consumen mucho tiempo. Experiencia en la Industria • Los Servicios de Consultoría Experta de nuestro equipo de veteranos de la industria le ayudan a encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de su negocio. A diferencia de los competidores que ofrecen productos caros y de talla única, Zinnia ha estado diseñando sistemas personalizados y rentables para agencias y corredores durante décadas.