Características de Scoro

Plataforma (16)

Personalización: Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.
Capacidad de flujo de trabajo: Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.
Administración de usuarios, roles y accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Internacionalización: Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Gestión de Documentos y Contenidos.: Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Generación de documentos de salida: Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.
Informes: Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados.
APIs / Integración: Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Internacionalización: Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Soporte para usuarios móviles: Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.
Apis: Proporcionar interfaces de programación de aplicaciones (API) para permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Internacionalización: Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Móvil: Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Automatización de la fuerza de ventas (9)

Contacto y gestión de cuentas: Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.
Administración de Relaciones con Socios (PRM): Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación
Gestión de Oportunidades y Pipelines.: Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.
Gestión de tareas / actividades: Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.
Gestión de territorios y cuotas: Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.
Integración de escritorio: Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.
Gestión de productos y listas de precios: Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.
Gestión de presupuestos y pedidos: Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.
Gestión de contratos con clientes: Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.

Integración (6)

Herramientas de importación y exportación de datos: Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.
API de integración: Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Amplitud de las aplicaciones de los socios: ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.
Recepción: Integre con CRM, marketing o software de servicio al cliente.
Back Office: Proporcionar integración con software de contabilidad y sistemas ERP.
Datos externos: Conéctese a fuentes de datos externas, como bases de datos o software de BI.

Móvil y Social (1)

Informes y análisis (3)

Informes: Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.
Paneles: Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.
Previsión: Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Seguimiento de tiempo (3)

Facilidad para completar partes de horas: La entrada del parte de horas lleva poco tiempo y es intuitiva para los nuevos usuarios
Seguimiento del tiempo hasta el proyecto/tarea: Los usuarios pueden rastrear fácilmente el tiempo basado en la tarea o actividad y asignarlo a proyectos
Gestión de tarifas de tiempo facturables: Permite a los usuarios y administradores ajustar las tasas en función del usuario, el rol, la tarea, las asignaciones de proyectos, etc.

Facturación de clientes (3)

Creación y entrega de facturas: Posibilidad de crear y enviar facturas imprimibles o electrónicas. Incluye una biblioteca de estilo de factura estándar que se puede personalizar / marcar.
Pagos electrónicos: Acepta pagos electrónicos de clientes
Contabilidad de proyectos / Reconocimiento de ingresos: Proporciona informes adecuados y/o puede integrarse a los sistemas de AP para reconocer los ingresos de manera adecuada

Seguimiento de tiempo móvil (1)

Administración (10)

Integración de herramientas empresariales: Proporciona conectores estándar para los sistemas populares de finanzas, nómina, HRMS y CRM
Flujo: Enruta hojas de horas, facturas, informes de gastos a través del proceso de aprobación. Fácil de mantener y administrar
Administración del cumplimiento de políticas: Permite a los administradores crear reglas que impongan el cumplimiento de las políticas corporativas de tiempo y gastos.
Administración de usuarios, roles y accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Integraciones estándar: Proporciona conectores estándar para los sistemas populares de finanzas, nómina, HRMS y CRM
Flujo: Define reglas y flujos de trabajo para el envío y la aprobación de tareas, actividades, gastos o solicitudes.
Gestión de accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los derechos de acceso de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Permisos: Defina y administre roles y derechos de acceso para todo el sistema.
Procedimientos: Mantener procedimientos para el acceso y la gobernanza de los datos.
Trabajo remoto: Permitir a los usuarios utilizar el sistema en línea y en dispositivos móviles.

Tareas (8)

Creación y asignación: Cree y asigne tareas para usuarios individuales con detalles y fechas de vencimiento.
Fechas de vencimiento: Establezca plazos e hitos para las tareas, manual o automáticamente (según las plantillas de proyecto).
Priorización de tareas: Establezca niveles de prioridad en las tareas para que las personas puedan organizar su trabajo.
Listas de tareas pendientes: Cada usuario puede ver su lista de tareas a completar sin tener acceso a otras tareas.
Dependencias: Definir dependencias entre tareas y las reglas para gestionarlas.
Actualizaciones masivas: Permite a los usuarios actualizar varias tareas al mismo tiempo, en varios proyectos.
Arrastrar y soltar: Los usuarios pueden mover tareas y cambiar dependencias mediante arrastrar y soltar.
Tareas recurrentes: Defina tareas recurrentes que se pueden programar automáticamente a intervalos predefinidos.

Proyectos (10)

Planificación: Planifique y cree una estructura de desglose del trabajo (WBS) basada en el alcance del proyecto.
Mapa del proyecto: Los proyectos se pueden trazar con hitos, fechas de vencimiento, entregables e interdependencias.
GANTT: Proporcionar representaciones visuales de tareas, dependencias y progreso.
Vista de calendario: Los proyectos planificados se asignan a un cronograma con fechas de vencimiento y entregables detallados día a día.
Vistas: Cree vistas de proyecto personalizadas para fines internos y externos (por ejemplo, para clientes).
Presupuestación de proyectos: Asocie un presupuesto con un proyecto y asígnelo en consecuencia por tarea o recurso.
Seguimiento de problemas: Realice un seguimiento de los problemas a nivel de proyecto o tarea y administre las resoluciones.
Plantillas: Proporcione plantillas de estándares que los usuarios puedan personalizar para crear nuevos proyectos.
Tiempo y gastos: Realice un seguimiento del tiempo y los gastos asociados con proyectos o tareas.
Metodologías: Apoyar metodologías ágiles y de gestión de proyectos en cascada.

Gestión de recursos (6)

Definición de recursos: Crear recursos humanos y materiales y categorizarlos en función de las habilidades y otros criterios.
Capacidad: Supervise la capacidad en tiempo real para realizar un seguimiento del uso de recursos e identificar cuellos de botella.
Programación: Asigne recursos haciendo coincidir la capacidad y la demanda, por proyecto, equipo o departamento.
Definición: Identificar recursos humanos y materiales y asignarlos a proyectos y portafolios.
Asignación: Los recursos se pueden asignar y reasignar en múltiples proyectos y carteras.
Optimización: Mejore la utilización de recursos en varios proyectos y carteras.

Seguimiento de proyectos (3)

Línea base / KPI: Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento o las evaluaciones de referencia a lo largo del ciclo de vida del proyecto o en varios proyectos.
Asignación de recursos: Supervise la asignación de recursos para identificar la escasez y ajustar en consecuencia.
Paneles: Ofrezca paneles que muestren los datos del proyecto y los KPI en tiempo real.

Gestión de carteras (8)

Tipos de cartera: Defina varios tipos de carteras para proyectos, programas y servicios.
Planificación: Planifique actividades y tareas en varios portafolios o programas.
Alineación: Alinee diferentes tipos de carteras con objetivos comerciales y financieros.
Mezcla de carteras: Crear la combinación óptima de carteras para lograr los objetivos operativos y financieros.
Definición de Portafolio: Defina varios tipos de carteras para proyectos, programas y servicios.
Rendimiento de la cartera: Monitorear el desempeño de diferentes tipos de portafolios y programas.
Riesgo: Identificar los riesgos que pueden afectar negativamente el rendimiento de una cartera de proyectos.
Mezcla de carteras: Crear la combinación óptima de carteras para lograr los objetivos operativos y financieros.

Gestión de Proyectos (17)

Dependencias: Administre dependencias entre proyectos de una o varias carteras.
Prioridades: Asigne prioridades para los proyectos que forman parte de los portafolios.
Gestión Lean: Incluya funciones de gestión de proyectos lean y mejores prácticas.
Planificación de proyectos: Generar planes que definan las principales actividades y recursos necesarios para un proyecto
Seguimiento de proyectos: Supervisar el progreso o todas las tareas y actividades que forman parte de un proyecto
Definición de recursos: Contiene una biblioteca de habilidades y recursos para permitir a los jefes de proyecto buscar y asignar proyectos.
Gestión de recursos: Proporciona funcionalidad para asignar recursos a proyectos en función de la carga actual y prevista, las habilidades, el rol, etc.
Priorización de tareas: Establezca niveles de prioridad en las tareas para que las personas puedan organizar su trabajo.
Dependencias: Definir dependencias entre tareas y las reglas para gestionarlas.
Planificación: Planifique y cree una estructura de desglose del trabajo (WBS) basada en el alcance del proyecto.
Vistas: Cree vistas de proyecto personalizadas para fines internos y externos (por ejemplo, para clientes).
Programación: Asigne recursos haciendo coincidir la capacidad y la demanda, por proyecto, equipo o departamento.
Paneles: Ofrezca paneles que muestren los datos del proyecto y los KPI en tiempo real.
Gestión de tareas: Incluye características para crear, asignar y administrar tareas.
Planificación: Entregar planes de proyecto que puedan ser personalizados por los usuarios.
Visibilidad: Proporcionar visibilidad de los procesos de colaboración en toda la empresa
Integración: Proporcionar integración con software de gestión de tareas y gestión de proyectos.

Datos y análisis (4)

Consolidación de datos: Consolide los datos del proyecto y del portafolio de fuentes separadas.
Visualizaciones: Proporcione visualizaciones personalizadas de supervisión de proyectos y carteras.
Rendimiento: Monitorear el desempeño de diferentes tipos de carteras.
Análisis del riesgo: Realizar análisis de riesgos a nivel de cartera o proyecto.

Arreglo (4)

Actividades: Proporcionar actividades y tareas estándar que los usuarios puedan personalizar
Flujos: Los usuarios pueden crear flujos fácilmente utilizando funciones de arrastrar y soltar
Dependencias: Definir y administrar dependencias entre tareas y flujos de trabajo
Notificaciones: Incluir modificaciones que se pueden usar con flujos de trabajo

Gestión (3)

Planificación (3)

Definición de recursos: Crear recursos humanos y materiales y categorizarlos en función de las habilidades y otros criterios.
Capacidad: Supervise la capacidad en tiempo real para realizar un seguimiento del uso de recursos e identificar cuellos de botella.
Programación: Asigne recursos haciendo coincidir la capacidad y la demanda, por proyecto, equipo o departamento.

Optimización (3)

Rendimiento: Supervise el rendimiento de cada recurso por proyecto, cartera o tipo de recurso.
Previsión: Proporcione pronósticos basados en la demanda para preparar y planificar proyectos futuros.
Correcciones: Identifique las malas utilizaciones y proporcione sugerencias para mejorar la planificación y la programación.

Gestión de clientes (3)

Perfiles de clientes: Mantiene un repositorio central de información y comunicaciones del cliente.
Ventas: Identifique oportunidades de ventas y gestione canalizaciones de clientes potenciales por cliente o región.
Portal del cliente: Proporciona un portal para que los clientes vean el progreso del proyecto, presupuestos, recursos, documentos del proyecto, etc.

Contabilidad (5)

Reconocimiento de ingresos: Automatice el reconocimiento de ingresos por proyecto, cartera o hito y entregable.
Gestión de facturas: Capacidad para crear y enviar facturas electrónicas, incluidas plantillas que se pueden personalizar / marcar.
Pagos: Acepta múltiples tipos de pagos de los clientes y coincide con las facturas.
Contabilidad de proyectos: Ofrezca funciones para realizar un seguimiento y administrar los costos e ingresos por proyecto.
Seguimiento del presupuesto: Permite a los contadores y gerentes de proyectos realizar un seguimiento y administrar los presupuestos.

Analytics (3)

Previsión: Proporciona capacidad para que los gerentes de proyecto pronosticen recursos, ingresos, gastos utilizando informes y ajustes manuales.
Informes: Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados que los usuarios pueden configurar.
Kpi: Incluya KPI comerciales y financieros que sean específicos para la gestión de proyectos y carteras.

Automatización (3)

Carga (4)

Asignación de recursos: Supervise la asignación de recursos para identificar la escasez y ajustar en consecuencia.
Trabajo: Defina un espacio de trabajo personalizable para equipos, departamentos y usuarios externos.
Configuración: Proporcione opciones de arrastrar y colocar para configurar áreas de trabajo.
Ideas: Supervise el trabajo en toda la empresa y analice el rendimiento.

Comunicación y colaboración (3)

Canales de comunicación: Admite múltiples canales para comunicaciones internas y externas.
Gestión Documental: Permite a los usuarios compartir y colaborar en documentos y archivos.
Colaboración: Ayude a los usuarios a reunirse, compartir espacios de trabajo y colaborar en tareas.

Gestión de costes (3)

Presupuestación de proyectos: Asocie un presupuesto con un proyecto y asígnelo en consecuencia por tarea o recurso.
Tiempo y gastos: Realice un seguimiento del tiempo y los gastos asociados con proyectos o tareas.
Rentabilidad: Monitorear la proftabilidad del proyecto por equipo o departamento.

comunicación (3)

Contenido y documentos (3)

Controles (4)

Vistas personalizadas: Crear vistas de proyecto personalizadas para la colaboración
Seguidores: Permitir a los usuarios seguir tareas que no se les han asignado
Administración de usuarios: Definir y administrar el acceso de los usuarios a documentos y funciones de colaboración
Calendarios: Administrar calendarios privados y compartidos y eventos asociados

Colaboración remota (3)

Alineación: Alinee a los empleados remotos con sus colegas y usuarios externos
Responsabilidad: Definir y realizar un seguimiento de las responsabilidades de los usuarios remotos
Conectividad: Permitir que los usuarios se conecten a herramientas que usan de forma remota

IA generativa (10)

Generación de texto: Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Generación de texto: Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto: Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Generación de texto: Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto: Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Generación de texto: Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto: Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Generación de texto: Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto: Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Generación de texto: Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Strategy - Project and Portfolio Management (10)

Simulación: los resultados de varios escenarios de casos de negocio y mezcla de proyectos
Seguimiento: La eficiencia de los planes estratégicos y cómo son impactados por proyectos y carteras.
Planificación: Crear planes para implementar actividades para lograr objetivos estratégicos
Objetivos: Objetivos estratégicos relacionados con la gestión de proyectos y carteras.
Visibilidad: una vista de 360 grados de todos los proyectos y carteras y sus estrategias correspondientes
Alineación: Alinear proyectos y carteras con los objetivos estratégicos de la empresa.
Gestión de Riesgos: Riesgos relacionados con proyectos y carteras que pueden impactar los objetivos estratégicos.
Implementación: Implementar la planificación estratégica en las actividades de gestión de proyectos y cartera.
Optimización: con mejora continua y para adaptarse a las actualizaciones de estrategia y cambios del mercado
Priorización: Prioridades a proyectos y carteras basadas en objetivos estratégicos.

Inteligencia Artificial - Automatización de Servicios Profesionales (3)

Pronóstico predictivo: Predice la rentabilidad del proyecto, los ingresos y la utilización de recursos basándose en datos históricos y tendencias actuales.
Sugerencias inteligentes de tareas: Ofrece sugerencias de asignación de tareas y recursos basadas en el contexto del proyecto.
Flujos de trabajo automatizados: Automatiza el seguimiento del tiempo, la facturación y la presentación de informes de gastos.

AI Agente - Gestión de Proyectos (7)

Ejecución Autónoma de Tareas: Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en varios pasos: Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas: Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.
Aprendizaje adaptativo: Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural: Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva: Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.
Toma de decisiones: Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Agente AI - CRM (7)

Ejecución Autónoma de Tareas: Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos: Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas: Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.
Aprendizaje adaptativo: Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural: Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva: Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Toma de decisiones: Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

AI Agente - Gestión del Trabajo (4)

Ejecución Autónoma de Tareas: Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos: Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas: Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Interacción en Lenguaje Natural: Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Colaboración de Proyecto - AI Agente (2)

AI Agente - Gestión de Flujos de Trabajo (7)

Ejecución Autónoma de Tareas: Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos: Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas: Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Aprendizaje adaptativo: Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural: Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva: Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Toma de decisiones: Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Agente AI - Automatización de Servicios Profesionales (2)

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