Practifi es el CRM líder diseñado específicamente para la gestión de patrimonios. Al destacar ideas clave, automatizar flujos de trabajo y permitir experiencias personalizadas para los clientes que fortalecen las relaciones, Practifi transforma cómo los profesionales financieros se conectan y hacen crecer su base de clientes.
Practifi está comprometido a ofrecer el CRM vertical más habilitado e integrado con IA posible para RIAs. Queremos ayudar a los RIAs a aprovechar el poder de la inteligencia artificial para aumentar las relaciones humanas y lograr una eficiencia sin precedentes a gran escala.
Reuniendo oportunidades para fortalecer la lealtad del cliente, mejorar la colaboración del equipo y aprovechar las ideas basadas en datos en una plataforma integrada, Practifi empodera a las empresas para que posean sus relaciones, su crecimiento y su futuro.