Características de Orion Advisor Technology

Crea informes personalizables utilizando datos de rendimiento del mercado

Lleva a cabo un análisis detallado del desempeño del mercado financiero

Contiene un portal de clientes para que los clientes tengan acceso a su

Lleva a cabo la contabilidad de inversiones

Mantiene una vista en tiempo real de los activos y posiciones

Contiene una vista en tiempo real de las operaciones de cumplimiento de inversiones

Crea informes personalizables utilizando datos de rendimiento del mercado.

Agrega datos del mercado financiero de fuentes de terceros o se integra con soluciones que lo hacen

Se integra con soluciones de contabilidad

Proporciona herramientas de evaluación de gestión de riesgos en tiempo real

Contiene un portal para facilitar el acceso de los inversores a documentos financieros como K-1, cartas de socios y más.

Contiene capacidades de mensajería en la aplicación.

Permite a los usuarios personalizar completamente el portal.

Los inversores pueden aprovechar las herramientas integradas en la aplicación para producir diferentes visualizaciones de los datos.

Encuentra contenido o archivos importantes usando palabras clave, metadatos, etiquetas, etc.

Automatiza la creación de documentos de divulgación financiera.

Contiene plantillas de correo electrónico prediseñadas para enviar información a los inversores

Automatiza el envío de comunicaciones con inversores

Aprovecha la información y los documentos de los inversores para crear informes personalizados adaptados a los inversores individuales

Envía automáticamente alertas a los inversores cuando se cargan nuevos documentos o información

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.