Características de OnePageCRM

Basado en 112 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.

Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas. Los revisores de 100 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 112 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas. Esta función fue mencionada en 93 reseñas de OnePageCRM.

Basado en 97 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.

Basado en 109 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Basado en 95 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.

Basado en 137 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.

Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación Los revisores de 100 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 143 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

Basado en 145 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.

Basado en 109 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.

Basado en 122 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.

Según lo informado en 96 reseñas de OnePageCRM. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.

Basado en 107 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.

Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución. Los revisores de 110 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 118 reseñas de OnePageCRM. Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Basado en 138 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Basado en 105 reseñas de OnePageCRM. Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.

Basado en 131 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.

Según lo informado en 116 reseñas de OnePageCRM. Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.

Basado en 107 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.

Basado en 109 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Basado en 97 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Basado en 93 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.

Basado en 109 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.

Basado en 110 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.

Basado en 121 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Basado en 117 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.

Basado en 125 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.

Basado en 112 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas.

Varios usuarios pueden editar un solo documento. Los revisores de 10 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 11 reseñas de OnePageCRM. Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.

Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de OnePageCRM.

Las exportaciones e importaciones conducen datos hacia y desde varios formatos como texto plano, hojas de cálculo, etc. Esta función fue mencionada en 45 reseñas de OnePageCRM.

Soporta informes básicos de datos que incluyen análisis de participación del usuario, estadísticas de entrada y salida, información de referencia, etc. Los revisores de 44 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 14 reseñas de OnePageCRM. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Según lo informado en 15 reseñas de OnePageCRM. Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.

Basado en 12 reseñas de OnePageCRM. Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.

Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo. Los revisores de 12 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 10 reseñas de OnePageCRM. Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de OnePageCRM.

Ayuda a los usuarios a determinar los objetivos de ventas mediante el cálculo de las posibles tasas de comisión. Esta función fue mencionada en 21 reseñas de OnePageCRM.

Basado en 19 reseñas de OnePageCRM. Destaca a los empleados de mayor rendimiento para recompensar públicamente sus logros.

Según lo informado en 26 reseñas de OnePageCRM. Crea perfiles de usuario similares a las páginas de redes sociales que muestran estados y actualizaciones privados o públicos.

Genera informes con campos personalizables para comprender mejor el rendimiento de los empleados. Esta función fue mencionada en 24 reseñas de OnePageCRM.

Según lo informado en 26 reseñas de OnePageCRM. Visualiza información individual y de equipo, como nuevos clientes potenciales y llamadas salientes.

Según lo informado en 24 reseñas de OnePageCRM. Permite a los equipos establecer objetivos rastreables dentro de la herramienta.

Crea formularios personalizados de captura de clientes potenciales para usos específicos, como la descarga de un libro electrónico o un boletín informativo por correo electrónico Esta función fue mencionada en 42 reseñas de OnePageCRM.

Cambia los colores, las llamadas a la acción o la longitud del formulario para personalizar la captura de clientes potenciales Los revisores de 43 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 43 reseñas de OnePageCRM. Se integra con soluciones de software de ventas y marketing para transferir datos de clientes potenciales entre ellos

Se integra con CRM y sistemas financieros para ayudar a determinar los objetivos Esta función fue mencionada en 24 reseñas de OnePageCRM.

Organiza a los miembros del equipo por roles, actividades y objetivos y sopesa las tareas por importancia. Los revisores de 21 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Permite a los gerentes y administradores examinar los perfiles y monitorear el comportamiento y el desempeño de los empleados. Los revisores de 20 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 46 reseñas de OnePageCRM. Automatiza las tareas en el sistema y proporciona recordatorios y detalles para las tareas manuales para que los miembros del equipo de ventas las completen.

Basado en 45 reseñas de OnePageCRM. Se integra estrechamente con la bandeja de entrada de correo electrónico y permite la programación y el seguimiento de la divulgación y la correspondencia por correo electrónico.

Proporciona funcionalidad de marcador de ventas o se integra estrechamente con el software de marcación, con automatización útil y llamadas de alta calidad. Esta función fue mencionada en 34 reseñas de OnePageCRM.

Proporciona automatización relevante en canales de venta fuera del correo electrónico y las llamadas, como publicaciones en redes sociales, mensajes de texto SMS y más. Los revisores de 36 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporciona integración bidireccional con CRM de ventas: (1) Seguimiento de las acciones del equipo de ventas y respuestas de prospectos y (2) Extracción de datos de CRM para completar y personalizar el alcance de ventas. Esta función fue mencionada en 41 reseñas de OnePageCRM.

Se integra con el software de calendario para que los usuarios puedan programar llamadas sin problemas. Los revisores de 39 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 38 reseñas de OnePageCRM. Asigne automáticamente clientes potenciales estratégicos y cuentas a representantes individuales en un bucket compartido para que cualquiera pueda trabajar en él.

Conserva e incorpora mensajes y presentaciones aprobados por la empresa en correos electrónicos, llamadas, reuniones, etc. Esta función fue mencionada en 37 reseñas de OnePageCRM.

Organiza tareas de ventas automatizadas y alcance a través de una serie de canales (correo electrónico, llamadas, redes sociales, etc.) y / o sistemas integrados. Los revisores de 40 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Informa sobre la efectividad de todo un flujo de trabajo de divulgación, así como la efectividad de materiales de marketing específicos, mensajes, tácticas de divulgación y miembros del equipo. Esta función fue mencionada en 39 reseñas de OnePageCRM.

Basado en 36 reseñas de OnePageCRM. Muestra información relevante sobre cómo un miembro del equipo puede desempeñarse mejor, ya sea con técnicas de ventas mejoradas o sugerencias específicas para prospectos.

Proporciona funciones de gamifaction para clasificar a los representantes de ventas según el rendimiento Los revisores de 35 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 31 reseñas de OnePageCRM. Permitir a los usuarios editar texto y temas en plantillas de correo electrónico

Según lo informado en 31 reseñas de OnePageCRM. Proporcionar plantillas de correo electrónico adaptables para dispositivos móviles

Ofrecer plantillas de correo electrónico prefabricadas Esta función fue mencionada en 27 reseñas de OnePageCRM.

Permitir a los usuarios crear sus propias plantillas de correo electrónico Los revisores de 31 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporcionar informes analíticos para que los usuarios puedan ver el rendimiento de sus campañas Los revisores de 29 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 27 reseñas de OnePageCRM. Permitir que los usuarios identifiquen posibles problemas que impedirían que sus correos electrónicos se envíen

Según lo informado en 32 reseñas de OnePageCRM. Integración con software de correo electrónico o plataformas de marketing por correo electrónico y automatización de marketing

Escanea y digitaliza tarjetas de visita en la plataforma.

Ayuda a los usuarios a administrar y organizar los datos de la tarjeta.

Captura la información de contacto y rellena automáticamente los datos en una plataforma CRM designada.

Almacena todos los contactos en un repositorio que se puede buscar y organizar.

Proporciona acceso a través de múltiples dispositivos como dispositivos móviles, de escritorio y tabletas.

Permite a los usuarios buscar información de contacto dentro de la plataforma utilizando palabras clave.

Ofrece OCR o transcripción manual de datos de tarjetas de visita.

Permita que los administradores administren la configuración de seguridad para evitar la fuga de datos de contacto.

Proporciona características para crear y administrar listas de clientes potenciales Esta función fue mencionada en 52 reseñas de OnePageCRM.

Supervisa el rendimiento de los formularios y la contribución al canal de ventas Esta función fue mencionada en 48 reseñas de OnePageCRM.

Basado en 44 reseñas de OnePageCRM. Registra clientes potenciales utilizando diferentes tipos de dispositivos

Captura envíos de formularios de formularios existentes en sitios web o páginas de destino Esta función fue mencionada en 42 reseñas de OnePageCRM.

Captura clientes potenciales a través de canales de redes sociales Los revisores de 41 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 43 reseñas de OnePageCRM. Captura datos medibles y reales de clientes recopilados directamente de un sitio web

Permite a los usuarios crear reglas de priorización de clientes potenciales para priorizar los bueyrs y clientes importantes de MSOT. Esta función fue mencionada en 40 reseñas de OnePageCRM.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante Los revisores de 13 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 14 reseñas de OnePageCRM. Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Según lo informado en 12 reseñas de OnePageCRM. Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Según lo informado en 12 reseñas de OnePageCRM. Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas Los revisores de 10 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de OnePageCRM.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de OnePageCRM.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante