El software de asesoramiento financiero Midwinter es una solución integral de planificación financiera basada en la nube, diseñada para optimizar el proceso de asesoramiento para profesionales y mejorar la toma de decisiones financieras para los clientes. Ofrece herramientas sofisticadas de modelado financiero, gestión de prácticas y compromiso con el cliente, lo que lo hace adecuado para prácticas de todos los tamaños, desde pequeñas firmas hasta grandes instituciones. Al automatizar las actualizaciones y la gestión del software, Midwinter asegura que los asesores puedan centrarse en ofrecer asesoramiento de calidad sin distracciones técnicas. Características y Funcionalidades Clave: - Módulo CRM: Gestiona las relaciones con los clientes y el cumplimiento de manera eficiente. - Módulo de Productos: Realiza investigaciones y análisis de productos en profundidad. - Módulo de Seguros: Compara pólizas de seguros para determinar la mejor opción para los clientes. - Módulo de Estrategia: Realiza revisiones completas de estrategias financieras. - Documentos de Asesoramiento: Genera documentos de asesoramiento personalizables y revisados legalmente. - Módulo MultiObjetivo: Proporciona modelado de escenarios de múltiples objetivos en tiempo real durante las reuniones con los clientes. - Solución de Indicadores Clave de Riesgo: Monitorea el cumplimiento y los riesgos operativos con alertas en tiempo real. - Módulo de Portal del Cliente: Involucra a los clientes a través de un portal digital que incluye recopilación de datos y compartición de documentos. - Alimentadores de Datos: Accede a más de 600 fuentes de datos para mantener las carteras de los clientes actualizadas. Valor Principal y Soluciones Proporcionadas: El software de asesoramiento financiero Midwinter empodera a los asesores para ofrecer asesoramiento financiero sofisticado, conforme y personalizado de manera eficiente. Su diseño modular permite a las prácticas seleccionar y escalar características según sus necesidades, facilitando el crecimiento y la adaptabilidad. Al integrar herramientas digitales de compromiso con el cliente y modelado de escenarios en tiempo real, mejora la colaboración y la satisfacción del cliente. La completa monitorización del cumplimiento y las actualizaciones automáticas de la plataforma aseguran que los asesores cumplan con los requisitos regulatorios sin problemas, permitiéndoles centrarse en las relaciones con los clientes y el desarrollo del negocio.