Características de Loopio

Defina campos para obtener información dinámica.

Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.

Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas.

Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.

Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.

Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.

Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.

Varios usuarios pueden editar un solo documento.

Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.

Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.

Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Proporcionar plantillas estándar para diferentes tipos de RFP

Admite otros tipos de solicitudes, como RFB / RFI / RFQ

Realizar un seguimiento de las versiones de los documentos RFP y los cambios relacionados

Mantener una biblioteca de preguntas que se pueden reutilizar

Permitir que varios usuarios colaboren en los envíos

Mantener un repositorio o biblioteca de contenido y documentos que puedan ser reutilizados

Las RFP pueden ser revisadas por los gerentes antes de su envío

Cree informes en tiempo real para comparar tendencias de datos entre procesos, RFP, proveedores o perfiles

Realiza un seguimiento del progreso de cualquier RFP en tiempo real y establece hitos para mejorar la eficiencia

Actualiza, organiza y almacena el contenido de un proyecto

Asigne usuarios, roles y administre el acceso para establecer tareas y dejar comentarios

Automatice tareas repetitivas y manuales, como el relleno automático de respuestas y respuestas automáticas

Exporte archivos u hojas de cálculo con la capacidad de formatear y combinar imágenes

Subir archivos u hojas de cálculo de varias fuentes

Ofrece controles de acceso basados en roles para permitir que solo los usuarios autorizados utilicen varias partes del software.

Utiliza IA para alertar a los administradores sobre cambios en la puntuación de riesgo mediante monitoreo continuo.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Utiliza IA para resumir cuestionarios de seguridad.

Automatiza las respuestas de texto a preguntas comunes de evaluación de seguridad.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para descomponer y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.