Holistiplan es un software de planificación fiscal galardonado que transforma cómo los asesores financieros analizan y planifican impuestos para sus clientes. Con tecnología avanzada de OCR, Holistiplan lee y procesa rápidamente las declaraciones de impuestos, creando informes personalizados con marca blanca que descubren oportunidades clave de planificación fiscal. Este enfoque eficiente permite a los asesores proporcionar estrategias fiscales integrales con mayor precisión y facilidad. Además de la planificación fiscal, Holistiplan cuenta con una innovadora herramienta de gestión de riesgos de seguros diseñada para ayudar a los asesores a evaluar la cobertura de seguros de hogar, auto y paraguas de los clientes. Esta herramienta incluye capacidades como un estimador instantáneo de costos de reconstrucción de viviendas e identifica posibles brechas de cobertura, apoyando a los asesores en la entrega de asesoramiento financiero integral que va más allá de los impuestos. Holistiplan automatiza el proceso de revisión fiscal, liberando a los asesores para que se concentren en construir relaciones más sólidas con los clientes y desarrollar planes estratégicos. Al convertir datos financieros complejos en ideas claras y accionables, Holistiplan mejora el compromiso del cliente y empodera a los clientes para tomar decisiones informadas. Con una amplia gama de características que descubren oportunidades ocultas y apoyan la planificación financiera holística, Holistiplan permite a los asesores ofrecer un valor excepcional y diferenciarse en un mercado competitivo.