# Holistiplan Reviews **Vendor:** Holistiplan **Category:** [Gestión de la Práctica Fiscal Software](https://www.g2.com/es/categories/tax-practice-management) **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 6 ## About Holistiplan Holistiplan es un software de planificación fiscal galardonado que transforma cómo los asesores financieros analizan y planifican impuestos para sus clientes. Con tecnología avanzada de OCR, Holistiplan lee y procesa rápidamente las declaraciones de impuestos, creando informes personalizados con marca blanca que descubren oportunidades clave de planificación fiscal. Este enfoque eficiente permite a los asesores proporcionar estrategias fiscales integrales con mayor precisión y facilidad. Además de la planificación fiscal, Holistiplan cuenta con una innovadora herramienta de gestión de riesgos de seguros diseñada para ayudar a los asesores a evaluar la cobertura de seguros de hogar, auto y paraguas de los clientes. Esta herramienta incluye capacidades como un estimador instantáneo de costos de reconstrucción de viviendas e identifica posibles brechas de cobertura, apoyando a los asesores en la entrega de asesoramiento financiero integral que va más allá de los impuestos. Holistiplan automatiza el proceso de revisión fiscal, liberando a los asesores para que se concentren en construir relaciones más sólidas con los clientes y desarrollar planes estratégicos. Al convertir datos financieros complejos en ideas claras y accionables, Holistiplan mejora el compromiso del cliente y empodera a los clientes para tomar decisiones informadas. Con una amplia gama de características que descubren oportunidades ocultas y apoyan la planificación financiera holística, Holistiplan permite a los asesores ofrecer un valor excepcional y diferenciarse en un mercado competitivo. ## Holistiplan Pros & Cons **What users like:** - Los usuarios valoran la **asequibilidad** de Holistiplan, haciendo que la planificación fiscal sea accesible y eficiente para asesores de todos los niveles. (1 reviews) - Los usuarios aprecian la **automatización** de Holistiplan, simplificando el análisis de declaraciones de impuestos federales complejas para una comunicación clara con el cliente. (1 reviews) - Los usuarios aprecian la **claridad en la comunicación con el cliente** proporcionada por Holistiplan, mejorando las discusiones sobre escenarios fiscales complejos. (1 reviews) - Los usuarios valoran las **funciones de gestión personalizada de clientes** de Holistiplan, mejorando significativamente su experiencia de planificación financiera. (1 reviews) - Los usuarios se benefician del **portal de clientes eficiente** , simplificando la carga de documentos fiscales y el análisis de escenarios para interacciones fluidas con los clientes. (1 reviews) - Comunicación (1 reviews) - Los usuarios elogian el **sobresaliente soporte al cliente** de Holistiplan, que mejora su comprensión de los cálculos y reglas fiscales. (1 reviews) - Personalización (1 reviews) - Los usuarios encuentran que Holistiplan es excepcionalmente **fácil de usar** , mejorando su capacidad para navegar eficazmente por escenarios fiscales complejos. (1 reviews) - Recursos Educativos (1 reviews) **What users dislike:** - Los usuarios sienten que Holistiplan se está volviendo **caro cada año** , deseando características adicionales como descargas de transcripciones de impuestos. (1 reviews) - Los usuarios encuentran **confusas las cálculos de rango** , aunque la función "¿Qué significa?" proporciona algo de claridad. (1 reviews) ## Holistiplan Reviews ### 1. Valiosa herramienta de análisis fiscal y planificación fiscal. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sridhar(Sri) K. | Fee=Only Financial Planner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 02, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Holistiplan?** Holistiplan es una herramienta automatizada y fácil de usar para analizar la declaración de impuestos federales del cliente. Proporciona ideas asombrosas y es educativo tanto para el asesor como para el cliente. Identifica una serie de desgravaciones fiscales y expone claramente por qué el cliente puede/no puede ser elegible en función de sus complejos cálculos de MAGI. También calcula el IRMAA para los clientes cubiertos por Medicare. La sección de Observación también es impresionante. La herramienta es perfecta para tener una conversación clara con el cliente incluso si no soy un contador de impuestos. El análisis de escenarios también es muy útil para identificar conversiones de Roth, aumentar las contribuciones caritativas, ventas de propiedades y cosechar ganancias y pérdidas a largo plazo. Las leyes fiscales son complejas y la herramienta ha facilitado la navegación por los cambios. Estoy muy contento usando la herramienta. Como asesor, es una de las adiciones más valiosas a mi caja de herramientas tecnológicas. ¡Gran trabajo! **¿Qué es lo que no le gusta de Holistiplan?** Siempre hay espacio para mejorar, ¿verdad? Las siguientes son áreas que serían grandes adiciones: Agregar el Anexo E, especialmente Propiedad de Alquiler, al análisis. Agregar Informe YoY (básicamente combinar dos informes de impuestos de años anteriores) - similar al análisis de escenarios lado a lado. Agregar informe de análisis de impuestos estatales (me han dicho que es complejo). No tengo la herramienta de análisis de escenarios estatales. El análisis de seguros P&C está disponible solo en el nivel de suscripción más alto. La sección de observación puede ser dinámica, es decir, insertar el monto de la penalización, por ejemplo. En general, me gustaría ver las mejoras mencionadas. **¿Qué problemas resuelve Holistiplan y cómo le beneficia eso?** Claridad sobre los impuestos Fácil de explicar a los clientes su situación fiscal Efecto de los cambios en ciertas acciones ### 2. Enseñó mucho sobre impuestos a un novato en impuestos. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura R. | Financial Advisor, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** September 30, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Holistiplan?** Disfruto del informe fiscal, así como del explicador fiscal. Trabajo con el Análisis de Escenarios todo el tiempo, con todos mis clientes. Es especialmente útil con los cálculos de conversión Roth. Me gusta que puedo ahorrar un paso al dar un enlace personal a los clientes para que suban sus impuestos directamente al software. He conectado Wealthbox a Holistiplan, lo cual también es útil. **¿Qué es lo que no le gusta de Holistiplan?** El rango de cálculo mínimo/máximo no siempre es tan fácil de entender. La adición del desplegable: ¿Qué significa? es útil. **¿Qué problemas resuelve Holistiplan y cómo le beneficia eso?** Pertenezco a una organización, ACP (la Alianza de Planificadores Integrales) que enfatiza la importancia de la planificación fiscal para los planificadores financieros. Antes de que Holistiplan apareciera, estaba ingresando números manualmente en el software de impuestos CFS y estaba considerando tomar un curso para convertirme en Agente Registrado. Holistiplan lee automáticamente las declaraciones de impuestos subidas por mis clientes, crea un análisis de escenarios para que pueda ver cómo los cambios afectarán sus impuestos, así como sus primas de Medicare, y también hace recomendaciones (¡e integra recursos de FPathfinder!). ### 3. Un verdadero Holistifan dice... **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Morris S. | Founder, owner, and chief client relations officer, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 01, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Holistiplan?** Aplicaciones prácticas para ofrecer una experiencia de planificación financiera personal a nuestros clientes. **¿Qué es lo que no le gusta de Holistiplan?** Nada se me ocurre en este momento. Si realmente profundizara en las cavernas profundas de mi cerebro, probablemente podría idear algo. Oh sí, a veces al usarlo, la belleza de su aplicación me hace llorar. **¿Qué problemas resuelve Holistiplan y cómo le beneficia eso?** Por nombrar algunos: Estimaciones de vales fiscales; Conversiones Roth, optimización del flujo de efectivo antes de la Seguridad Social; optimización del flujo de efectivo antes de RMD; Planificación del legado; Optimización de la retención de distribuciones de IRA; Planificación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio; Coordinación de datos para CPA (carta fiscal); Árbol de decisiones de Roth 401(k); Planificación y ejecución de QCD; Árbol de decisiones y ejecución de fondos asesorados por donantes; Planificación de deducciones detalladas, médicas, donaciones y agrupamiento; Planificación del horizonte e impacto de RMD; Ganancias de capital: Estimaciones e impacto; Cosecha de pérdidas fiscales. ### 4. Holistiplan hace que el proceso de planificación fiscal sea mucho más fácil. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Gestión de inversiones | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 01, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Holistiplan?** Antes de Holistiplan, era usuario de las aplicaciones de planificación fiscal más tradicionales, pero limitaba mis esfuerzos solo a los clientes clave porque el proceso de planificación era difícil y tedioso. Holistiplan ha hecho que la planificación fiscal sea mucho más fácil desde el principio, al poder escanear una declaración y tener su contenido ya formateado y disponible para analizar. Antes de Holistiplan, uno pasaba tiempo introduciendo información en el software para configurar un cliente y poder completar cualquier análisis. Con Holistiplan, una vez que se carga la declaración, hay un análisis de los resultados para que inmediatamente se conozcan los detalles clave sobre un cliente. ¿En qué tramo impositivo se encuentran? Si tienen más de 65 años, ¿están sujetos a IRMAA? Poder hacer una contribución a un Roth IRA es otra buena respuesta inmediata. Luego, uno puede pasar al Análisis de Escenarios y hacer escenarios pro forma para ayudar a crear planes para el próximo año fiscal e incluso años posteriores, con o sin cambios en la legislación fiscal actual. Ahora, no trabajo con un cliente sin obtener su declaración de impuestos y luego procesarla a través de Holistiplan para saber dónde se encuentran con sus impuestos tanto federales como estatales y municipales. Hay ocasiones en las que surge una pregunta sobre un cálculo fiscal y el equipo de soporte responde rápidamente con una explicación completa del cálculo, por lo que también aprendo más sobre las normas fiscales al mismo tiempo. **¿Qué es lo que no le gusta de Holistiplan?** Aunque es posible comenzar sin una declaración de impuestos para cargar, para obtener todos los beneficios de Holistiplan debes tener una declaración de impuestos que tenga todas sus páginas. **¿Qué problemas resuelve Holistiplan y cómo le beneficia eso?** ¿Cuál es la situación fiscal actual de mis clientes y cuáles son mis opciones para minimizar impuestos o maximizar los tramos de ingresos? ### 5. Planificación fiscal fácil. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 21, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de Holistiplan?** Fácil de usar. Siempre mejorando. Excelentes gráficos. Soporte al cliente excepcional. **¿Qué es lo que no le gusta de Holistiplan?** Cada año se vuelve más caro. Ojalá ofrecieran su propia versión de estado fiscal para descargar transcripciones de impuestos. **¿Qué problemas resuelve Holistiplan y cómo le beneficia eso?** Ayudar a los clientes a comprender mejor sus impuestos. Ayuda con las estimaciones de retención de impuestos mientras se transita hacia la jubilación. Modelar los beneficios de las QCD y las conversiones Roth. ### 6. Software y servicio asombrosos **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cindy D. | CEO, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 06, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Holistiplan?** La capacidad de mostrar a nuestros clientes cómo una conversión Roth puede añadir a sus carteras, mediante ahorros fiscales y evaluando su situación fiscal. Esto nos permite proporcionar un mejor servicio a nuestros clientes. **¿Qué es lo que no le gusta de Holistiplan?** No hay nada que no nos encante de Holistiplan. **¿Qué problemas resuelve Holistiplan y cómo le beneficia eso?** Problemas resueltos: Planificación fiscal Conversión Roth Integración de la planificación de la jubilación para clientes autónomos Gran integración de la planificación financiera - [View Holistiplan pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/holistiplan/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-08+18%3A52%3A11+-0500&secure%5Bsession_id%5D=59a8fd00-ee28-4e37-8e60-2236e6a36cfc&secure%5Btoken%5D=c1ebd12fd6afbed0cb9a777243acd40cc9004856932146bd637444afaed0a0b8&format=llm_user) ## Holistiplan Features **Funcionalidad adicional de la plataforma** - Nube - Portal **Contenido de la plataforma** - Automatización **Datos de la plataforma** - Tablero de instrumentos **AI Agente - Gestión de Prácticas Fiscales** - Ejecución Autónoma de Tareas - Aprendizaje adaptativo - Interacción en Lenguaje Natural - Asistencia proactiva - Toma de decisiones ## Top Holistiplan Alternatives - [Karbon](https://www.g2.com/es/products/karbon-2025-03-03/reviews) - 4.8/5.0 (821 reviews) - [TaxDome](https://www.g2.com/es/products/taxdome/reviews) - 4.7/5.0 (699 reviews) - [Canopy](https://www.g2.com/es/products/canopy-2026-05-12/reviews) - 4.6/5.0 (688 reviews)