Un CRM de Forex (sistema de gestión de relaciones con clientes) es una plataforma de software especializada diseñada para firmas de corretaje que operan en el mercado de divisas. A diferencia de las herramientas CRM genéricas, un CRM de Forex aborda los requisitos únicos de los corredores, como la gestión de traders, el manejo de afiliados y brokers introductores (IBs), el procesamiento de transacciones financieras y el mantenimiento del cumplimiento con los estándares regulatorios. Sirve como el centro donde se coordinan las operaciones de back-office, las interacciones con los clientes y las actividades de los socios. El CRM de Forex de DivulgeTech ( https://divulge.tech/forex-crm/ ) está estructurado para proporcionar a los corredores una solución unificada que conecta diferentes áreas operativas en un solo sistema. Al integrarse con MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5), asegura que los datos de los clientes, las cuentas de trading y las transacciones puedan gestionarse sin la necesidad de herramientas separadas. La plataforma está diseñada para ser flexible, ofreciendo componentes modulares que pueden adaptarse a la escala y modelo de negocio de cada firma de corretaje. Características Clave Gestión de Clientes y Socios El CRM proporciona una forma estructurada de gestionar clientes, afiliados y brokers introductores. Los corredores pueden configurar estructuras de comisiones de múltiples niveles, rastrear referencias y monitorear la actividad de los clientes. Esta funcionalidad permite a las firmas operar redes de afiliados y recompensar a los IBs según su rendimiento. Operaciones de Back-Office Las tareas diarias de corretaje, como depósitos, retiros, cálculos de comisiones e informes, se manejan dentro del sistema. La plataforma también admite la exportación de datos e informes detallados, lo que permite a los corredores mantener registros precisos y cumplir con los requisitos de supervisión financiera. Cumplimiento y Seguridad Para apoyar las obligaciones regulatorias, el sistema incluye características para almacenar documentos de identificación de clientes, implementar procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML), y aplicar control de acceso basado en roles. La autenticación de dos factores (2FA) añade otra capa de protección para usuarios y administradores. Integración con Plataformas de Trading La conectividad directa con MT4 y MT5 permite la sincronización en tiempo real de cuentas de trading, saldos y transacciones. Esta integración reduce el procesamiento manual y asegura que los datos de back-office reflejen la actividad de trading real. Gestión de Pagos y Finanzas El CRM admite la integración con múltiples proveedores de pago, permitiendo a los corredores ofrecer a los clientes diversas opciones de financiación y retiro. Esta característica agiliza los flujos financieros mientras brinda a los usuarios finales flexibilidad en la gestión de sus cuentas. Personalización y Extensiones La arquitectura modular del sistema permite componentes adicionales como PAMM (Módulo de Gestión de Asignación de Porcentajes), trading social o copy trading. Las APIs REST y el soporte de webhooks proporcionan opciones para conectar servicios externos o herramientas personalizadas. Soporte y Capacitación DivulgeTech proporciona asistencia de incorporación, documentación y soporte técnico continuo. El objetivo es permitir a los corredores configurar el sistema de acuerdo con sus flujos de trabajo mientras mantienen la continuidad operativa a largo plazo. Alcance Funcional El CRM de Forex de DivulgeTech cubre tres áreas operativas principales: Operaciones de back-office, donde los administradores manejan tareas financieras y de cumplimiento. Portales de clientes, que permiten a los traders gestionar cuentas e interactuar con el corredor. Portales de Afiliados/IB, donde los socios pueden rastrear comisiones, leads y referencias. Antecedentes del Proveedor DivulgeTech ( https://divulge.tech/ ) es un proveedor de tecnología con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de sistemas CRM y aplicaciones basadas en la web. La empresa se especializa en crear soluciones de software financiero adaptadas a los corredores de forex, con énfasis en la flexibilidad, integración y rentabilidad.