Características de Clientary

Plataforma (7)

Marca personalizada: La marca personalizada se puede aplicar a través del proceso de firma
Administración de usuarios, roles y accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Rendimiento y fiabilidad
API de integración
Informes: Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados.
APIs / Integración: Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Proceso de firma (1)

Seguridad y escalabilidad (1)

Seguimiento de tiempo (3)

Facilidad para completar partes de horas: La entrada del parte de horas lleva poco tiempo y es intuitiva para los nuevos usuarios
Seguimiento del tiempo hasta el proyecto/tarea: Los usuarios pueden rastrear fácilmente el tiempo basado en la tarea o actividad y asignarlo a proyectos
Gestión de tarifas de tiempo facturables: Permite a los usuarios y administradores ajustar las tasas en función del usuario, el rol, la tarea, las asignaciones de proyectos, etc.

Facturación de clientes (3)

Creación y entrega de facturas: Posibilidad de crear y enviar facturas imprimibles o electrónicas. Incluye una biblioteca de estilo de factura estándar que se puede personalizar / marcar.
Pagos electrónicos: Acepta pagos electrónicos de clientes
Contabilidad de proyectos / Reconocimiento de ingresos: Proporciona informes adecuados y/o puede integrarse a los sistemas de AP para reconocer los ingresos de manera adecuada

Creación de documentos (4)

Personalización: variables y campos: Defina campos para obtener información dinámica.
Creación de documentos en línea: Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.
Creación de PDF: Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.
Marca personalizada: Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.

Administración y Plataforma (3)

Administración de usuarios, roles y accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Integración de firma electrónica: Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.
API / Integraciones: Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Contenido (4)

Colaboración (3)

Generación de facturas (3)

Integración (1)

Personalización (4)

Campos personalizados: Permite a los usuarios agregar campos personalizados a formularios que aún no están en las plantillas
Lógica condicional: Permite que los formularios oculten o muestren ciertos campos en función de las respuestas de los encuestados
Formularios de varias páginas: Permite a los usuarios crear formularios con más de una página
Diseño: Ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar el diseño de formularios (por ejemplo, logotipo, colores de marca, fuentes, etc.)

Funcionalidad adicional (3)

Firma electrónica de IA agentica (6)

Ejecución Autónoma de Tareas: Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Integración entre sistemas: Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Aprendizaje adaptativo: Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural: Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva: Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.
Toma de decisiones: Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Agente AI - Facturación (1)

Alternativas mejor valoradas

Ver todas las alternativas

Funciones del Glosario de Tecnología

Ver definiciones de las funciones y descubrir nuevos términos tecnológicos.

Ver Glosario

Document Signing

Document signing plays an important role within the contract management process. Learn more about document signing and how it is used by industry professionals, along with other helpful information on the benefits of document signing.

Document Builder

A document builder is a software application that is used to create text-based documents.

Policy Compliance Management

Policy and compliance management is a process to centrally manage standards, policies, and internal control processes cross-mapped to external regulatory standards. Learn more about policy and compliance management best practices and the associated benefits.