Características de Clientary

La marca personalizada se puede aplicar a través del proceso de firma

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Permite al firmante firmar documentos de forma fácil e intuitiva

Cumple con los cumplimientos regulares requeridos

La entrada del parte de horas lleva poco tiempo y es intuitiva para los nuevos usuarios

Los usuarios pueden rastrear fácilmente el tiempo basado en la tarea o actividad y asignarlo a proyectos

Permite a los usuarios y administradores ajustar las tasas en función del usuario, el rol, la tarea, las asignaciones de proyectos, etc.

Posibilidad de crear y enviar facturas imprimibles o electrónicas. Incluye una biblioteca de estilo de factura estándar que se puede personalizar / marcar.

Acepta pagos electrónicos de clientes

Proporciona informes adecuados y/o puede integrarse a los sistemas de AP para reconocer los ingresos de manera adecuada

Defina campos para obtener información dinámica.

Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.

Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.

Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Permite a los usuarios colaborar simultáneamente en un documento dentro de la aplicación.

Permite a los usuarios proporcionar una firma electrónica dentro de la plataforma.

Permite a las empresas solicitar archivos de los clientes.

Permite a las empresas solicitar comentarios sobre proyectos o documentos de los clientes.

Proporciona facturación dentro de la aplicación.

Ofrezca funciones de gestión de proyectos como la creación de tareas y el seguimiento dentro de la aplicación.

Permite a las empresas realizar un seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos dentro de la aplicación.

Proporcionar plantillas de factura estándar que los usuarios puedan personalizar

Posibilidad de convertir facturas a formatos digitales como PDF

Genera automáticamente facturas en intervalos de tiempo predefinidos

Se integra con otro software de pagos

Permite a los usuarios agregar campos personalizados a formularios que aún no están en las plantillas

Permite que los formularios oculten o muestren ciertos campos en función de las respuestas de los encuestados

Permite a los usuarios crear formularios con más de una página

Ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar el diseño de formularios (por ejemplo, logotipo, colores de marca, fuentes, etc.)

Permite que los formularios se incrusten en un sitio web sin tener que crear código desde cero

Envía notificaciones cuando se recibe un formulario completado

Permite a los usuarios crear, distribuir y acceder a formularios desde un dispositivo móvil

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante