Equisoft Inc.
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Equisoft/connect ist eine webbasierte CRM-Software, die speziell für Berater entwickelt wurde, die ihre Geschäftspraxis optimieren möchten.
Equisoft/plan ist eine intuitive und effektive Finanzplanungslösung, die umfassende Finanzporträts bietet.
Equisoft/analyze für Berater ist ein umfassendes Tool zur Vermögensallokation und -analyse.
Equisoft/illustrate ist eine flexible, benutzerfreundliche, multikanalfähige Lösung zur Erstellung und zum Vergleich von konformen Angeboten und Versicherungsillustrationen.
Equisoft/centralize ist ein Agenturverwaltungssystem, das alle Beteiligten für eine optimierte Versicherungsverteilung und Provisionsverwaltung verbindet.
Equisoft/manage ist eine SaaS-Policenverwaltungslösung, die risikoarme, produktionsbereite digitale Geschäftsprozesse nutzt. Fertige Lebens-, Renten- und Endkostenprodukte sind integriert und startbereit. Einschließlich Produkte mit Fondseinheiten und einer Vielzahl von Anlagegutschriftenregeln. Equisoft/manage basiert auf der Oracle Insurance Policy Administration Plattform und ist mit einem hochmodernen Self-Service-Portal für Berater, Agenten, Planverwalter, Teilnehmer und Einzelkunden ausgestattet!
Equisoft/apply ist ein benutzerfreundlicher, verkaufsflussorientierter Assistent für elektronische Versicherungsanträge, der zu schnellen und nahtlosen Policengenehmigungen führt.
Equisoft Inc. Bewertungen
Eric N.
I help data professionals implement Analytics Governance to help build trust in enterprise reporting.Zentralisierte Daten, aber begrenzte Anpassungsmöglichkeiten und eine klickintensive, unterentwickelte mobile App
stephane D.
WOW! Danke.
Benoit C.
Planificateur FinancierAusgezeichnetes CRM für Finanzberater
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Was ist Equisoft Inc.?
Equisoft is a business-first technology company dedicated to helping insurance and wealth management organizations reach their goals. Founded in 1994 and privately held, we're on a mission to advance what digital can do for business solutions and processes to enable growth for our clients, partners, our employees and their communities.
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