Equisoft/analyze Bewertungen 2025: Details, Preise & Funktionen

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Equisoft/analyze Demo - Guided Investment Portfolio Recommendations

Our proprietary 4 step process aligns recommendations with investor’s risk profiles.

Equisoft/analyze Demo - Perform Investment & Portfolio Analytics on Recommendations

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Equisoft/analyze Demo - Empower Recommendations With Flexible “Hypotheticals”

Analysis variables include timeframe, account inflows/outflows, distributions reinvestment, rebalancing thresholds and account tax status.

Daniel C.

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

16.2.2023

"Equisoft: Die Zukunft der Versicherungs-CRMs"

5/5

Was gefällt dir am besten Equisoft/analyze?

Die Organisation ist sehr ordentlich und vor allem funktioniert die Konnektivität zwischen Versicherungs-Hauptversammlungen und dem CRM wunderbar! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Equisoft/analyze?

Es gibt viele Werkzeuge, obwohl es schwierig sein könnte, sie alle ohne Schulung von Equisoft in vollem Umfang zu nutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sylvain B.

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

16.2.2023

"Die Einbringung einer professionellen Dimension"

4.5/5

Was gefällt dir am besten Equisoft/analyze?

Relativ einfach zu bedienen, sobald es eingerichtet ist, bringt Analyze for Advisors eine professionelle Dimension in die Erstellung von Anlegerprofilen und die vorgeschlagene Portfolioverteilung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Equisoft/analyze?

Die verschiedenen Fonds sind nicht alle vertreten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Jessica C.

Adjointe à la direction - Coordonnatrice de l'administration

11.7.2022

"Schneller und effizienter Kundenservice! Software einfach zu bedienen."

5/5

Was gefällt dir am besten Equisoft/analyze?

Die Benutzerfreundlichkeit der Software und die schrittweise Dateneingabe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Equisoft/analyze?

Der einzige negative Punkt, den ich bemerkt habe, ist, dass wir, wenn wir Dokumente einreichen wollen, dies nur ein Dokument nach dem anderen tun können, was uns ein wenig Zeit kostet! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Yves L.

Adjointe administrative

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

8.7.2022

"Ausgezeichnete Software und Service"

5/5

Was gefällt dir am besten Equisoft/analyze?

Diese Software ist sehr umfassend und einfach zu bedienen. Leicht zu verstehen, berechnet sie alles für uns und ermöglicht es uns, nichts zu vergessen. Der Kundenservice ist ausgezeichnet, falls wir jemals eine Frage oder ein Problem haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Equisoft/analyze?

Da die Software sich ständig verbessert und aktualisiert, habe ich keinen negativen Kommentar. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Mélanie E.

Représentante en épargne collective

13.7.2022

Geschäftspartner des Verkäufers oder Wettbewerbers des Verkäufers, nicht in den G2-Wertungen enthalten.

"Leichtigkeit"

5/5

Was gefällt dir am besten Equisoft/analyze?

Die Einfachheit, die Funktionsweise und der Service Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Equisoft/analyze?

Für meinen Teil ist es unmöglich, es maximal zu nutzen, aber alle Funktionen sind genial. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Louise S.

Assistante

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

11.7.2022

"Einfache und klare Analyse für den Kunden"

5/5

Was gefällt dir am besten Equisoft/analyze?

Einfach für die Recherche, da sich alles am selben Ort befindet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Equisoft/analyze?

Im Moment gibt es keine negativen Punkte zu melden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Katia L.

Représentante de courtier en épargne collective

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

11.7.2022

"Ausgezeichnet!"

4/5

Was gefällt dir am besten Equisoft/analyze?

Kundenverwaltung, Bericht erstellen Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Equisoft/analyze?

die Umfragen auf Englisch ... aber auch die Tatsache, dass es oft "buggt" Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

4.8 von 5 Sternen

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