Equisoft/plan Bewertungen & Produktdetails

Ich bin seit über 20 Jahren Nutzer von Analyst - WealthElement in meiner Finanzplanungs-Praxis. Es ist ein großartiges, effizientes und benutzerfreundliches Werkzeug. Equisoft hat das Produkt stets weiterentwickelt und verbessert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir haben ein Problem mit dem Geburtsdatum von Kindern (es verschiebt sich immer um einen Tag). Die Funktion zur Darstellung von Firmenkonten könnte verbessert werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Equisoft/connect, das ist der Traum für einen Berater! Ich benutze diese Cloud-Software seit 2008 und könnte nicht mehr darauf verzichten. Meine Mobilität hat sich um 100 % erhöht, meine Freizeit um 30 %, mein Einkommen um 25 % und mein Portfolio um 20 %! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich bin unabhängiger Berater und mir fehlen die vollständigen, zuverlässigen und aktuellen Daten meiner Kunden bei verschiedenen Versicherern... ohne Überschreibung oder Duplikate. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

effizientes und benutzerfreundliches Werkzeug. liefert schöne Berichte, die ich meinen Kunden präsentieren kann, was von meinen Kunden geschätzt wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn es eine Lücke gibt, liegt sie vielleicht im Bereich der Unterstützung und des Erlernens aller Funktionen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfach, simpel, schnell. Die Berichte sind klar und gut illustriert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Im Moment habe ich nichts Negatives zu sagen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sie haben alle Ihre Kundendaten an einem Ort, was das Notieren und Nachverfolgen erleichtert. Das Dashboard ist anpassbar und zeigt Ihnen nützliche Daten. Ich muss noch mehr Module verwenden, aber die "Plan"-Software funktioniert gut und hilft bei der Kundenanalyse. Insgesamt bin ich mit diesem CRM sehr zufrieden und hoffe, mehr über seine Funktionen zu erfahren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es hatte eine gewisse Lernkurve, es erfordert Übung. Ich habe die volle Funktionalität noch nicht erlernt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wie ich mich organisieren kann und mit meinem Assistenten zusammenarbeite Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, die mobile App würde meine E-Mails anzeigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich spare VIEL Zeit. Es ist fantastisch, meine Agenda, Kontakte, E-Mails, Informationen über Vermögenswerte und Provisionen an einem Ort zu haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Schnittstelle ist manchmal etwas langsam, aber nicht sehr oft. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Anmeldung aller meiner Kunden und aller meiner Notizen in Equisoft

Kopien aller gesendeten und empfangenen E-Mails in jedem Kundendossier

Rentenanalyse für meine Kunden Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich hatte einige Probleme mit meinen E-Mails, aber alles scheint seit mehreren Monaten geregelt zu sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich benutze diese Software in all meinen Präsentationen zur Kapitalisierungs- oder Auszahlungsplanung, und meine Kunden schätzen ihre Flexibilität. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Plattform hat so viele Nutzungsmöglichkeiten, dass ich das Gefühl habe, ihr volles Potenzial nicht vollständig auszuschöpfen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Equisoft/Plan ist vollständig und einfach zu bedienen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Fehlt ein wenig an Vielseitigkeit im Auszahlungsplan. Ausschließlich für Geschäftsinhaber. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.