# Equisoft/connect Reviews **Vendor:** Equisoft Inc. **Category:** [Finanzdienstleistungen CRM Software](https://www.g2.com/de/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 26 ## About Equisoft/connect Equisoft/connect ist eine webbasierte CRM-Software, die speziell für Berater entwickelt wurde, die ihre Geschäftspraxis optimieren möchten. ## Equisoft/connect Reviews ### 1. Zentralisierte Daten, aber begrenzte Anpassungsmöglichkeiten und eine klickintensive, unterentwickelte mobile App **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Eric N. | Business Development Representative UKI & US , Informationstechnologie und Dienstleistungen, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 21, 2026 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Was mir an Equisoft/connect am besten gefällt, ist, dass alles an einem Ort zentralisiert ist: Kundendaten, E-Mails, Aktivitäten und Dokumente sind alle miteinander verknüpft. Dies macht Nachverfolgungen mühelos und hilft mir, vollständig konform zu bleiben, ohne zusätzlichen Aufwand. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Meine größte Frustration ist der Mangel an Flexibilität. Anpassungsoptionen sind sehr begrenzt, die Navigation erfordert zu viele Klicks, nur um grundlegende Kundeninformationen zu erreichen, und Berichte sind umständlich zu erstellen. Die mobile App fühlt sich ebenfalls unterentwickelt an, insbesondere da es keine Push-Benachrichtigungen für Aufgaben gibt. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das Wichtigste für mich ist, dass alles an einem Ort ist: Kunden-E-Mails, Policeninformationen, Besprechungsnotizen, sodass ich nicht mehr zwischen fünf verschiedenen Tools hin- und herspringen muss. Allein das macht meinen Tag viel reibungsloser. Da es direkt mit den Versicherungsträgern und Equisoft/plan verbunden ist, muss ich auch keine Daten mehr überall hin kopieren und einfügen. Das bedeutet weniger Fehler und eine schnellere Bearbeitung, und die Kunden bemerken das definitiv. Was die Kosten betrifft, ja, es ist eine Investition. Aber wenn man ein großes Kundenbuch verwaltet, macht die Zeit, die man bei Compliance-Aufgaben und Nachverfolgungen spart, das mehr als wett. Das Onboarding hat eine Weile gedauert, bis es richtig war, aber sobald alles richtig eingerichtet war, rutscht nichts mehr durch die Maschen. Die Workflows halten einen auf Kurs und helfen sicherzustellen, dass nichts übersehen wird. Und die KI-Funktionen beginnen tatsächlich, wirklich nützlich zu werden. Sie markieren, welche Kunden Aufmerksamkeit benötigen, und bringen Dinge ans Licht, die ich möglicherweise übersehen habe. Es geht weniger darum, auf Probleme zu reagieren, sondern mehr darum, ihnen voraus zu sein. ### 2. Das beste Werkzeug für Finanzsicherheitsberater **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Franck J. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Die verfügbaren Felder, um wirklich alle unsere Kontakte zu quantifizieren, zu identifizieren und zu segmentieren, die Möglichkeit, eine Datenbank mit Versicherungsprodukten und den zugehörigen Provisionssätzen zu erstellen, um später eine schnelle Berechnung durchzuführen. Die Schnittstellen, die es uns ermöglichen, einen schnellen Überblick über die Anlagen unserer Kunden zu erhalten. Alle verfügbaren Automatisierungen und was soll man über die unendliche Erstellung von Berichten sagen. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Eine Lektion statt Unzufriedenheit: Viele Schulungen sind zum Thema CRM verfügbar. Machen Sie sich die Mühe, diese zu durchlaufen. Einige Programmierungen mussten von Grund auf neu gemacht werden, da die entsprechenden Felder nicht richtig ausgewählt wurden, was bei der Berichtserstellung Probleme verursachte. Folgen Sie den Schulungen, das wird Ihnen später Zeit und Mühe sparen. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Equisoft erfordert eine Identifizierung, um darauf zuzugreifen. Da man dort alle vertraulichen Daten unserer Kunden speichern kann, löst dies eine Compliance-Verpflichtung, nämlich die Dokumente unserer Kunden sicher zu bewahren. Darüber hinaus wird dadurch Platz auf unserer Seite frei, sowohl physisch als auch digital. Die Berichte, die es uns ermöglichen, den Fortschritt unserer Organisation zu bewerten, sind sehr praktisch. Die mögliche Segmentierung unserer Kundschaft für zukünftige Kommunikation, Versandgruppen, Gelegenheiten macht uns die Aufgabe definitiv angenehmer. ### 3. Perfektes CRM für Finanzsicherheitsberater! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sébastien L. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 03, 2023 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Ich benutze die Aufgaben (Follow-up), um einen engen Kontakt mit meinen Kunden zu halten. Es ist sehr einfach, eine Aufgabe mit einem Kontakt sowie mit verschiedenen Produkten (Versicherungspolice oder Anlageplan) zu verknüpfen. So ist alles synchronisiert und es ist sehr einfach, die Historie der Kommunikation, Termine oder erledigten Aufgaben für Kunden zu sehen. Sie haben eine umfangreiche Hilferubrik, um uns zu leiten, und mehrere Schulungsvideos, um die verschiedenen Aspekte der Software zu erkunden und zu nutzen. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Die Möglichkeiten mit der Software sind sehr umfangreich und ich habe das Gefühl, nur einen winzigen Teil des Potenzials der Verwaltungssoftware zu nutzen. Ich habe noch einen langen Weg vor mir und Schulungsvideos zu absolvieren! **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Zentralisieren Sie alle Kontaktdaten meiner Kunden, bewahren Sie den Verlauf meiner Nachverfolgungen und die Notizen meiner Termine auf. Das macht mich viel effizienter in meiner Produktivität und ermöglicht es mir, keine Nachverfolgung zu verpassen. ### 4. Die Nutzung von Equisoft war von Anfang an sehr einfach und nützlich! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Anthony B. | Conseiller en sécurité financière, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Es hilft uns, unsere Arbeit zu organisieren und alles zu sehen, was in unserem Unternehmen vor sich geht. Alles ist mit dem Kontakt (Kunde) verbunden und mit unseren E-Mails verknüpft, sodass wir eine Spur von allem hinterlassen, was wir mit Kunden tun, mit den meisten Details. Equisoft macht unser Geschäft besser. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Die Benutzeroberfläche könnte ansprechender und etwas modernisiert sein, aber es ist kein Ausschlusskriterium. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es löst die Tatsache, dass wir eine Spur von allem hinterlassen müssen, was wir mit Kunden tun. Es ist in unserem Geschäft aus rechtlichen Gründen sehr wichtig, dies zu tun. Equisoft macht es viel einfacher zu verwalten. ### 5. Unglaublich zufrieden **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nathalie P. | Conseillère en sécurité Financière et Représentante épargne collective, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 03, 2023 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Zuerst wurde ich von Anfang an unterstützt. Während des gesamten Prozesses wurde ich über den Fortschritt meines Projekts informiert. Die Schulungen sind zahlreich und leicht zu folgen. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Im Moment sehr wenige negative Punkte. Ich möchte, dass die Zugangssicherheit mit zwei Identifikatoren erfolgt. Z.B. Passwort und Textnachricht auf dem Handy. Mir wurde bestätigt, dass dieses Verfahren bald eingeführt wird. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Kundenübertragung mit dem neuen CRM. Alles wurde nach meinen Erwartungen erledigt. ### 6. Der BESTE Arbeitsassistent **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nancy D. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 16, 2023 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Sehr benutzerfreundlich, einfache Erstellung von Ordnern, Archivierung von Dokumenten. Es gibt direkten Online-Support sowie Dokumente, die uns zu neuen Möglichkeiten führen können, die wir noch nicht genutzt haben. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Nichts Unangenehmes zu sagen! Ich bin sehr zufrieden! **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Möglichkeit, alle Gespräche, Kommunikationen und Dokumentationen einem Kunden zuzuordnen und zu verknüpfen. Berichte zu einer Akte zu notieren und mit anderen Benutzern des Gruppensystems zu teilen. ### 7. Gutes System, guter Kundenservice, **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** David C. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 07, 2023 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Einfach, beraterzentriert. Die von der Firma angebotene Datenmigration war großartig. Nicht umständlich wie so viele Systeme. Der Service des Unternehmens ist reaktionsschnell und hilfsbereit. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Nicht begeistert von der Erhöhung des Abonnementpreises nach dem ersten Jahr, finde nicht, dass mein Büro für zwei volle Abonnements zahlen sollte - eines für mich und eines für meinen Administrator. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ein einfaches System zu implementieren. Andere Systeme mussten mit beträchtlichen Kosten und Ärger programmiert und angepasst werden. Wir wollten etwas 'Plug and Play'. Wir haben jetzt ein einfaches CRM-System für unsere Praxis mit großartigem technischen Support, falls wir ihn benötigen. ### 8. Meiner Meinung nach ist das beste Kundenmanagementprogramm **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christian L. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Integriertes System, das Kontakte, Kalender und E-Mails verbindet **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Die Möglichkeiten des Systems scheinen unbegrenzt zu sein, solange man die Zeit investiert, um die Eingaben zu machen. Gateway-Fonds geben gemischte Ergebnisse. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Informationen über Treffen, Anrufe und aufbewahrte und geschützte Korrespondenzen. Einfach, die Diskussionen und Daten nachzuverfolgen. ### 9. Ausgezeichnetes CRM für Finanzberater **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Benoit C. | Président, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 21, 2023 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Ich benutze die Software seit über 15 Jahren, einfach zu bedienen und ein ausgezeichnetes Werkzeug für die Analyse der finanziellen Bedürfnisse. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Nichts an ihnen auszusetzen, ausgezeichnete Werkzeuge und ausgezeichneter Service für die Unterstützung. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Kundenmanagement und Werkzeuge zur Bedarfsanalyse. ### 10. Großartig, um den Überblick über Kunden zu behalten. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sean H. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 03, 2023 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Gesamtvermögen unter Verwaltung und % Veränderung zum Vormonat. Fähigkeit, Fonds- und Seg-Vermögenswerte in einer Erklärung zu kombinieren. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Sie könnten das Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM) über einen längeren Zeitraum verfolgen. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das Führen von zeitgestempelten Notizen über Kundeninteraktionen, die von der Compliance gefordert werden. ### 11. Perfektes CRM für meinen Beruf!! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Katia L. | Représentante de courtier en épargne collective , Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Alles!!! Die Verwaltung meiner Kunden, die Aufgaben, die Gruppene-Mails, die vielen möglichen Berichte ... **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Bis jetzt habe ich nichts Negatives zu sagen, alles ist perfekt für mich. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Der Service ist schnell, wenn es ein Problem gibt, werden wir schnell betreut. Ich hatte einige Probleme mit der E-Mail-Verbindung, aber alles wurde schnell mit einem ausgezeichneten Service gelöst. ### 12. So froh, dass ich diese Software gefunden habe. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chuck N. | Chartered Financial Consultant, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 21, 2022 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Equisoft Connect ist das beste CRM- und Planungstool für Lebensversicherungsberater. Die Möglichkeit, Aktivitäten, Kunden, Policen, Dokumente, Kilometer und Chancen zu verknüpfen, ist fantastisch. Equisoft gab mir die Möglichkeit, wirklich papierlos zu werden. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Das Programm hat Funktionen, die nicht beworben oder bekannt sind. Zum Beispiel habe ich eine Fähigkeit zur Kilometerverfolgung entdeckt. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich erhalte aktuelle Anlagezusammenfassungen für Kunden, ohne die Website jedes Anbieters für die Informationen besuchen zu müssen. Ich kann die Kontrolle über neue Geschäfte mit dem Opportunities-Modul behalten. Der Opportunities-Trichter zeigt auf einen Blick, wo ich stehe. Die Ruhestandsanalyse ist jetzt einfach. Portfolioberichte sind einfach zu erstellen. Dokumente können mit mehreren Kunden verknüpft werden. Die Historie ist vollständig vorhanden. Die Aufzeichnung wurde einfach. ### 13. Vervollständige **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Patrice B. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 03, 2023 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Möglichkeit, eine Vielzahl von Informationen oder Datenbanken einzugeben. Sehr leistungsfähige Werkzeuge, um Abfragen zu erstellen und Berichte zu erstellen, um die Daten zu analysieren. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Die Darstellung der Bildschirme für die Dateneingabe ist nicht sehr "benutzerfreundlich". **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wenn ich ein Problem habe, löst equisoft es immer sehr schnell. ### 14. Solides System, aber Kundenservice und Schulung mangelhaft. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Simon T. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Großartige All-in-One-CRM-Lösung mit vollständiger Integration für Kalender und E-Mail. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Nicht genug Automatisierung und Intuitivität für ein modernes CRM. Auch ein Mangel an Schulung und Reaktionsfähigkeit des Kundenservice. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Kundendaten ### 15. Sehr intuitiv und einfach zu bedienen. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pascal L. | Représentant en investissement, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Das Archiv aller Kommunikation mit Kunden. Alles ist sicher. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Das CRM ist sehr leistungsstark. Ich kann keinen Nachteil erkennen. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Sehr nützlich. Alle meine Kunden sind im System und die Datenbank ist zwischen allen Feldern verknüpft... ### 16. Equisoft/Connect hält uns gut mit unseren Kunden verbunden! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura D. | Accountant **Reviewed Date:** July 19, 2022 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Equisoft ist großartig, um den Überblick über unsere Kunden und deren Anlage- und Versicherungskonten bei uns zu behalten! Wir verwenden es ausschließlich, um die Aktivitäten unserer Kunden und unserer Mitarbeiter zu verfolgen. Equisoft hilft uns, gut organisiert zu sein und uns hervorragend um unsere Kunden zu kümmern. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Wir waren mit Equisoft und seiner Funktionalität zufrieden. Wir können ein Serviceticket an Equisoft senden, wenn wir auf Schwierigkeiten stoßen, und das Serviceteam hat sich hervorragend um unsere Bedürfnisse gekümmert. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Equisoft ist entscheidend für unser tägliches Geschäft. Wir nutzen es, um miteinander und mit unseren Kunden zu korrespondieren. Wir können unsere Korrespondenz mit unseren Kunden mit unseren Kundenakten verknüpfen, was so wichtig ist, da Kommunikation der Schlüssel zu unserem Erfolg ist! ### 17. Equisoft Bewertung - Kris Svirkov **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 20, 2022 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Der Kalender. Er verfolgt Termine unter Kontaktnamen. Der Aufgaben-Tracker ist großartig, um Nachverfolgungen zu pflegen. Er speichert auch Dokumente für Compliance-Zwecke. Die Software wurde von einem echten Finanzberater entwickelt. Sie deckt alle Bereiche der Nachverfolgung ab und ist sowohl für die Einhaltung von Vorschriften als auch zum Erinnern an Informationen aus einem Kundengespräch hervorragend geeignet. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Nur eine kleine Sache. Es gibt keinen Bereich für bedingte Begünstigte. Es sollte ein Dropdown-Menü für primäre und sekundäre Begünstigte im Begünstigtenbereich geben. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Equisoft meldet sich immer schnell bei mir zurück, wenn es Probleme gibt, und beantwortet meine Fragen über das Help Center. Tolle Schulungsinformationen auf der Website. Die Software ist benutzerfreundlich. ### 18. Vorteile und Nachteile **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Gennaro N. | Financial planner **Reviewed Date:** August 30, 2022 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Protokollierung der Kommunikation mit meinen Kontakten. Verknüpfung anderer verwandter Kontakte miteinander. Telefonaufzeichnungen. Anpassbare PDF-Formulare zu meinen Daten. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Das Anzeigeformat. Ich bin an das Office Outlook-Format gewöhnt. Es wäre schön, wenn es diesem ähnelt. Nicht begeistert vom E-Mail-Format. Bevorzuge das MS Outlook-Format. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** PDF-Formulare. ### 19. Einfache zu verwendende Policenverwaltungslösung **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Informationstechnologie und Dienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 03, 2022 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Erledigt die Arbeit effizient und schnell ohne jeglichen Aufwand. Die Benutzeroberfläche sieht atemberaubend aus und bietet Benutzerfreundlichkeit bei der Nutzung der App. Die Funktionen sind für Erstbenutzer leicht zu verstehen. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Es gibt nichts, was mir nicht gefällt, vielleicht könnte der Kundenservice besser sein. Auch der Preis könnte angepasst werden, ich persönlich fand ihn etwas teuer. Ansonsten keine Nachteile. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Eine großartige Möglichkeit, neue Kunden zu finden, den Umsatz zu steigern, mehr Interessenten zu konvertieren und mehr Gewinne zu erzielen. Es spart Zeit und Energie des Personals, während es Automatisierung bringt. ### 20. Ich benutze Equisoft/connect seit fast 5 Jahren. Dieses CRM ist ein Kraftpaket. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Serge V. | Financial security advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 22, 2022 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Ich kann alle meine Aufgaben an einem Ort zentralisieren und sie zur richtigen Zeit abrufen. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Ich möchte in der Lage sein, mit einem einfachen Knopfdruck von Englisch auf Französisch zu wechseln, ohne in die Einstellungen zu gehen. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Zeitmanagement. Mehr Zeit, um mit Prioritäten umzugehen. Alle meine Notizen und Korrespondenz an einem Ort. ### 21. Erfahrener Finanzberater **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Francois L. | Représentant en investissement Services d’investissement Quadrus ltee, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 20, 2022 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Es organisiert fast alle Aspekte meines täglichen Geschäfts. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Datenfeed von meinem Investmentfonds-Händler (nicht die Schuld von Equisoft). **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich habe ein unorganisiertes Beatnik-Gehirn und Equisoft lässt mich wie einen normalen und kompetenten Finanzberater aussehen. Mehr Produktivität, weniger Fehler und fast nichts vergessen. ### 22. CRM-Bewertung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 15, 2022 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Ich mag die Einfachheit, die Aktivitäten meiner Kunden zu verfolgen. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Ich möchte in der Lage sein, auf die E-Mail-Funktion der mobilen Anwendung zuzugreifen, um E-Mails bestehenden Aufgaben und Aktivitäten zuzuordnen. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** In Kontakt bleiben und sicherstellen, dass keine Geschäfte oder Gelegenheiten durch die Lappen gehen ### 23. Großartig für die Verwaltung eines großen Buches **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Pierre-Luc B. | Conseiller en sécurité financière, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 28, 2022 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Solides CRM mit einer Vielzahl von Optionen und Anpassungen **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Die E-Mail-Oberfläche verzögert sich stark. Verzögerung im Allgemeinen ist bemerkbar. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Alles an einem Ort haben: Geburtstage, Dateien, Notizen, E-Mails usw. ### 24. Equisoft Connect Bewertung **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ben D. | Owner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 22, 2021 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Die Fähigkeit, von Versicherern und Investmentfondsanbietern zu importieren. Der Notizbereich ist großartig. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Ständige Duplizierung von Informationen, Gateways importieren Informationen nicht korrekt. Viele der Funktionen, die unser Leben erleichtern sollen, sind einfach noch nicht vorhanden. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Vereinfachte Quelle zur Ansicht aller Kundendaten. Termin-/Anruf-Erinnerungen. Aufgabenverfolgung. Diese Dinge haben uns auf jeden Fall geholfen. ### 25. besser als andere, die ich verwendet habe **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Philip H. | none, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 22, 2021 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Ich habe ein anderes CRM verwendet, dieses hier ist einfach weitaus leistungsfähiger. **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** es gibt keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, ein wesentlicher Bestandteil in der heutigen Zeit **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** sich daran gewöhnen, meine Praxis mit einem Juniorberater zu integrieren, ermöglicht es uns, viel mehr davon zu sehen, was der andere tut, und auf dem Laufenden zu bleiben. ### 26. Effizientes Kundeninvestitionsportal **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sharen M. | Office Manager **Reviewed Date:** November 22, 2021 **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect am besten?** Die Fähigkeit, Korrespondenz und Dokumentation für Kontakte zu behalten **Was gefällt Ihnen an Equisoft/connect nicht?** Die E-Mail-Funktion ist unzureichend, ich benutze stattdessen Outlook. **Welche Probleme löst Equisoft/connect für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Verfolgung des aktuellen Investitionsstatus von Kunden ## Equisoft/connect Discussions - [Wofür wird Equisoft/connect verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-equisoft-connect-used-for) - 1 comment - [View Equisoft/connect pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/equisoft-connect/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-21+11%3A39%3A52+-0500&secure%5Bsession_id%5D=44da47d6-44c5-42fe-b1aa-11a3241da8af&secure%5Btoken%5D=7aa1d35b663a19cf18074c4f50d2b7c3929f936ce3cb85eaa7ef5d833f911657&format=llm_user) ## Equisoft/connect Features **Inhalt** - Automatisierung **Zusätzliche Funktionen der Plattform** - Vorgefertigte Steckverbinder - Dashboard - Cloud - Mobilität - Messaging **Plattform-Berichte und -Analysen** - Reporting - Prognose **Kundenbetreuung** - Fallmanagement - Kundensupport-Portal - Wissensdatenbank - Support-Analytik **Marketing-Automatisierung** - Kampagnen-Management - Lead-Verwaltung - Marketing-Analytik **Automatisierung des Vertriebs** - Pipeline-Management - Aufgabenverwaltung - Produkt- und Preislistenverwaltung - Angebots- und Auftragsverwaltung - Vertragsmanagement **Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen** - Entscheidungsfindung ## Top Equisoft/connect Alternatives - [Maximizer](https://www.g2.com/de/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (644 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)