Upland PSA Funktionen

Kundenmanagement (4)

Kundenprofile: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Verwaltet ein zentrales Repository für Kundeninformationen und -kommunikation.
Verkauf: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Identifizieren Sie Verkaufschancen und verwalten Sie Lead-Pipelines nach Kunden oder Regionen.
Marketing: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Erstellen und verwalten Sie Marketingkampagnen und verfolgen Sie deren Leistung
Clientportal: Bietet ein Portal für Kunden, um Projektfortschritte, Budgets, Ressourcen, Projektdokumente usw. anzuzeigen.

Projektplanung: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Erstellen Sie Pläne, die die wichtigsten Aktivitäten und Ressourcen definieren, die für ein Projekt benötigt werden
Projektverfolgung: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Überwachen Sie den Fortschritt oder alle Aufgaben und Aktivitäten, die Teil eines Projekts sind
Definition der Ressource: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Enthält eine Bibliothek mit Fertigkeiten und Ressourcen, die es Projektmanagern ermöglichen, Projekte zu finden und ihnen zuzuweisen.
Ressourcenmanagement: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Bietet Funktionen zum Zuweisen von Ressourcen zu Projekten basierend auf der aktuellen und prognostizierten Auslastung, Fähigkeiten, Rolle usw.

Umsatzerkennung: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Automatisieren Sie die Umsatzrealisierung nach Projekt, Portfolio oder Meilenstein und Ergebnis.
Rechnungsmanagement: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Möglichkeit, elektronische Rechnungen zu erstellen und zu versenden, einschließlich Vorlagen, die angepasst/mit einem Branding versehen werden können.
Zahlungen: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen. Akzeptiert mehrere Arten von Zahlungen von Kunden und gleicht sie mit Rechnungen ab.
Projektabrechnung: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Stellen Sie Funktionen bereit, um Kosten und Einnahmen nach Projekt zu verfolgen und zu verwalten.
Budget-Nachverfolgung: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Ermöglicht es Buchhaltern und Projektmanagern, Budgets zu verfolgen und zu verwalten.

Portfolio-Definition: Definieren Sie mehrere Arten von Portfolios für Projekte, Programme und Services.
Portfolio-Performance: Überwachen Sie die Performance verschiedener Arten von Portfolios und Programmen.
Risiko: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen. Identifizieren Sie Risiken, die sich negativ auf die Leistung eines Projektportfolios auswirken können.
Portfolio-Mix: Erstellen Sie die optimale Mischung von Portfolios, um operative und finanzielle Ziele zu erreichen.

Prognose: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Bietet Projektmanagern die Möglichkeit, Ressourcen, Einnahmen und Ausgaben mithilfe von Berichten und manuellen Anpassungen zu prognostizieren.
Berichterstattung: Basierend auf 11 Upland PSA Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Greifen Sie auf vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu, die von Benutzern konfiguriert werden können.
KPIs: Fügen Sie Geschäfts- und Finanzkennzahlen hinzu, die spezifisch für das Projekt- und Portfoliomanagement sind.

Standard-Integrationen: Bietet Standard-Konnektoren für gängige Finanz-, Gehaltsabrechnungs-, HRMS- und CRM-Systeme
Workflow: Basierend auf 10 Upland PSA Bewertungen und verifiziert vom G2 Produkt-F&E-Team. Definiert Regeln und Workflows für die Übermittlung und Genehmigung von Aufgaben, Aktivitäten, Ausgaben oder Anforderungen.
Zugriffsverwaltung: Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Zugriffsrechten von Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw.

Apis: Stellen Sie Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) bereit, um die Integration von Daten, Logik, Objekten usw. in andere Softwareanwendungen zu ermöglichen.
Internationalisierung: Ermöglicht es Benutzern, Geschäfte mit denselben Inhalten in mehreren Sprachen und Währungen anzuzeigen und abzuwickeln.
Leistung und Zuverlässigkeit: Die Software ist konstant verfügbar (Betriebszeit) und ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben schnell zu erledigen, da sie nicht darauf warten müssen, dass die Software auf eine von ihnen ausgeführte Aktion reagiert.
Mobil: Ermöglicht die einfache Verwendung von Software auf mehreren mobilen Geräten, einschließlich Telefonen und Tablets.
Offline-Zugriff: Möglichkeit, Aufgaben, Transaktionen und Berichte zu erstellen und darauf zuzugreifen, während Sie nicht mit dem Internet verbunden sind.