YCharts Bewertungen & Produktdetails

Es gibt drei Hauptvorteile, die ich aus YCharts ziehe:

1. Die Dashboards stellen relevante Informationen bereit, ohne dass ich mehrere Programme ausführen oder mehrere Fenster geöffnet halten muss.

2. Saubere Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche von YCharts ist viel sauberer als die von Morningsar oder Kwanti. Ich nutze YCharts jeden Tag, und eine saubere Benutzeroberfläche ist mir wichtig. Ihre Benutzeroberfläche macht auch das Onboarding einfach.

3. Effiziente Recherche: YCharts hat viele Facetten. Die Möglichkeit, auf einer Plattform zu recherchieren und Sorgfaltspflichten zu erfüllen, hat die Effizienz in meiner Praxis gesteigert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist schwer, etwas an YCharts nicht zu mögen. Wenn ich zwei Dinge hinzufügen könnte, wären es:

1. Ein Excel-Plugin für Mac-Benutzer hinzuzufügen.

2. Eine Altruist-Integration hinzuzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

YCharts ist intuitiv und einfach zu bedienen, mit aktuellen und relevanten Daten, die über eine saubere, benutzerfreundliche Oberfläche präsentiert werden. Wir verlassen uns darauf für tägliche Markt- und Portfolio-Updates sowie während unseres Akquiseprozesses. Es ist auch eine wertvolle Ressource, um unseren bestehenden Kunden klare Markt- und Wirtschaftseinblicke zu liefern. YCharts ist ein wichtiger Bestandteil unseres Technologie-Stacks geworden, und wir schätzen die Tiefe der Ressourcen, die es bietet, um unsere Arbeit zu unterstützen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die einzige Herausforderung besteht darin, mit den laufenden Updates Schritt zu halten und die besten Praktiken für die Nutzung der gesamten Palette von Tools sicherzustellen. Wir stoßen auch auf einige Einschränkungen, wenn es darum geht, komplexere oder nicht-traditionelle Anlageklassen wie Optionen oder private Alternativen darzustellen. Dennoch sind wir zuversichtlich in YCharts und ihr anhaltendes Engagement für Innovation, und wir erwarten, dass sich diese Bereiche verbessern werden, während sich die Plattform weiterentwickelt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es wirklich, die Möglichkeit zu haben, Ihre Investmentfonds in Excel einzurichten und alle benötigten Daten über das Add-In abzurufen.

Ich mag auch das Kapitalgewinne-Modul sehr, das auf die gleiche Weise funktioniert - richten Sie Ihre Fonds ein und alles wird mit dem Add-In aktualisiert.

Es gibt eine Menge Funktionen, die Y-Charts zu einem beeindruckenden Konkurrenten für Morningstar und in geringerem Maße für Factset machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt keine App für Ihr Telefon oder Tablet.

Es gibt nicht viel Flexibilität bei den verschiedenen Karten auf den Tabs: Sie können Ihre Aktien nicht sortieren, Sie können keine Spalten verschieben,

Die Nachrichten, die Sie erhalten, beschränken sich hauptsächlich auf Yahoo und MT Newswires. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die Benutzerfreundlichkeit, die YCharts bietet, was es zu einem unschätzbaren Werkzeug für unsere Forschung zu Fonds und Portfolio-Performance macht. Die dynamischen Modelle und Visualisierungen sind ausgezeichnet für Kundenpräsentationen, und die Grafiken sind beeindruckend und kundenfreundlich. Die Excel-Tabellen sind fantastisch und ermöglichen es mir, sie rückwärts zu entwickeln und anzupassen, um sie an unsere Modelle anzupassen, was enorm hilft, die spezifischen Daten zu zeigen, die unsere Berater benötigen. Ich schätze das außergewöhnliche Team und den Kundenservice bei YCharts sehr, der meiner Meinung nach weit überlegen ist im Vergleich zu anderen Anbietern, die wir genutzt haben. Die Einrichtung von YCharts war unkompliziert, unterstützt durch das hilfsbereite Team und die hilfreichen Tutorials. Die Plattform bringt erhebliche Vorteile für unsere Arbeit, indem sie Werkzeuge zur Leistungsanalyse von Portfolios bereitstellt und die einfache Suche nach Fonds und Leistungsattributionen ermöglicht. Die ständigen Updates und die Qualität des Produkts sind Gründe, warum ich es wieder wählen würde; die Implementierung dynamischer Modelle ist besonders vorteilhaft. Darüber hinaus fügt die Verwendung historischer Echtzeitdaten für Stresstests und Vergleiche unserem Analyseprozess großen Wert hinzu. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, es gäbe eine Vorlage, um meine eigene Faktenkarte innerhalb von YCharts zu erstellen. Diese Funktion würde es uns ermöglichen, Vorlagen anzupassen, unser Logo einzufügen, die Genehmigung der Compliance zu erhalten und dann diese angepassten Vorlagen an Kunden bereitzustellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze YCharts für die Investmentforschung für unser Unternehmen, und es beschleunigt und verbessert die Tiefe und Qualität meiner Investmentforschung erheblich. Ich finde es ein großartiges Bildungstool, besonders da ich mit relativ wenig Erfahrung begonnen habe. Es ist einfach, leicht und intuitiv, mehr über Investitionen zu lernen. Ich mag die schiere Menge an verfügbaren Daten, die es mir ermöglicht, nach einzigartigen Einblicken zu suchen, die auf anderen Plattformen nicht verfügbar sind. Die Anpassungsfähigkeit ist fantastisch und erlaubt es mir, Dashboards, Diagramme, Berichte und Analysen in jedem Stil oder jeder Kapazität zu erstellen, die ich möchte. Das Support-Team ist großartig und schnell, und hilft mir immer, alle Probleme zu lösen, auf die ich gestoßen bin. Die Einrichtung war äußerst einfach, ohne Probleme, obwohl der Aufbau von Systemen und Dashboards Zeit in Anspruch genommen hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich hatte Probleme mit der Redtail-Integration, obwohl ich denke, dass das mehr mit Redtail zu tun hat als mit allem anderen. Ich würde YCharts gerne effektiver für die aktuellen Kundenkontenbestände nutzen, aber ich denke auch, dass das ein Problem auf der Seite unseres Verwahrers ist, da es eine Pershing-Integration gibt. Wir haben angefangen, eMoney zu nutzen, das sich mit YCharts integriert, aber wir haben die Funktionalität noch nicht wirklich genutzt. Ich denke, eine bidirektionale Integration mit eMoney wäre cool anstatt einer unidirektionalen, damit wir die Kundenkonten, die wir in YCharts erstellt haben, einbinden könnten, aber ich denke, dass die Live-Portfolio-Berichterstattung zuerst kommen muss, bevor das funktioniert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Möglichkeit, den Portfolio-Optimierer in YCharts am meisten zu nutzen. Es ist großartig, weil es hilft, Fehler zu reduzieren und Vorurteile asymptotisch zu beseitigen. Die Präsentationsqualität ist gut, sodass ich die Daten sofort mit meinen Kunden teilen kann. YCharts ist optisch ansprechend und liefert genaue Daten, was ich sehr schätze. Die Benutzeroberfläche ist einfacher zu bedienen, und das Ergebnis ist im Vergleich zu dem, was ich vorher verwendet habe, optisch ansprechender. Die anfängliche Einrichtung war super einfach. Sobald man weiß, wo die Knöpfe und Regler sind, kann man ab dem ersten Tag Berichte erstellen und umsetzbare Informationen erhalten. Ich muss das Team erwähnen – sie sind SPITZE! Sie helfen jederzeit, wenn man es braucht, und halten einem die Hand, wenn nötig, um erfolgreich zu sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt viele Optionen, und manchmal können diese überwältigend sein. Ich denke, es gibt eine Lernkurve, die wahrscheinlich ein paar Monate dauert, um alles zu erfassen, was damit verbunden ist, aber man kann innerhalb der ersten Wochen nützliche, umsetzbare Dinge daraus ziehen. Es ist fast wie ein Auffrischungskurs in Marktkonzepten, da man tief in ihnen steckt, während man die Funktionen von YCharts erkundet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde YCharts äußerst wertvoll für die Investmentforschung und den Portfoliovergleich. Das Excel-Plugin ist wirklich leistungsstark, um Unterschiede im aktuellen Portfolio eines Kunden im Vergleich zu unseren Vorschlägen aufzuzeigen. Ich liebe die Benutzerfreundlichkeit und das ästhetisch ansprechende Design. Die Portfoliofunktion ist praktisch, da sie es mir ermöglicht, ein hypothetisches Modellportfolio zu erstellen und es mit anderen zu vergleichen, was bei der Entscheidungsfindung hilft, indem ich die Allokationen anpassen und potenzielle Ergebnisse anzeigen kann. Die Diagramme zur vergangenen Performance und der Allokations-Tab sind sehr nützlich, insbesondere die Liniendiagramme im Fundamentaldiagramm-Tab, die sich hervorragend zum Vergleich mit anderen Fonds, Benchmarks und Indizes eignen. Außerdem war die anfängliche Einrichtung ziemlich einfach, und jede Interaktion, die ich mit einem Teammitglied hatte, war kenntnisreich, professionell und sehr hilfreich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es wäre schön, wenn es günstiger wäre. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihr Kundenservice ist mit Abstand der beste, den ich erlebt habe. Vom In-App-Chat bis zum Account-Management-Team, alles erstklassig und hochgebildet/informiert über ihre Plattform.

Die Software zeigt kontinuierliche Verbesserungen und neue Funktionen werden ständig hinzugefügt. Ich schätze es sehr, dass sie Kundenfeedback ernst nehmen und entsprechend entwickeln. Ich hatte Fälle, in denen ich eine Funktion eingereicht habe und sie innerhalb eines Monats oder so aktualisiert wurde. Ich erwarte das nicht für alle Funktionen, aber es ist wirklich großartig, eine solche Bearbeitungszeit zu sehen.

Wir nutzen die Software JEDEN TAG. Nicht nur für Recherchen, sondern auch für Vorschläge und Nachverfolgung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Derzeit gibt es keine Nachteile bei der Nutzung der Software. Sie haben sie gut entwickelt und verbessern sie kontinuierlich. Für eine kleine Organisation suchen wir nach hohem Wert. Leider sind die Kosten der Plattform für uns prohibitiv, um sie in unserer gesamten Organisation zu skalieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Benutzerfreundlichkeit und die Fülle an Informationen, die auf YCharts verfügbar sind, wirklich sehr. Ich schätze auch das neue KI-Feature, das es uns ermöglicht, Informationen aus verschiedenen Quellen zu ziehen, um eine bestimmte Frage zu recherchieren. Es hilft uns, großartige Vergleichsdiagramme für viele verschiedene Variablen zu erstellen und Berichte zu erstellen, die es uns ermöglichen, grundlegende Informationen über mehrere Aktien schnell und einfach zu sehen. Als langjähriger Nutzer schätze ich den Service und freue mich, dass das Unternehmen ständig versucht, sich zu verbessern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Technik-Diagramm hat unten einen Schiebekalender hinzugefügt, der die Ansicht komprimiert und den wir nicht löschen können. Ich würde gerne die Option sehen, ihn zu löschen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde YCharts unglaublich einfach zu bedienen und schätze, wie benutzerfreundlich der Desktop und die Tools sind. Der Einrichtungsprozess war sehr einfach und unkompliziert, was den Einstieg in das Produkt zum Kinderspiel machte. Besonders gefallen mir die fundamentalen Diagramme und Streudiagramme, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit durch ihr reibungsloses, interaktives Design verbessern. Die Möglichkeit, konsolidierte Daten abzurufen und während Besprechungen schnell Diagramme zu erstellen und Vergleiche anzustellen, verkürzt die Verkaufszyklen erheblich und maximiert so die Effizienz. YCharts bietet elegant tägliche Intraday-Daten, was ein entscheidendes Merkmal für die laufende Arbeit im Finanzsektor ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es nicht, dass YCharts einige Daten fehlen, die bei Morningstar verfügbar sind und hinzugefügt werden müssen. Ich würde auch empfehlen, dass YCharts ein Einrichtungspaket versendet, um Unternehmenslogos anzuhängen und Unternehmensfarbschemata zu integrieren. Vielleicht war dies verfügbar, aber ich wurde von diesem Prozess ausgeschlossen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.