YCharts Bewertungen & Produktdetails

Es gibt drei Hauptvorteile, die ich aus YCharts ziehe:

1. Die Dashboards stellen relevante Informationen bereit, ohne dass ich mehrere Programme ausführen oder mehrere Fenster geöffnet halten muss.

2. Saubere Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche von YCharts ist viel sauberer als die von Morningsar oder Kwanti. Ich nutze YCharts jeden Tag, und eine saubere Benutzeroberfläche ist mir wichtig. Ihre Benutzeroberfläche macht auch das Onboarding einfach.

3. Effiziente Recherche: YCharts hat viele Facetten. Die Möglichkeit, auf einer Plattform zu recherchieren und Sorgfaltspflichten zu erfüllen, hat die Effizienz in meiner Praxis gesteigert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist schwer, etwas an YCharts nicht zu mögen. Wenn ich zwei Dinge hinzufügen könnte, wären es:

1. Ein Excel-Plugin für Mac-Benutzer hinzuzufügen.

2. Eine Altruist-Integration hinzuzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir haben früher Morningstar Workstation verwendet, und YCharts war ein riesiges Upgrade. Es ist weitaus umfassender für die Recherche zu ETFs (sowie Investmentfonds und Aktien) und den Märkten. Es ist ziemlich bemerkenswert, was man alles zur Verfügung hat. Sie können Ihr Dashboard-Erlebnis anpassen, wie Sie arbeiten und was für Sie wichtig ist. Und wir kratzen nur an der Oberfläche der YCharts-Fähigkeiten. Darüber hinaus ist das private Branding auf benutzerdefinierten YCharts (Logo und Kontaktinformationen) Portfolio-Berichten für Kunden ein großer Vorteil für von Kunden genehmigte Berichte. YCharts ermöglicht es uns, alle Portfolio-Metriken von der Asset-Allokation bis zu Risikometriken zu identifizieren, die wir im Portfolioaufbau und -management als RIA verwenden. Sie können problemlos Kunden- und potenzielle Kundenportfolios analysieren, sogar einen Kontoauszug hochladen, um eine einfache Analyse zu ermöglichen. Dies ist besonders hilfreich für die erforderliche 401(k) Rollover-Analyse. YCharts ist ein Muss für Investmentprofis und sie fügen ständig neue Funktionen hinzu. Der Kundenservice ist erstklassig und YCharts bietet geplante Schulungskurse an, um Ihr Erlebnis wirklich zu maximieren. Es ist benutzerfreundlich und einfach in Ihre täglichen Routinen und das Investmentmanagement zu integrieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir aktualisieren und archivieren unsere Modellportfolioberichte monatlich. Und obwohl Sie sie an Monatsenddaten mit Monatsenddaten ausführen können, zeigen die Berichte derzeit nur das Datum an, an dem Sie sie ausführen. Wenn Sie möchten, dass Ihr Bericht zum Monatsende ist, müssen Sie den Bericht an diesem spezifischen Datum ausführen. Andernfalls, wenn Sie den Bericht zum Beispiel am 3. Januar ausführen, wird er den 3. Januar anzeigen und nicht wie beabsichtigt zum Monats- oder Jahresende. Mir wurde gesagt, dass YCharts daran arbeitet. YCharts hört auf Feedback und reagiert immer schnell. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze YCharts, um die Performance des Modellportfolios meines Teams im Laufe der Zeit genau zu verfolgen, einschließlich vierteljährlicher Änderungen, was wir vorher nicht konnten. Ich schätze, wie YCharts es super einfach macht, Wertpapiere und potenzielle Änderungen in einem intuitiven, benutzerfreundlichen Umfeld zu recherchieren. Es ist sehr einfach zu bedienen, kann aber auch sehr tief gehen für diejenigen, die es brauchen, ein Gleichgewicht, das sie gut getroffen haben. Ich mag auch, dass sie ständig neue Updates und Funktionen veröffentlichen und offen für Feedback und Fragen sind. Alles an einem Ort zu haben, hat unsere Arbeitsabläufe erheblich konsolidiert. Die intuitive Natur der Plattform machte die anfängliche Einrichtung sehr einfach, und mit der Anleitung während der Einarbeitung brauchte ich nicht lange, um alles zu lernen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihre Portfoliovergleichsberichte sind ziemlich komplex und weniger leicht verständlich für Kunden als die von Nitrogen Wealth. Die Berichte von YCharts sind wirklich gut für tiefgehende Analysen, aber es gibt einfach zu viele technische Informationen und nichts, was so leicht zu erfassen ist wie der Risikoscore von Nitrogen für einen Kunden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze YCharts, um nach Investmentfonds zu recherchieren, und ich liebe es, wie alles an einem Ort zusammengefasst ist, sodass ich nicht an hundert verschiedenen Orten suchen muss. Die zentrale Informationssammlung ist fantastisch, und die Filter helfen mir, die Investmentfonds, an denen ich interessiert bin, sehr schnell zu finden. Es ist großartig, um Investmentfonds zu finden, die weiter steigen, selbst wenn der Markt fällt. Die anfängliche Einrichtung war sehr einfach, und ich schätze wirklich die Kundenservice-Mitarbeiter im YCharts-Chat, die großartig im Umgang waren und all meine Fragen schnell beantwortet haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag den Preis von YCharts nicht. Die Funktionen sind auf Anlageberater mit vielen Kunden zugeschnitten, was für mich als Einzelanleger ohne Kunden nicht passt. Also bezahle ich für Funktionen, die ein professioneller Berater nutzen würde. Ich würde ein günstigeres Paket für Einzelanleger wie mich schätzen. Außerdem wünsche ich mir, dass die Handelsdaten für den Tag früher nach Börsenschluss verfügbar wären, da dies wirklich hilfreich wäre. Mir wurde kürzlich gesagt, dass die Daten für den Tag erst nach 2 Uhr morgens des folgenden Tages verfügbar wären. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

YCharts ist intuitiv und einfach zu bedienen, mit aktuellen und relevanten Daten, die über eine saubere, benutzerfreundliche Oberfläche präsentiert werden. Wir verlassen uns darauf für tägliche Markt- und Portfolio-Updates sowie während unseres Akquiseprozesses. Es ist auch eine wertvolle Ressource, um unseren bestehenden Kunden klare Markt- und Wirtschaftseinblicke zu liefern. YCharts ist ein wichtiger Bestandteil unseres Technologie-Stacks geworden, und wir schätzen die Tiefe der Ressourcen, die es bietet, um unsere Arbeit zu unterstützen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die einzige Herausforderung besteht darin, mit den laufenden Updates Schritt zu halten und die besten Praktiken für die Nutzung der gesamten Palette von Tools sicherzustellen. Wir stoßen auch auf einige Einschränkungen, wenn es darum geht, komplexere oder nicht-traditionelle Anlageklassen wie Optionen oder private Alternativen darzustellen. Dennoch sind wir zuversichtlich in YCharts und ihr anhaltendes Engagement für Innovation, und wir erwarten, dass sich diese Bereiche verbessern werden, während sich die Plattform weiterentwickelt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe, dass YCharts einfach, übersichtlich, benutzerfreundlich ist und einen WUNDERBAREN KUNDENSUPPORT hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Leider ist das, was es erstaunlich macht, auch das, was es schwierig macht - es gibt SO VIEL, was man damit machen kann. Die Tiefe der Fähigkeiten und Anwendungsfälle ist schwer zu durchschauen - was mich wiederum zu dem WUNDERBAREN Kundensupport führt...verlassen Sie sich auf ihn!!! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es wirklich, die Möglichkeit zu haben, Ihre Investmentfonds in Excel einzurichten und alle benötigten Daten über das Add-In abzurufen.

Ich mag auch das Kapitalgewinne-Modul sehr, das auf die gleiche Weise funktioniert - richten Sie Ihre Fonds ein und alles wird mit dem Add-In aktualisiert.

Es gibt eine Menge Funktionen, die Y-Charts zu einem beeindruckenden Konkurrenten für Morningstar und in geringerem Maße für Factset machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt keine App für Ihr Telefon oder Tablet.

Es gibt nicht viel Flexibilität bei den verschiedenen Karten auf den Tabs: Sie können Ihre Aktien nicht sortieren, Sie können keine Spalten verschieben,

Die Nachrichten, die Sie erhalten, beschränken sich hauptsächlich auf Yahoo und MT Newswires. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze YCharts, um Portfolios für Kunden zu erstellen und auf aktuelle Marktinformationen zuzugreifen. Ich verwende auch das Market Overview AI-Tool, um wichtige Marktbereiche hervorzuheben. Es hilft mir, täglich Zeit zu sparen, indem es aktuelle Informationen aus einer zuverlässigen Quelle bereitstellt. Ich mag die Berichte und Portfolio-Erstellungen, da sie eine tiefgehende Analyse bieten und diese in einem schönen und einfachen Format präsentieren, was es leicht macht, mit Kunden zu besprechen und wichtige Bereiche hervorzuheben. Die anfängliche Einrichtung von YCharts war sehr einfach und informativ, und ich erhielt gute Unterstützung vom Team. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Als Kanadier gibt es manchmal Unterschiede in den Bereichen, aber das ist sehr geringfügig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Verwendung der dynamischen Portfolios hat es erleichtert, die handelsbasierte Leistung unserer Kunden im Vergleich zum Benchmark zu verfolgen. Diese Funktion ist zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Kundenbesprechungen und Vorschläge geworden. Das angepasste Dashboard ermöglicht es mir, Echtzeit-Marktdaten und Informationen schnell zu analysieren. Darüber hinaus ist der Hilfeservice sowohl praktisch als auch sachkundig. Wann immer ich ein Problem mit dem Programm hatte oder eine Frage hatte, hat mir das Support-Team umgehend über die Chat-Funktion geholfen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Gelegentlich werden bestimmte Wertpapiere nicht erkannt, was bedeutet, dass ich nach geeigneten Stellvertretern suchen muss, um meine statistischen Daten nutzbar zu halten. Obwohl ich die Möglichkeit habe, benutzerdefinierte Wertpapiere zu erstellen, kann dieser Prozess ziemlich zeitaufwändig sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde YCharts viel benutzerfreundlicher, besonders bei der Arbeit mit Kunden im Vergleich zu unserer vorherigen Software. Ich mag das Format der Webseiten und die Präsentation der Daten auf der Seite, die wir effektiv nutzen können, während wir Fonds recherchieren. Die Benutzerfreundlichkeit und die visuelle Attraktivität der Software sind großartig, wenn sie in Kundengesprächen verwendet werden. YCharts bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und reichhaltige Daten, die sowohl für Kunden als auch Berater von Vorteil sind. Es ermöglicht uns, während der Überprüfungen effizienter in einer kundenorientierten Weise zu arbeiten. Die Recherche-Tools für spezifische Marktsektoren sind besser, ähnlich wie das alte Thomson InvestmentView Streudiagramm. Die anfängliche Einrichtung war sehr einfach, und ihr Support ist ausgezeichnet und schnell. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich möchte eine einfachere Möglichkeit sehen, um die jährlichen Renditen weiter als 10 Jahre zurück betrachten zu können. Ich denke, es gibt einen Weg über Berichte, aber es wäre mir lieber, wenn es unter dem Reiter "Performance" oder so etwas wäre. Yahoo Finance macht das ziemlich einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.