Formaloo Funktionen
Plattform (14)
Anpassung
Ermöglicht Administratoren die Anpassung an ihre individuellen Prozesse. Umfasst die Möglichkeit, benutzerdefinierte Objekte, Felder, Regeln, Berechnungen und Ansichten zu erstellen.
Workflow-Fähigkeit
Automatisiert einen Prozess, der eine Reihe von Schritten erfordert, die in der Regel das Eingreifen mehrerer verschiedener Benutzer erfordern. Administratoren können Regeln schreiben, um zu bestimmen, wer und wann ein Benutzer einen Schritt ausführen muss. Beinhaltet auch die Benachrichtigung von Benutzern, wenn sie Maßnahmen ergreifen müssen.
Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung
Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw.
Internationalisierung
Ermöglicht es Benutzern, Geschäfte mit denselben Inhalten in mehreren Sprachen und Währungen anzuzeigen und abzuwickeln.
Sandbox / Testumgebungen
Ermöglicht Administratoren das einfache Entwickeln und Testen von Änderungen an der CRM-Bereitstellung. Nachdem Änderungen vorgenommen wurden, können Administratoren die Änderungen problemlos in die "Live"- oder "Produktions"-Umgebung migrieren.
Dokumenten- und Inhaltsverwaltung
Ermöglicht das Konsumieren, Veröffentlichen und Bearbeiten von Inhalten über eine zentrale Schnittstelle. Content Management für CRM-Systeme kann Präsentationen, Dokumente, Bilder und andere verwandte elektronische Dateien umfassen.
Leistung und Zuverlässigkeit
Die Software ist konstant verfügbar (Betriebszeit) und ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben schnell zu erledigen, da sie nicht darauf warten müssen, dass die Software auf eine von ihnen ausgeführte Aktion reagiert.
Generierung von Ausgabedokumenten
Administratoren können Vorlagen erstellen, die es Benutzern ermöglichen, schnell dynamische Dokumente in verschiedenen Formaten basierend auf den im Anwendung gespeicherten Daten zu generieren.
Integrationen
Ermöglicht einfache Integrationen mit Anwendungen wie Messenger-Anwendungen, APIs und Kundensupport-Tools.
Branding
Hat die Möglichkeit, das Erscheinungsbild des Chatbots an das Branding des Unternehmens anzupassen.
Analytics
Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Konversationen mit dem Chatbot zu analysieren und seine Leistung zu sehen.
A/B-Tests
Ermöglicht es Benutzern, die Wirksamkeit verschiedener Reaktionen durch A/B-Tests zu testen.
Rollenbasierter Zugriff
Ermöglicht den unterschiedlichen Zugriff auf Chatbot- und Admin-Einstellungen, je nach Benutzer, Rolle usw.
Sammlung von Informationen
Kann Informationen von Interlocators wie E-Mail, Telefonnummer usw. sammeln und speichern.
Automatisierung des Vertriebs (9)
Kontakt- und Account-Management
Speichern und Abrufen von Informationen, die mit Kundenkontakten und -konten verknüpft sind. Verfolgen Sie die unternehmensweite Kommunikation und Informationen zu Kontakten und Accounts.
Partner Relationship Mgmt. (PRM)
Verwalten Sie Partner, indem Sie Channel-Partner-Leads und Verkaufschancen verfolgen. Bereitstellung eines Partnerportals für die Zusammenarbeit mit Vertriebskanälen bei Verkaufschancen und für den Austausch von Produkt-, Preis-, Angebots-, Bestell- und Schulungsinformationen
Opportunity & Pipeline Mgmt.
Verwalten Sie Verkaufschancen während ihres gesamten Lebenszyklus vom Lead bis zur Bestellung. Verfolgen Sie Phasen, Werte und Abschlusswahrscheinlichkeiten. Verwalten Sie Vertriebspipelines nach einzelnen Vertriebsmitarbeitern, Teams, Regionen und unternehmensweit.
Aufgaben-/Aktivitätsmanagement
Verwalten und verfolgen Sie Aufgaben und Aktivitäten. Weisen Sie Fälligkeitsdaten zu und integrieren Sie sie in Kalender, um Tagespläne und Prioritäten zu verwalten.
Gebiets- und Quotenmanagement
Zuweisen und Verwalten von Verkaufsquoten und -gebieten. Verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Kontingenten. Ändern Sie nach Bedarf.
Desktop-Integration
Ermöglicht es Benutzern, ihre E-Mail-, Kalender- und Kontakttools mit ihrem CRM-System zu synchronisieren. Inklusive Microsoft Outlook- und Google-Integration.
Produkt- und Preislistenverwaltung
Geben Sie Produkt-/Teilenummern ein und verwalten Sie die damit verbundenen Preise. In der Regel ermöglicht die Funktionalität den Benutzern, Produkte und Preise zu Verkaufschancen und Angeboten hinzuzufügen, wenn diese Module im selben System bereitgestellt werden.
Angebots- und Auftragsverwaltung
Ermöglicht es Benutzern, ein Angebot zu erstellen, das einem Kunden zur Verfügung gestellt werden soll und mindestens Produkte, Preise und zugehörige Rabatte enthält. Die Auftragsverwaltung ermöglicht es Benutzern, Bestellungen zu bearbeiten, die Produkte, Preise und zugehörige Rabatte enthalten.
Verwaltung von Kundenverträgen
Verwaltung von Verträgen, die mit Kunden abgeschlossen wurden. Das Vertragsmanagement umfasst die Aushandlung der Vertragsbedingungen in Verträgen und die Sicherstellung der Einhaltung der Bedingungen sowie die Dokumentation und Vereinbarung von Änderungen oder Ergänzungen, die sich während der Umsetzung oder Ausführung ergeben können.
Marketing-Automatisierung (4)
E-Mail Marketing
Ermöglicht es Benutzern, E-Mails in großen Mengen an Kontakte zu senden. Zu den allgemeinen Funktionen gehören: Integrierte E-Mail-Vorlagen, Social-Media-Integration, Abonnentenlistenverwaltung, Anmeldeformulare, Erfolgsquotenberichte, AB-Tests und Autoresponder.
Kampagnen-Management
Optimiert den Prozess für Unternehmen, um Multi-Channel-Marketingkampagnen für Zielgruppen oder Einzelpersonen zu entwickeln und bereitzustellen und die Wirkung dieser Kampagnen nach Kundensegment im Laufe der Zeit zu verfolgen.
Lead-Verwaltung
Ermöglicht es Benutzern, Leads über einen Prozess zu verwalten und zu verfolgen. Der Lead-Prozess umfasst in der Regel Schritte wie: 1. Lead-Generierung, 2. Kundenanfrage, Anfrageerfassung, Lead-Filterung, Lead-Bewertung, Lead-Verteilung und Lead-Qualifizierung.
Marketing-ROI-Analyse
Ermöglicht die Analyse der Effektivität verschiedener Marketingaktivitäten einer Organisation
Kundenbetreuung (5)
Fallmanagement
Verfolgt Probleme/Hilfeanfragen, die von Kunden gemeldet werden, während des Lösungsprozesses.
Kundensupport-Portal
Bietet Kunden eine bequeme Möglichkeit, Antworten auf Anfragen zu erhalten, Serviceprobleme zu posten, Bestellungen aufzugeben, Bestellverläufe anzuzeigen und auf andere Informationen zuzugreifen, die in der Wissensdatenbank enthalten sind.
Wissensdatenbank
Informationsspeicher, der die Möglichkeit bietet, Informationen zu sammeln, zu organisieren, zu teilen, zu durchsuchen und zu nutzen. Ermöglicht es Kunden, Antworten auf häufig gestellte Fragen zu erhalten.
Callcenter-Funktionen
Ermöglicht Kundensupport-Mitarbeitern den Zugriff auf alle Informationen, die für die Unterstützung des Kunden erforderlich sind, einschließlich Kundeninformationen, Fallhistorie und damit verbundener sozialer Kundenaktivitäten. Zu den allgemeinen Funktionen gehören: Anrufaufzeichnung, Analysen, Workforce Management, Anrufskriptverwaltung und Compliance-Management.
Support-Analytik
Ermöglicht die Analyse von Kundensupport-Aktivitäten, um Kundensupport-Fachleute, -Prozesse und -Tools zu optimieren.
Integration (3)
Tools zum Importieren und Exportieren von Daten
Möglichkeit, Daten in großen Mengen über eine strukturierte Datei aus der Anwendung einzugeben, zu ändern und zu extrahieren.
Integrations-APIs
Anwendungsprogrammierschnittstelle - Spezifikation für die Kommunikation der Anwendung mit anderer Software. APIs ermöglichen in der Regel die Integration von Daten, Logik, Objekten usw. in andere Softwareanwendungen.
Breite der Partneranwendungen
Inwiefern gibt es Partneranwendungen, die in dieses Produkt integriert werden können? Partneranwendungen bieten in der Regel ergänzende, erstklassige Funktionen, die in diesem Produkt nicht nativ angeboten werden.
Mobil & Soziale Netzwerke (3)
Social-Collaboration-Funktionen
Ermöglicht es mehreren Benutzern, durch den Austausch von Informationen zu interagieren, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Social Collaboration konzentriert sich auf die Identifizierung von Gruppen und Kollaborationsbereichen, in denen Nachrichten explizit an die Gruppe gerichtet sind und der Gruppenaktivitätsfeed von allen gleich gesehen wird
Integration sozialer Netzwerke
Nutzen Sie öffentliche soziale Netzwerke, um Kunden zuzuhören und mit ihnen in Kontakt zu treten. Ermöglicht es Benutzern, zu filtern, was wichtig ist, und schnell zu reagieren. Oft ermöglicht diese Funktionalität Fragen und Wünsche von Kunden in sozialen Netzwerken an das Case Management.
Support für mobile Benutzer
Ermöglicht die einfache Verwendung von Software auf mehreren mobilen Geräten, einschließlich Telefon- und Tablet-Geräten.
Berichte und Analysen (3)
Reporting
Ermöglicht die Berichterstellung für alle im System enthaltenen Daten. Enthält in der Regel Standardberichte sowie die Möglichkeit, Ad-hoc-Berichte zu erstellen.
Armaturenbretter
Eine leicht lesbare, oft einseitige Echtzeit-Benutzeroberfläche, die eine grafische Darstellung des aktuellen Status und der historischen Trends der Key Performance Indicators (KPIs) eines Unternehmens zeigt, um sofortige und fundierte Entscheidungen auf einen Blick zu treffen
Prognose
Ermöglicht die Prognose des Umsatzes auf der Grundlage historischer Verkaufsdaten, der Analyse von Marktstudien und Trends sowie der Schätzungen von Vertriebsmitarbeitern.
Design der Benutzeroberfläche (4)
WYSIWYG-Editor
18 reviewers of Formaloo have provided feedback on this feature.
Bietet die Möglichkeit, Elemente per Drag & Drop in die Anwendung zu ziehen, um die Benutzeroberfläche anzupassen.
Individuelles Branding
20 reviewers of Formaloo have provided feedback on this feature.
Bietet Tools zum Einfügen von Markenlogos, Farben, Zitaten und anderen proprietären Inhalten.
App-Vorlagen
This feature was mentioned in 19 Formaloo reviews.
Stellt grundlegende Anwendungsvorlagen bereit, die auf bestimmten Benutzern und Aktionen aufbauen und angepasst werden können.
Workflow-Verwaltung
This feature was mentioned in 19 Formaloo reviews.
Ermöglicht die Erstellung von Seitensequenzen, Formularen und Bibliotheken für Benutzer, die in der Anwendung navigieren.
Datenkontrolle (3)
Daten Migration
This feature was mentioned in 11 Formaloo reviews.
Ermöglicht es Benutzern, Daten aus vorhandenen Quellen hinzuzufügen, wenn sie die erste Anwendung erstellen oder Datenquellen ändern.
Daten-Synchronisation
This feature was mentioned in 14 Formaloo reviews.
Kontinuierliche Aktualisierung von Daten, wenn Benutzer oder externe Datenquellen bearbeitet werden.
Datensicherheit
This feature was mentioned in 15 Formaloo reviews.
Verschlüsselt oder stellt eine Art Firewall bereit, um zu verhindern, dass externe Parteien auf vertrauliche Daten zugreifen.
Verlagswesen (3)
Bereitstellung von Anwendungen
14 reviewers of Formaloo have provided feedback on this feature.
Gibt die Anwendung für den Zugriff auf Desktop- oder Mobilgeräten frei.
Plattform-Kompatibilität
17 reviewers of Formaloo have provided feedback on this feature.
Ermöglicht es Benutzern, plattformübergreifende Anwendungen zu erstellen oder spezifische Vorlagen für verschiedene Gerätetypen bereitzustellen.
Lebenszyklus-Management
This feature was mentioned in 12 Formaloo reviews.
Bietet die Möglichkeit, Anwendung und Wartung vom Build über die gesamte Version bis zur Deaktivierung zu verwalten.
Datenbeschaffung (4)
Datenanreicherung
Based on 12 Formaloo reviews.
Verwendet externe Datenquellen, um Kundenprofile zu verbessern.
Ausbaufähigkeit
As reported in 13 Formaloo reviews.
Kann aktualisiert werden, um neue Quellen und Datentypen zu akzeptieren.
Content-Marketing
As reported in 13 Formaloo reviews.
Kann als Content-Marketing-Plattform fungieren.
Mehrere Geräte
This feature was mentioned in 15 Formaloo reviews.
Kann mit Kunden auf jedem Gerät mit einer konsistenten Botschaft in Kontakt treten.
Intelligenz (3)
Marketing-Metriken
As reported in 14 Formaloo reviews.
Bietet eine Analyse des ROI und der Effizienz von Marketingprogrammen.
Prädiktive Modellierung
As reported in 10 Formaloo reviews.
Prognostiziert Ergebnisse auf der Grundlage statistischer Modelle; kann Einblicke in "Was-wäre-wenn"-Szenarien geben.
Empfehlungs-Engine
This feature was mentioned in 10 Formaloo reviews.
Verwendet künstliche Intelligenz, um Vorschläge basierend auf den gewünschten Ergebnissen zu machen.
Inhalt (5)
Zusammenarbeit an Dokumenten
Ermöglicht Benutzern die gleichzeitige Zusammenarbeit an einem Dokument innerhalb der Anwendung.
Versionsverwaltung
Speichert verschiedene Versionen eines Dokuments.
E-Signatur
Ermöglicht es Benutzern, eine elektronische Signatur innerhalb der Plattform bereitzustellen.
Datei-Anfrage
Ermöglicht es Unternehmen, Dateien von Kunden anzufordern.
Feedback
Ermöglicht es Unternehmen, Feedback zu Projekten oder Dokumenten von Kunden einzuholen.
Zusammenarbeit (6)
Fakturierung und Fakturierung
Bietet Abrechnung und Rechnungsstellung innerhalb der Anwendung.
Instant Messaging
Bietet interne und/oder externe Instant Messaging-Funktionen.
Projektmanagement
Bieten Sie Projektmanagementfunktionen wie Aufgabenerstellung und -verfolgung innerhalb der Anwendung an.
Analytics
Bieten Sie Analysen zur Produktivität oder Kundenbindung an.
Zeiterfassung
Ermöglicht es Unternehmen, die für Projekte aufgewendete Zeit innerhalb der Anwendung zu verfolgen.
Mobile Anwendung
Stellt eine mobile Anwendung bereit.
Antworten (1)
Anpassung
Passen Sie Ihre Chat-Workflows mit Regeln und Automatisierungen an.
Verwaltung von Umfragen (4)
Umfrage-Generator
Based on 60 Formaloo reviews.
Ermöglicht es Benutzern, Umfragen über einen einfachen Drag-and-Drop- oder WYSIWYG-Editor zu erstellen
Frage-Typen
Based on 60 Formaloo reviews.
Ermöglicht die Verwendung verschiedener Fragetypen, z. B. offene Fragen, geschlossene Fragen, Multiple-Choice-Fragen und Bewertungen
Vorlagen
As reported in 58 Formaloo reviews.
Bietet vorgefertigte Vorlagen zum Erstellen von Umfragen mit verschiedenen Zielgruppen oder Anwendungsfällen
Verteilung der Umfrage
This feature was mentioned in 53 Formaloo reviews.
Bietet Tools zum Verteilen von Umfragen per E-Mail, SMS, Social Media usw.
Anpassung der Umfrage (4)
Verzweigungs-/Verzweigungslogik
Based on 55 Formaloo reviews.
Hilft bei der Erstellung intelligenterer Umfragen, die auf den Aktionen und Antworten der Befragten basieren
Branding
This feature was mentioned in 55 Formaloo reviews.
Ermöglicht es Benutzern, Umfragefarben, Logos und URLs an das Branding des Unternehmens anzupassen
Multimedia-Unterstützung
This feature was mentioned in 46 Formaloo reviews.
Möglichkeit zum Einbetten von Videos, Fotos oder anderen Rich Media
Mehrsprachige Umfragen
As reported in 40 Formaloo reviews.
Ermöglicht die Erstellung von Umfragen in verschiedenen Sprachen und die erweiterte Übersetzung von Umfragen
Umfrage-Insights (4)
Berichte und Analysen
As reported in 52 Formaloo reviews.
Bietet Tools zum Visualisieren und Analysieren von Daten
Integration von BI-Tools
33 reviewers of Formaloo have provided feedback on this feature.
Ermöglicht die Integration mit Reporting- und Business-Intelligence-Anwendungen von Drittanbietern
Exportieren von Daten
This feature was mentioned in 48 Formaloo reviews.
Ermöglicht Benutzern das Exportieren von Berichten aus dem Produkt in eine .xsl-, .csv- oder .pdf-Datei
Berechtigungen
Based on 47 Formaloo reviews.
Administratoren können Berechtigungen zum Anzeigen, Filtern oder Freigeben von Umfrageergebnissen festlegen
Anpassung (4)
Benutzerdefinierte Felder
57 reviewers of Formaloo have provided feedback on this feature.
Ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Felder zu Formularen hinzuzufügen, die sich noch nicht in den Vorlagen befinden
Bedingte Logik
55 reviewers of Formaloo have provided feedback on this feature.
Ermöglicht Formularen das Ein- oder Ausblenden bestimmter Felder basierend auf den Antworten der Befragten
Mehrseitige Formulare
This feature was mentioned in 59 Formaloo reviews.
Ermöglicht Benutzern das Erstellen von Formularen mit mehr als einer Seite
Design
Based on 59 Formaloo reviews.
Gibt Benutzern die Möglichkeit, das Design von Formularen (z. B. Logo, Markenfarben, Schriftarten usw.) anzupassen
Zusätzliche Funktionalität (5)
Eingebettete Formulare
As reported in 56 Formaloo reviews.
Ermöglicht das Einbetten von Formularen in eine Website, ohne Code von Grund auf neu erstellen zu müssen
Offline-Fähigkeit
As reported in 34 Formaloo reviews.
Kann ohne Internetverbindung verwendet werden
Benachrichtigungen
50 reviewers of Formaloo have provided feedback on this feature.
Sendet Benachrichtigungen, wenn ein ausgefülltes Formular empfangen wird
Zahlungen
This feature was mentioned in 35 Formaloo reviews.
Enthält Integrationen mit Zahlungsabwicklern, die es Benutzern ermöglichen, Zahlungen über Formulare zu akzeptieren
Mobile Formulare
56 reviewers of Formaloo have provided feedback on this feature.
Ermöglicht Benutzern das Erstellen, Verteilen und Abrufen von Formularen von einem mobilen Gerät aus
Generative KI (3)
Textgenerierung
Ermöglicht Benutzern das Generieren von Text basierend auf einer Texteingabeaufforderung.
Textgenerierung
Ermöglicht Benutzern das Generieren von Text basierend auf einer Texteingabeaufforderung.
Textzusammenfassung
Fasst lange Dokumente oder Texte zu einer kurzen Zusammenfassung zusammen.
Agentische KI - No-Code-Entwicklungsplattformen (3)
Adaptives Lernen
Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung
Natürliche Sprachinteraktion
Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung
Proaktive Unterstützung
Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an
Agentic AI - CRM (7)
Autonome Aufgabenausführung
Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen
Mehrstufige Planung
Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen
Systemübergreifende Integration
Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg
Adaptives Lernen
Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung
Natürliche Sprachinteraktion
Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung
Proaktive Unterstützung
Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an
Entscheidungsfindung
Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.
Agentic KI - Umfrage (3)
Adaptives Lernen
Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung
Proaktive Unterstützung
Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an
Entscheidungsfindung
Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.




