Cone Funktionen

Erstellung von Dokumenten (6)

Anpassbarkeit: Variablen und Felder: Felder definieren, um dynamische Informationen abzurufen.
Vorlagenerstellung und Flexibilität: Stellen Sie ganz einfach benutzerdefinierte Felder und Variablen in wiederverwendbaren Vorlagen zusammen, um den Prozess der Angebotserstellung zu automatisieren.
Reichhaltige Medien: Wie gut die Plattform Bilder, Audio und Video in Vorschlägen unterstützt.
Online-Dokumentenerstellung: Erstellen Sie adaptive Online-Dokumente, die Sie über einen Browser oder ein mobiles Gerät anzeigen können.
PDF-Erstellung: Erstellen Sie attraktive PDF-Versionen von Angeboten.
Individuelles Branding: Markenvorschläge und das Portal der Anwendung mit den Logos und dem Branding Ihres Unternehmens.

Document Builder-Schnittstelle: Suchen Sie ganz einfach nach Elementen und fügen Sie sie zu einem Angebot hinzu.
Kollaborative Kreation: Mehrere Benutzer können ein einzelnes Dokument bearbeiten.
Montage- und Freigabe-Workflows: Automatisieren Sie Workflows, indem Sie Dokumente an die richtigen Personen weiterleiten, um Inhalte hinzuzufügen und zu genehmigen.

Engagement-Nachverfolgung: Verfolgen Sie, wer sich Angebote ansieht und wie oft oder wie lange.
Berichterstattung über die Wirksamkeit von Vorschlägen: Finden Sie heraus, welche Inhalte am besten funktionieren.
Berichte und Dashboards: Greifen Sie auf vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu Angebotsvolumen und -annahme zu.

Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung: Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw.
Warnungen und Benachrichtigungen: Programmieren Sie In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen für Genehmigungsmeilensteine oder -aktionen.
CRM-Integration: Pushen und Abrufen von Daten aus dem CRM, um Angebote zu erstellen und den Status mit Kunden zu aktualisieren.
Integration von E-Signaturen: Paaren Sie die Annahme von Angeboten und die Unterzeichnung von Verträgen in einem Workflow.
CPQ-Integration: Pushen und Abrufen von Daten aus Angebotsanwendungen, um Angebote zu erstellen.
API / Integrationen: Anwendungsprogrammierschnittstelle - Spezifikation für die Kommunikation der Anwendung mit anderer Software. APIs ermöglichen in der Regel die Integration von Daten, Logik, Objekten usw. in andere Softwareanwendungen.

Stellenstatus: Wissen, wo jeder Auftrag steht, wer woran arbeitet und was den Kunden gesagt wird
Metriken: Verfolgen/Aufdecken von Metriken, um Unternehmensentscheidungen und -effizienz zu verbessern
Dateiorganisation: Freigeben, Speichern und Organisieren von Dateien
Prüfpfad: Bereitstellen eines detaillierten Prüfpfads
Benachrichtigungen: Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen per E-Mail und/oder Instant Messaging über neue Aufgaben, Aktualisierungen und Fälligkeitstermine
Integrationen: Verwalten Sie Integrationen für Buchhaltung, Projektmanagement, E-Mail, Datenintegration oder ähnliche Plattformen