TaxDome Bewertungen & Produktdetails

Ich habe eine ausgezeichnete Erfahrung gemacht, als ich mit Andres bei TaxDome an meiner Website und meinen Blogbeiträgen gearbeitet habe. Als Steuerfachmann ist die Sicherheit der Kunden für mich äußerst wichtig, und ich erlaube es externen Webentwicklern nicht, auf mein TaxDome-Konto zuzugreifen. Andres hat dies voll respektiert und anstatt auf Zugang zu drängen, hat er sich die Zeit genommen, mich durch den Prozess zu führen und zu unterrichten.

Er ist geduldig, kenntnisreich und reaktionsschnell und ging über das hinaus, indem er meine Blogs für mich postete und sicherstellte, dass alles korrekt formatiert und professionell aussah. Diese Unterstützung war eine große Erleichterung.

Dank Andres ist meine Website jetzt funktional, poliert und spiegelt mein Geschäft wirklich wider. Ich empfehle ihn jedem Steuerfachmann, der praktische, sicherheitsbewusste Unterstützung bei TaxDome und Websites sucht, wärmstens weiter. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Preiskategorien sind etwas verwirrend. Als ich TaxDome zum ersten Mal nutzte, war das Einzeltraining inbegriffen, und es scheint, dass dieser Support jetzt möglicherweise als Zusatzoption angeboten wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe es, dass TaxDome alles an einem Ort zentralisiert – CRM, Kundenportal, Dokumente, E-Signaturen, Workflows und Abrechnung. Es hat die Notwendigkeit für mehrere Systeme eliminiert und unsere Abläufe wesentlich effizienter gemacht. Die Automatisierungen und Pipelines waren ein echter Wendepunkt. Auch wenn ich noch nicht jede Funktion nutze, sparen die Workflow-Automatisierung und Erinnerungen jede Woche Stunden und halten die Aufgaben der Kunden organisiert und auf Kurs. Es hat die Kommunikation verbessert, das Onboarding optimiert und ein professionelles Kundenerlebnis geschaffen. Verträge, Zahlungen, Dokumentenanfragen und Nachrichten fließen nahtlos, was uns hilft, zu skalieren, ohne an Qualität einzubüßen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Eine Sache, die ich an TaxDome nicht mag, ist, dass es mir noch nicht erlaubt, alle E-Mails vollständig zu integrieren und zu verwalten, wie es Plattformen wie Karbon tun. Derzeit verlasse ich mich immer noch auf Karbon für E-Mail-Tools wie Triage und My Week, was das Kommunikationsmanagement etwas fragmentiert erscheinen lässt. Aufgrund dieser Einschränkung ist der am wenigsten hilfreiche Aspekt von TaxDome die E-Mail-Integration, da ich gerne alles wirklich zentralisiert auf einer Plattform hätte. Der größte Nachteil ist, dass ich mehrere Systeme nutzen muss, um einen vollständigen Workflow zu erreichen — TaxDome handhabt Workflows, Automatisierung und Kundenmanagement außergewöhnlich gut, aber ohne vollständige E-Mail-Funktionalität kann ich nicht vollständig end-to-end innerhalb der Plattform arbeiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Alle Funktionen, die zur Verwaltung der Steuerpraxis und zur Kommunikation mit den Kunden benötigt werden, sind an einem Ort.

Es ist relativ einfach zu implementieren und zu starten.

Viele Vorlagen und Anleitungen verfügbar.

Gute Betriebszeit.

Der Kundensupport ist in der Regel schnell. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

2. Kann keine Kundenchatnachrichten und internen Notizen extern sichern.

3. Muss immer noch native Excel-Dateien herunterladen, um Änderungen vorzunehmen.

4. CRM-Funktion ist nicht ideal. Kann nicht alle Kunden sehen und Upsell-Möglichkeiten identifizieren.

5. Muss KI integrieren, um alle Inhalte zu durchsuchen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sind ein Buchverlag. Auch wenn es nicht steuerbezogen ist, ist dies einer der besten Projektmanagement-Dienste auf dem Markt! Wir lieben, wie es uns organisiert und aufgabenorientiert hält. Es ist großartig, um alle Materialien für unsere Kunden zu archivieren und gibt uns die Professionalität, die wir brauchen, um Vertrauen bei unseren Kunden aufzubauen.

Wir schätzen auch die Möglichkeit, alle unsere Unternehmensdateien sicher zu speichern. Dies macht den Dienst sowohl für uns als auch für unsere Kunden hervorragend für Archivierungszwecke. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sind ein kleines Unternehmen. Wir haben mit einem Plan begonnen, als es 800 $/Benutzer/Jahr kostete. Es war damals eine schwierige Ausgabe und jetzt, da der Preis auf 1.200 $/Benutzer/Jahr für denselben Plan gestiegen ist, bringt es uns praktisch um. Für den wirtschaftlichen Wert ist der Service ein gutes Angebot, aber die budgetäre Belastung für kleine, sich entwickelnde Unternehmen macht es schwierig, dabei zu bleiben. Wir möchten keine Alternative finden, da dies ein großartiges Produkt mit einem großartigen Support-Team ist, aber wir haben möglicherweise keine andere Wahl. Eine Sache, die helfen könnte, wäre, die jährlichen Raten anzubieten, aber sie monatlich zahlen zu lassen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze TaxDome wirklich als eine solide Praxismanagement-Plattform für unsere Firma. Das Kundenportal, das Dokumentenmanagement und die Workflow-Automatisierungstools haben unsere Abläufe erheblich optimiert. Es ist großartig, alles in einem System zentralisiert zu haben, was für eine Firma, die jährlich über 3.000 Kunden betreut, unerlässlich ist. Ich liebe das All-in-One-System, das mehrere Tools für CRM, Dokumente, E-Signaturen und Workflow-Management ersetzt hat. Das Kundenportal ist einfach und intuitiv, selbst für technisch weniger versierte Kunden. Ich genieße auch die Anpassung der Pipeline, die es uns ermöglicht, Workflows zu erstellen, die genau zu unserer Arbeitsweise passen. Die Automatisierungsfunktionen, wie automatische Erinnerungen, Aufgabenverteilungen und statusbasierte E-Mails, sparen uns während der Steuersaison Hunderte von Stunden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Preise für Add-ons werden bei großem Umfang teuer. Firmen mit hohem Volumen sollten Zugang zu volumenbasierten oder gestaffelten Preisen haben, anstatt zu Pauschalraten, die das Wachstum bestrafen. Das Onboarding für große Firmen ist herausfordernd, da der Prozess für kleinere Praxen ausgelegt ist und Firmen mit über 2000 Kunden mehr praktische Unterstützung für Massenmigrationen, benutzerdefinierte Pipeline-Erstellungen und teamweite Schulungen benötigen. Es gibt Einschränkungen bei der Berichterstattung, und ich hätte gerne tiefere Analysen und anpassbare Berichte, um die Leistung der Firma, die Produktivität der Mitarbeiter und die Trends der Kunden ohne manuelle Umgehungslösungen zu verfolgen. Die Lernkurve ist steil, da die Plattform leistungsstark, aber komplex ist. Mehr strukturierte Schulungsressourcen für Mitarbeiter würden bei der Einführung helfen, insbesondere für Teams mit unterschiedlichen technischen Fähigkeiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir nutzen TaxDome seit über einem Jahr für unsere Buchhaltungsfirma, und es hat die Art und Weise, wie wir die Kommunikation mit Kunden, das Teilen von Dokumenten und die Automatisierung von Arbeitsabläufen verwalten, komplett verändert. Die All-in-One-Plattform hat die Notwendigkeit beseitigt, mehrere Tools zu jonglieren – alles von sicherer Nachrichtenübermittlung und E-Signaturen bis hin zu Aufgabenverfolgung und Kundenportalen ist hier an einem Ort.

Die Automatisierungsfunktionen sind besonders leistungsstark. Wir haben benutzerdefinierte Pipelines erstellt, die jeden Kunden nahtlos durch den Onboarding- und Steuererstellungsprozess führen und jede Woche Stunden an Verwaltungszeit sparen. Die Kunden lieben die saubere Portaloberfläche, und unser Team schätzt, wie einfach es ist, Fristen und Aufgaben im Blick zu behalten.

Der Kundenservice war ebenfalls ausgezeichnet – reaktionsschnell, sachkundig und immer offen für Feedback. TaxDome bringt weiterhin neue Updates heraus, die die Plattform noch stärker machen.

Wenn Sie die Abläufe Ihrer Firma optimieren und Ihren Kunden ein professionelleres Erlebnis bieten möchten, ist TaxDome die beste Investition, die Sie tätigen können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Pipeline-Automatisierung von TaxDome ist leistungsstark, aber die anfängliche Einrichtung erfordert Zeit und Ausprobieren. Für Firmen ohne dedizierte Verwaltung oder technikaffines Personal kann diese Einrichtungsphase überwältigend wirken.

Während die Aufgabenverfolgungs- und Kundenverwaltungstools solide sind, sind die Berichtsmöglichkeiten etwas starr. Es ist schwierig, benutzerdefinierte Leistungs- oder Abrechnungsberichte zu erstellen, ohne Daten manuell zu exportieren.

Die mobile App ist praktisch für schnelle Aufgaben und Benachrichtigungen, aber sie ist noch kein vollständiger Ersatz für die Desktop-Oberfläche – insbesondere beim Überprüfen großer Dokumente oder beim Verwalten von Pipelines.

Einige Kunden empfinden den Zwei-Schritt-Login und den E-Mail-Verifizierungsprozess als umständlich, insbesondere ältere oder weniger technikaffine Kunden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

TaxDome hält mich bei Verstand. Ich nutze es den ganzen Tag, jeden Tag.

Die Arbeit an Steuerlösungen wird schnell chaotisch – IRS-Benachrichtigungen, Transkripte, lange Zeitpläne, Kunden, die zu ungeraden Zeiten Dinge senden, und Fälle, die nicht geradlinig verlaufen. TaxDome gibt mir einen Ort, um alles organisiert zu halten, ohne auf Gedächtnis oder E-Mail-Threads angewiesen zu sein.

Ich mag wirklich, dass die Kunden das Portal tatsächlich nutzen. Dokumente werden hochgeladen, Formulare werden unterschrieben und Nachrichten bleiben an einem Ort, anstatt in E-Mails hin und her zu springen.

Die Workflows und Automatisierungen sind ebenfalls ein großer Pluspunkt. Sobald sie eingerichtet sind, muss ich mich nicht ständig daran erinnern, was als nächstes in einem Fall kommt oder Kunden wegen Routineangelegenheiten hinterherjagen.

Es ist nicht das einfachste Werkzeug von Anfang an, aber das liegt daran, dass es für echte Praxen gebaut ist, nicht nur für einfache Steuererstellung. Für laufende Vertretung und Lösungsarbeit passt es zu der Art und Weise, wie die Arbeit tatsächlich abläuft. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der größte Nachteil ist die Lernkurve. TaxDome ist leistungsstark, aber es erfordert echte Zeit, um Workflows und Automatisierungen so einzurichten, dass sie tatsächlich zu Ihrer Arbeitsweise passen. Von Haus aus kann es sich nach viel anfühlen.

Einige Dinge sind auch nicht so intuitiv, wie sie sein könnten. Manchmal muss man auf die „TaxDome-Art“ denken, anstatt auf die natürliche Weise, wie man erwarten würde, dass ein Prozess abläuft.

Da es so anpassbar ist, ist es leicht, am Anfang zu viel zu bauen. Ich musste im Laufe der Zeit vereinfachen und verfeinern, anstatt zu versuchen, alles von Anfang an zu perfektionieren.

Das gesagt, sind dies keine K.-o.-Kriterien – nur der Kompromiss für die Nutzung einer Plattform, die komplexe, langwierige Fälle anstelle von einfachen, saisonalen Arbeiten bewältigen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass es Funktionen bietet, die es ermöglichen, die Kundenkommunikation, Abrechnung und Arbeitsabläufe an einem Ort zu verwalten sowie Dokumente zu unterzeichnen. Ein Kundenportal mit einfachem Zugriff auf Dateien und Hochladen. Engagementbriefe, Vorschläge, Angebote, all das befindet sich an einem Ort. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist anfangs etwas schwer zu benutzen. Man muss sich an die Terminologie gewöhnen, damit man weiß, was man tun kann und wie man es tut. Die Videos sind hilfreich, aber es dauert lange, bis man vollständig eingerichtet ist, wenn man die Videos benutzt, also muss man in den sauren Apfel beißen und die Zeit investieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

*Ich hinterlasse diese Bewertung im Austausch für einen zusätzlichen Monat Abonnement bei TD. Obwohl ich dafür etwas erhalte, habe ich versucht, objektiv zu sein und meine ehrliche Meinung zu geben.*

- Ich schätze, wie ich TD für mehrere Aspekte meiner Firma nutzen kann (z.B. Engagement-Briefe; Arbeitsabläufe; Unterschriften; Kundenanfragen; usw.)

- Das Kundenportal ist fantastisch; meine Kunden lieben es

- Automatisierung: Es ist großartig, wie man seine Arbeitsabläufe und Aufgaben so einrichten kann, dass sie automatisch ausgeführt werden und/oder Kundenanfragen senden

- Ich schätze, wie sie ständig neue Funktionen einführen und anscheinend das große Ganze im Blick haben, was sie hinzufügen (z.B. Juno-Zusammenarbeit) Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

-Ich würde TDs Fähigkeit, Aufgaben und wiederkehrende Arbeiten zu bewältigen, auf einer Skala von 1-10 mit 3 bewerten, wobei 10 das Beste ist. Zum Beispiel finde ich es sehr verwirrend, dass es Ihnen nicht alle Aspekte eines Jobs zeigt, wenn Sie sich im "Job"-Bildschirm befinden. Ich muss oft zwei Monitore laufen lassen, um a) die Aufgabe zu sehen, an der ich arbeite, und dann b) die nächste, die ansteht. Ich finde es auch frustrierend, dass man wiederkehrende Aufgaben nicht vorziehen kann. Zum Beispiel, wenn ich eine Aufgabe habe, die jeden Freitag ausgelöst werden soll; wenn ich in einer bestimmten Woche vorausarbeite und an dieser Aufgabe am Donnerstag arbeiten möchte, ist sie nicht verfügbar. Sie ist auch nicht in meinem Arbeitsablauf, bis dieser Freitag kommt, sodass man nicht wirklich im Voraus sehen kann, welche Aufgaben in dieser Woche anstehen. Ein weiterer frustrierender Aspekt ist, dass die Filter im "Job"-Bildschirm schwach sind (meiner Meinung nach). Während das Sortieren in Ordnung ist, speichert es Ihre Einstellungen nicht, sodass, wenn Sie Ihre Aufgaben gefiltert und sortiert haben und für einen Moment wegklicken, es vergessen hat, und Sie müssen alles neu filtern und sortieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir nutzen TaxDome jetzt seit 6 Monaten und es hat unsere Steuer- und Buchhaltungspraxis komplett verändert. Von der Kundenkommunikation bis zur Workflow-Automatisierung hat TaxDome jeden Teil unserer Abläufe optimiert.

Vorteile:

✅ All-in-One-Plattform – Kein Bedarf an mehreren Tools. TaxDome kombiniert CRM, sichere Nachrichtenübermittlung, Dokumentenmanagement, elektronische Signaturen, Rechnungsstellung und Kundenportale an einem Ort.

✅ Kundenportal – Unsere Kunden lieben das intuitive, benutzerfreundliche Portal. Es ist sicher und professionell und macht den Dokumentenaustausch und die Kommunikation nahtlos.

✅ Automatisierte Workflows – Wir haben unzählige Stunden mit den integrierten Automatisierungen gespart. Alles von Engagement-Briefen bis zu Erinnerungen kann automatisch geplant und ausgelöst werden.

✅ Ausgezeichneter Support – Das Onboarding- und Support-Team ist reaktionsschnell und wirklich hilfreich. Sie bieten Live-Webinare, detaillierte Tutorials und einen Chat-Support, der tatsächlich nützlich ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Bisher war dieses CMR wirklich gut für mein Geschäft. Ich muss noch mehr lernen, damit ich keine schlechten Bewertungen habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.