TaxDome Bewertungen & Produktdetails

Ich liebe es, dass TaxDome alles an einem Ort zentralisiert – CRM, Kundenportal, Dokumente, E-Signaturen, Workflows und Abrechnung. Es hat die Notwendigkeit für mehrere Systeme eliminiert und unsere Abläufe wesentlich effizienter gemacht. Die Automatisierungen und Pipelines waren ein echter Wendepunkt. Auch wenn ich noch nicht jede Funktion nutze, sparen die Workflow-Automatisierung und Erinnerungen jede Woche Stunden und halten die Aufgaben der Kunden organisiert und auf Kurs. Es hat die Kommunikation verbessert, das Onboarding optimiert und ein professionelles Kundenerlebnis geschaffen. Verträge, Zahlungen, Dokumentenanfragen und Nachrichten fließen nahtlos, was uns hilft, zu skalieren, ohne an Qualität einzubüßen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Eine Sache, die ich an TaxDome nicht mag, ist, dass es mir noch nicht erlaubt, alle E-Mails vollständig zu integrieren und zu verwalten, wie es Plattformen wie Karbon tun. Derzeit verlasse ich mich immer noch auf Karbon für E-Mail-Tools wie Triage und My Week, was das Kommunikationsmanagement etwas fragmentiert erscheinen lässt. Aufgrund dieser Einschränkung ist der am wenigsten hilfreiche Aspekt von TaxDome die E-Mail-Integration, da ich gerne alles wirklich zentralisiert auf einer Plattform hätte. Der größte Nachteil ist, dass ich mehrere Systeme nutzen muss, um einen vollständigen Workflow zu erreichen — TaxDome handhabt Workflows, Automatisierung und Kundenmanagement außergewöhnlich gut, aber ohne vollständige E-Mail-Funktionalität kann ich nicht vollständig end-to-end innerhalb der Plattform arbeiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sind ein Buchverlag. Auch wenn es nicht steuerbezogen ist, ist dies einer der besten Projektmanagement-Dienste auf dem Markt! Wir lieben, wie es uns organisiert und aufgabenorientiert hält. Es ist großartig, um alle Materialien für unsere Kunden zu archivieren und gibt uns die Professionalität, die wir brauchen, um Vertrauen bei unseren Kunden aufzubauen.

Wir schätzen auch die Möglichkeit, alle unsere Unternehmensdateien sicher zu speichern. Dies macht den Dienst sowohl für uns als auch für unsere Kunden hervorragend für Archivierungszwecke. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sind ein kleines Unternehmen. Wir haben mit einem Plan begonnen, als es 800 $/Benutzer/Jahr kostete. Es war damals eine schwierige Ausgabe und jetzt, da der Preis auf 1.200 $/Benutzer/Jahr für denselben Plan gestiegen ist, bringt es uns praktisch um. Für den wirtschaftlichen Wert ist der Service ein gutes Angebot, aber die budgetäre Belastung für kleine, sich entwickelnde Unternehmen macht es schwierig, dabei zu bleiben. Wir möchten keine Alternative finden, da dies ein großartiges Produkt mit einem großartigen Support-Team ist, aber wir haben möglicherweise keine andere Wahl. Eine Sache, die helfen könnte, wäre, die jährlichen Raten anzubieten, aber sie monatlich zahlen zu lassen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir nutzen TaxDome seit über einem Jahr für unsere Buchhaltungsfirma, und es hat die Art und Weise, wie wir die Kommunikation mit Kunden, das Teilen von Dokumenten und die Automatisierung von Arbeitsabläufen verwalten, komplett verändert. Die All-in-One-Plattform hat die Notwendigkeit beseitigt, mehrere Tools zu jonglieren – alles von sicherer Nachrichtenübermittlung und E-Signaturen bis hin zu Aufgabenverfolgung und Kundenportalen ist hier an einem Ort.

Die Automatisierungsfunktionen sind besonders leistungsstark. Wir haben benutzerdefinierte Pipelines erstellt, die jeden Kunden nahtlos durch den Onboarding- und Steuererstellungsprozess führen und jede Woche Stunden an Verwaltungszeit sparen. Die Kunden lieben die saubere Portaloberfläche, und unser Team schätzt, wie einfach es ist, Fristen und Aufgaben im Blick zu behalten.

Der Kundenservice war ebenfalls ausgezeichnet – reaktionsschnell, sachkundig und immer offen für Feedback. TaxDome bringt weiterhin neue Updates heraus, die die Plattform noch stärker machen.

Wenn Sie die Abläufe Ihrer Firma optimieren und Ihren Kunden ein professionelleres Erlebnis bieten möchten, ist TaxDome die beste Investition, die Sie tätigen können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Pipeline-Automatisierung von TaxDome ist leistungsstark, aber die anfängliche Einrichtung erfordert Zeit und Ausprobieren. Für Firmen ohne dedizierte Verwaltung oder technikaffines Personal kann diese Einrichtungsphase überwältigend wirken.

Während die Aufgabenverfolgungs- und Kundenverwaltungstools solide sind, sind die Berichtsmöglichkeiten etwas starr. Es ist schwierig, benutzerdefinierte Leistungs- oder Abrechnungsberichte zu erstellen, ohne Daten manuell zu exportieren.

Die mobile App ist praktisch für schnelle Aufgaben und Benachrichtigungen, aber sie ist noch kein vollständiger Ersatz für die Desktop-Oberfläche – insbesondere beim Überprüfen großer Dokumente oder beim Verwalten von Pipelines.

Einige Kunden empfinden den Zwei-Schritt-Login und den E-Mail-Verifizierungsprozess als umständlich, insbesondere ältere oder weniger technikaffine Kunden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir nutzen TaxDome jetzt seit 6 Monaten und es hat unsere Steuer- und Buchhaltungspraxis komplett verändert. Von der Kundenkommunikation bis zur Workflow-Automatisierung hat TaxDome jeden Teil unserer Abläufe optimiert.

Vorteile:

✅ All-in-One-Plattform – Kein Bedarf an mehreren Tools. TaxDome kombiniert CRM, sichere Nachrichtenübermittlung, Dokumentenmanagement, elektronische Signaturen, Rechnungsstellung und Kundenportale an einem Ort.

✅ Kundenportal – Unsere Kunden lieben das intuitive, benutzerfreundliche Portal. Es ist sicher und professionell und macht den Dokumentenaustausch und die Kommunikation nahtlos.

✅ Automatisierte Workflows – Wir haben unzählige Stunden mit den integrierten Automatisierungen gespart. Alles von Engagement-Briefen bis zu Erinnerungen kann automatisch geplant und ausgelöst werden.

✅ Ausgezeichneter Support – Das Onboarding- und Support-Team ist reaktionsschnell und wirklich hilfreich. Sie bieten Live-Webinare, detaillierte Tutorials und einen Chat-Support, der tatsächlich nützlich ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Bisher war dieses CMR wirklich gut für mein Geschäft. Ich muss noch mehr lernen, damit ich keine schlechten Bewertungen habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe, wie benutzerfreundlich TaxDome ist, was es extrem einfach macht, für jeden, ob Kunden oder neue Teammitglieder, die Plattform effektiv zu navigieren und zu nutzen. Die übersichtliche und einfache Benutzeroberfläche sorgt für einen reibungslosen Onboarding-Prozess für alle, die damit interagieren. Ich schätze auch die Angebotsfunktion, die für unsere Firma entscheidend ist, da wir sie umfassend für alle unsere Engagements nutzen, Dokumente speichern und bei Bedarf sogar bearbeiten. Darüber hinaus sind die Workflow- und Pipeline-Funktionen von unschätzbarem Wert, da sie die Struktur und das effiziente Management unserer internen Prozesse unterstützen. Die Fähigkeit von TaxDome, Kundeninformationen, Anfragen und Kommunikation zu konsolidieren, rationalisiert unsere Abläufe erheblich. Es hat die allgemeine Organisation verbessert, indem alles an einem Ort ist, was es uns ermöglicht, die Zeit zu verfolgen und Berichte über unsere Arbeit zu erstellen. Diese Umfassendheit hilft wirklich, unser Geschäft voranzutreiben. Zusätzlich ist das TaxDome-Team phänomenal. Ich hatte das Vergnügen, mit Sebastian Lockyer, einem Produktmanager, zu sprechen, der sich gemeldet hat, um ein persönliches Treffen zu vereinbaren, bei dem einige neue Funktionen vorgestellt werden, die bald herauskommen werden. Er nahm sich auch die Zeit, jede einzelne verwandte und nicht verwandte Frage zu beantworten. Darüber hinaus nahm er sich die Zeit, direkte Anweisungen zu entwerfen, Screenshots zu machen und sogar ein kurzes Loom-Video zu erstellen, um mein Team durch einige unserer Fragen zu führen. All diese zusätzlichen Schritte bezogen sich auf Off-Topic-Fragen. Ich kann nicht ausdrücken, wie dankbar ich ihm bin, dass er so aufrichtig und freundlich war, mehr als über das hinauszugehen, was für uns erforderlich war. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich würde gerne Zahlungen über TaxDome abwickeln können. Allerdings gibt es derzeit keine Möglichkeit, die Kreditkartengebühr an die Kunden weiterzugeben. Daher müssen wir stattdessen CPACharge verwenden. Ich wünschte wirklich, es gäbe eine Option in TaxDome, damit die Kunden diese Gebühr übernehmen könnten, was den Prozess vereinfachen und die Notwendigkeit zusätzlicher Berechnungen unsererseits zur Einbeziehung der Kreditkartengebühren vermeiden würde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist sauber. Kunden können sich sofort anmelden und Sie könnten sie in einen automatisierten Workflow einfügen, der sie ziemlich schnell als Kunden einrichtet. Allerdings macht die Automatisierung der Aufgabenerstellung mit APIs und auch ohne gemeinsamen Posteingang es sehr schwierig. Sie scheinen sehr an bestimmten Ideen festzuhalten, die definitiv nicht funktionieren, und weigern sich anscheinend, diese bei ihren Iterationen zu aktualisieren. Trotzdem immer noch das Beste zwischen Karbon und Financial Sense, aber sie haben noch einen langen Weg vor sich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kein gemeinsamer Posteingang wie bei jedem anderen CRM oder Unternehmen, was es sehr frustrierend macht, damit zu arbeiten. Sie haben keine offenen APIs, was es schwierig macht, Aufgaben automatisch aus Gesprächen zu erstellen, wie es viele andere Anwendungen tun. Sie müssen wirklich ihre API und Integrationen öffnen, damit ich tatsächlich nützlicher in der Arbeit mit Tools wie Google Workspace und Intuit sein kann. Es gibt so viel, was dies tun könnte, das einfach sehr langsam in der Umsetzung ist. Ich denke derzeit, dass sie die besten sind, die heute verfügbar sind, aber immer noch weit davon entfernt, wo sie sein sollten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Taxdome fungiert wie eine Informationsautobahn für mein Unternehmen. Es ist ein effizientes und effektives Werkzeug für meine Firma. Vor Taxdome hatten wir viele verschiedene Softwarelösungen und Wege, über die Kunden kommunizieren und Dokumente hochladen konnten. Taxdome konsolidiert all dies, während es den Prozess dennoch benutzerfreundlich gestaltet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Preis ist ziemlich hoch für Zusatzsoftware dieser Art. Dennoch hat sich die Investition als wertvoll erwiesen, wenn es darum geht, viele der herausfordernden Aspekte der Verwaltung einer Steuerkanzlei zu optimieren. Ich kann mir nicht vorstellen, einen meiner Mitarbeiter hinzuzufügen. Mit nur einem Konto sind wir in der Lage, alle Abläufe für unsere kleine Kanzlei zu bewältigen. Wenn die Kosten für zusätzliche Plätze erschwinglicher wären, könnten wir mehr Benutzer einbeziehen und die verfügbaren Funktionen besser nutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Tolle an TaxDome ist, dass es alle Anfragen und Erinnerungen automatisch bearbeitet, sodass ich keine Zeit damit verschwenden muss. Es lässt mich mehr Zeit mit der Vorbereitung von Steuererklärungen verbringen, anstatt Dokumente zu sammeln. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der TaxDome-Druckertreiber wurde vor etwa einem Jahr aktualisiert. Der neue Treiber ist fehlerhaft. Kannst du den alten wiederherstellen?

Außerdem funktioniert die Option "Meine Authentifizierung für 30 Tage merken" nicht. Die meisten Buchhalter fahren ihre Computer aus Sicherheitsgründen herunter. Kannst du es so einrichten, dass es im Browser gespeichert wird, falls du den Browser herunterfährst?

Danke für alles. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze gerne TaxDome, weil es die Kommunikation mit Kunden, das Dokumentenmanagement und die Aufgabenverfolgung auf einer sicheren Plattform vereinfacht. Es hilft mir, organisiert zu bleiben, verbessert die Bearbeitungszeit und bietet den Kunden ein nahtloses Erlebnis – vom Hochladen von Dokumenten über das Unterzeichnen von Formularen bis hin zum Erhalt von Updates. Es ist eine effiziente All-in-One-Lösung, die den hochwertigen Service unterstützt, den ich anbiete. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Obwohl TaxDome robuste Funktionen bietet, gibt es einige Bereiche, die verbessert werden könnten. Die Lernkurve kann sowohl für Praktiker als auch für Kunden steil sein, insbesondere für diejenigen, die weniger technikaffin sind. Einige Arbeitsabläufe – wie Automatisierungen und die Anpassung von Pipelines – wirken umständlich oder zu starr. Auch bestimmte Funktionen wie der Chat oder die Dokumentenvorschau sind nicht immer intuitiv. Dennoch verbessert sich die Plattform regelmäßig, und die Vorteile überwiegen immer noch die Nachteile für meine Praxis. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

TaxDome hilft uns, einen reibungslosen Prozess aufrechtzuerhalten und sorgt für eine organisierte Nachverfolgung sowohl für unsere Kunden als auch für unser Büro. Seine Flexibilität sticht hervor, und ich schätze, dass es ständig mit neuen Funktionen aktualisiert wird, die Zeit sparen und Stress reduzieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe oft Schwierigkeiten, Organisatoren selbst einzurichten und brauche normalerweise jemanden, der mir bei dem Prozess hilft. Abgesehen davon habe ich eigentlich keine weiteren Beschwerden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.