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CANOPY Bewertungen & Anbieterdetails

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G2-Bewertungen sind authentisch und verifiziert.

Hier die Erklärung wie dies gewährleistet ist.

JB

Jay B.

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Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter)

1.6.2019

"Perfektes Steuerwerkzeug."

5/5

Beschreiben Sie das Projekt oder die Aufgabe CANOPY geholfen bei:

Er half bei unserer Werbung im Unternehmen, und die Kunden vertrauen uns mehr. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt dir am besten CANOPY?

Canopy ist ein System zur Kommunikation und Organisation von Kundenakten, alles in einer Software. Alle Steuerformulare und die Leichtigkeit der Bearbeitung von Kundenakten. Ich mag, dass die Ersteller und der technische Support dieses Programms auf die Anfragen der Endbenutzer reagieren und die Seite aktualisiert wird, der technische Support ist überraschend und, bis eine Funktion installiert ist, wird es helfen, das Problem zu lösen. Sehr effizient und größtenteils einfach zu bedienen. Ich mag wirklich, dass das Unternehmen sehr empfänglich für Probleme ist, und es scheint sich in einem Zustand ständiger Verbesserung zu befinden. Ich mag die Leichtigkeit, Transkripte und Vorlagen von Strafminderungsschreiben zu extrahieren. Der ICO ist auch ein sehr gutes Werkzeug. Es ermöglicht mir, Elemente mit großer Leichtigkeit einzuführen und zu ändern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? CANOPY?

Die Konfiguration von Verpflichtungen, Aufgaben und Kalender/Kommunikation war für mich unbrauchbar; zu losgelöst von der hektischen Realität, mit der ich es zu tun habe; obwohl ich diese Funktionen nutzen würde, wenn sie vereinfacht und in den Rest meines digitalen Lebens integriert werden könnten! Insbesondere haben wir diese Anwendung für die Abrechnung verwendet; ich würde das gerne fortsetzen, aber Canopy soll die Informationen aus unserer Abrechnungsanwendung beziehen. Ich war sehr besorgt, dass ich Listen nicht einfach drucken konnte, Kunden ihre eigenen Portalinformationen nicht ausfüllen können und, am wichtigsten, ich die Einkommensteuern meiner Kunden nicht bezahlen kann, sodass ich alle wichtigen Informationen gespeichert habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen CANOPY:

Da sich die Funktionen erweitern, wird es zu einer allgemeinen Buchhaltungs-/Steuerpraxis-Software im Vergleich zur ursprünglichen Absicht, nur Steuerlösungen anzubieten. Ich denke, die neuen Funktionen sind ausgezeichnet für Full-Service-Unternehmen, aber für diejenigen, die sich nur auf Steuerlösungen spezialisieren, sind zusätzliche neue Funktionen nicht so notwendig. Die Möglichkeit, alle Kommunikationen und Kundendokumente an einem Ort zu speichern. Ich genoss die Sicherheit, die es beim Senden und Empfangen vertraulicher Dateien bietet. Ich konnte Benachrichtigungen von meinem Steuerberater in Echtzeit erhalten und, wenn die Steuererklärung fertig war, konnten wir sie überprüfen, ohne einen Termin mit unserem Berater vereinbaren zu müssen. Ich empfehle es. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? CANOPY Solving und wie profitieren Sie davon?

Zeitersparnis, Effizienz und Klarheit der Berichte. Integrität der Berichte und eine sehr professionelle Präsentation der Informationen. Unsere Kunden fühlen, dass wir etwas sehr Persönliches für sie getan haben, und das hilft unserer Werbung. Ich mochte es wirklich, alles an einem Ort erledigen zu können. Es gibt keine separaten Programme zu verwenden, es war im Grunde eine All-in-One-Lösung. Ich habe entdeckt, dass viele meiner Kunden die Canopy-Anwendung genossen haben. Ich habe Kommentare erhalten, dass es gut ist, Ihre Rückkehr unterwegs zu haben. Ich denke, es hat mir etwas Zeit gespart. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.