AgencySmart Funktionen

Nachverfolgung und Berichterstattung über verschiedene Finanzdaten

Speichern und Organisieren von Kundenkontaktinformationen

Berechnung und Verwaltung der Prozentsätze der Versicherungsprämien, die bei Abschluss eines Geschäfts an Vertriebsmitarbeiter zu zahlen sind

Organisation der Pipelines von Vertriebsmitarbeitern und Verfolgung des Verkaufsprozesses

Zusammenstellung visueller Darstellungen verschiedener Datentypen

Abwicklung von Kreditkarten- und Bankzahlungen

Abrufen und Versenden von E-Mails über die Plattform

Zuweisung von Aufgaben an Mitarbeiter, um die Produktivität zu organisieren und zu verfolgen

Organisation und Bearbeitung von Versicherungsansprüchen von Kunden

Pflege von Richtlinien und Kundeninformationen

Erstellen und Organisieren von Versicherungsrechnungen und Zahlungsbelegen

Versenden von elektronischen Dokumenten an Kunden zum elektronischen Unterschreiben und Zurücksenden

Finden Sie wichtige Inhalte oder Dateien mithilfe von Schlüsselwörtern, Metadaten, Tags usw.

Verfügt über ein zentrales Dashboard, mit dem Benutzer interagieren können

Überwacht selbst wichtige Metriken und sendet Benachrichtigungen an Benutzer in der App oder per E-Mail, SMS oder auf andere Weise.

Bietet nützliche vordefinierte Datenverbindungen zu wichtigen externen Systemen und Anwendungen.

Bietet eine Cloud-basierte Version der Plattform

Enthält integrierte Zahlungsverarbeitungsfunktionen oder lässt sich in Zahlungsabwicklungssoftware integrieren

Enthält ein Portal, um den Zugriff auf Drittanbieter- oder Clientanwendungen zu erleichtern

Automatisiert einige oder alle betriebsbezogenen Aufgaben

Zuweisung von Aufgaben an Mitarbeiter, um die Produktivität zu organisieren und zu verfolgen

Abrufen und Versenden von E-Mails über die Plattform

Organisation der Pipelines von Vertriebsmitarbeitern und Verfolgung des Verkaufsprozesses

Berechnung und Verwaltung der Prozentsätze der Versicherungsprämien, die bei Abschluss eines Geschäfts an Vertriebsmitarbeiter zu zahlen sind

Nachverfolgung und Berichterstattung über verschiedene Finanzdaten

Speichern und Organisieren von Kundenkontaktinformationen

Bietet Analysetools, die wichtige Geschäftskennzahlen aufdecken und den Fortschritt verfolgen.

Versenden von elektronischen Dokumenten an Kunden zum elektronischen Unterschreiben und Zurücksenden

Pflege von Richtlinien und Kundeninformationen

Organisation und Bearbeitung von Versicherungsansprüchen von Kunden