Dieser Beitrag ist Teil von G2s 2021 Digital Trends Serie. Lesen Sie mehr über G2s Perspektive zu digitalen Transformationstrends in einer Einführung von Michael Fauscette, G2s Chief Research Officer, und Tom Pringle, VP, Marktforschung, sowie zusätzliche Berichterstattung über Trends, die von G2s Analysten identifiziert wurden.

Fintech-Trends im Jahr 2021

Letztes Jahr habe ich einige der Fintech-Trends 2020 betrachtet, von denen ich erwartete, dass sie die Finanzdienstleistungsbranche prägen würden. Dieses Jahr blicke ich auf 2021 und die Trends, die die Branche vorantreiben werden.

Finanzdaten-APIs treiben die Digitalisierung voran

Finanzdaten-APIs stehen im Mittelpunkt der Techfin-Expansion. Auf G2 verzeichneten wir einen Anstieg des Verkehrs zur Kategorie Finanzdaten-APIs um 133 % von Dezember 2019 bis Juli 2020. Auch unsere Kategorie Digitale Banking-Plattformen hat in den letzten Monaten Rekordverkehr verzeichnet. Dieses gestiegene Interesse an Lösungen zur Digitalisierung des Produktportfolios von Finanzdienstleistungen wurde durch die aktuelle Pandemie beschleunigt.

Kunden von Finanzdienstleistungen existieren zunehmend online, und Finanzinstitute müssen sie dort treffen, wo sie sind, wenn sie ihren Marktanteil angesichts einer Welle von Herausforderern in Neobanken und Fintechs halten wollen, die ihn ihnen abnehmen wollen. Eine Möglichkeit, im Spiel zu bleiben, besteht darin, sich mit Technologieunternehmen zusammenzuschließen, die bei der Schaffung kundenorientierter digitaler Erlebnisse herausragend sind. Diese Partnerschaften beinhalten typischerweise, dass das Technologieunternehmen die API einer Bank nutzt, um das gewünschte Finanzprodukt innerhalb ihrer Anwendung zu hosten. Banken erhalten Zugang zur Kundenbasis der Unternehmen, und die Technologieunternehmen können ihren Kunden Finanzdienstleistungen anbieten, oft als White-Label.

Insbesondere große Technologieunternehmen machen einen bedeutenden Sprung, wenn es darum geht, in Finanzdienstleistungen zu expandieren. Google hat kürzlich angekündigt, ihr Netzwerk von Bankpartnerschaften zu erweitern, indem sie die Lizenzen und Kundennetzwerke dieser Banken nutzen, um ihrer Google Pay-Kundenbasis digitale Giro- und Sparkonten anzubieten. Ich erwarte, dass Banken ihre Partnerschaften mit Dritten im Jahr 2021 weiter ausbauen werden.

In Europa hat PSD2 die Öffnung der Datensätze von Banken für qualifizierte Dritte, typischerweise Neobanken, Fintechs und Finanzdatenaggregatoren, angeordnet. Ich erwarte nicht, dass ähnliche Vorschriften in den USA verabschiedet werden, aber ich erwarte, dass Banken ihre Systeme aus Notwendigkeit weiterhin für qualifizierte Dritte öffnen werden. Die etablierten Unternehmen müssen ihren Kunden gut gestaltete digitale Lösungen anbieten, und diese API-gesteuerten Verbindungen zu Dritten sind der Weg, dies zu tun. Sie nutzen ihre Banklizenzen, um von den Innovationen der Fintechs und Technologieunternehmen zu profitieren.

Fortgesetzte Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI)

Fintechs und Herausfordererbanken (digital-first und digital-only Banken), die KI von Anfang an in ihre Produktangebote integriert haben, befinden sich in einer vorteilhaften Position, um digital-first Kunden zu gewinnen. Fintechs und Neobanken bieten besser gestaltete digitale Erlebnisse mit mehr Personalisierung. Während die Produkte, die sie anbieten, wie datengetriebene Robo-Berater, etwas innovativ sein mögen, ist es das gut gestaltete Benutzererlebnis und die Benutzerfreundlichkeit, die viele Kunden zu ihren Dienstleistungen zieht.

Laut einer Studie der Economist Intelligence Unit (EIU) planen 85 % der Führungskräfte im Finanzdienstleistungssektor, ihre KI-Ausgaben bis 2025 zu erhöhen. KI-Investitionen sind der Schlüssel zur Förderung einer Omnichannel-, digital-first-Strategie für Finanzdienstleistungsunternehmen, die bereits über massive Mengen an Kundenfinanz- und Nutzerverhaltensdaten verfügen, die notwendig sind, um KI-Lösungen zu betreiben. KI-gestützte Lösungen wie Robo-Berater und intelligente virtuelle Assistenten sind eine Möglichkeit für Finanzinstitute, ihren Kunden Mehrwert zu bieten, und werden zunehmend wichtig, da Fintechs und Techfins beginnen, robuste Finanzprodukte mit einem gut gestalteten Benutzererlebnis anzubieten, indem sie ihre Partnerschaften mit etablierten Banken nutzen.

KI-gestützte Tools werden implementiert, um Betriebskosten zu sparen, Risiken zu reduzieren, Kreditentscheidungen zu automatisieren, Betrug zu erkennen, prädiktive Analysen anzubieten, um Handelsentscheidungen zu verbessern, und Gemeinkosten zu reduzieren. Jeder Bereich bietet eine bedeutende Chance sowie eine Herausforderung.

G2s KI-Marktforschungsanalyst, Matthew Miller, äußert sich dazu, wie Banken erfolgreich KI-Lösungen implementieren können:

„Da Unternehmen auf eine digital-first-Strategie umstellen, wird die Menge an Daten, die Unternehmen zur Verfügung stehen, immens sein, und das Potenzial, diese Daten zu gewinnen und zu extrahieren, wird spannend sein. Es ist jedoch entscheidend, dass Unternehmen sich in erster Linie auf die Qualität dieser Daten konzentrieren und eine erhebliche Menge an Zeit für deren Vorbereitung und Bereinigung aufwenden. Nur mit einem ordnungsgemäß vorbereiteten Input können sie einen genauen und erfolgreichen Output sicherstellen.

Sobald dies erreicht ist, können Unternehmen beginnen, mit maschinellem Lernen zu experimentieren. Es ist am besten, klein anzufangen und zu testen, bevor man ins tiefe Wasser springt. Unternehmen können zunächst versuchen, einen vorgefertigten Algorithmus zur natürlichen Sprachverarbeitung auf ihre Textdaten anzuwenden. Durch Testen und Anpassen können sie langsam aber sicher Ergebnisse sehen.“

Implementierung von KI-Lösungen in einer Legacy-Umgebung, die mehr oder weniger in einem Vakuum arbeiten sollte, kann schwierig sein. Diese Schwierigkeit bei der Einführung der Technologie, die notwendig ist, um agiler zu werden und alle technologischen Werkzeuge zu nutzen, die Finanzinstituten zur Verfügung stehen, hat einen weiteren Branchentrend vorangetrieben – die Massenmigration zu Cloud-Umgebungen. Migration in die Cloud befreit die Daten, die in den verstaubten, unzugänglichen Altsystemen eingeschlossen waren. Einfacherer Zugang zu den massiven Datenmengen, die die etablierten Unternehmen haben, bedeutet mehr Möglichkeiten, diese Daten zu nutzen, um KI-gestützte Lösungen zu betreiben.

Finanzinstitute erhöhen ihre Cloud-Ausgaben

Die Cloud-Ausgaben unter Finanzinstituten sind gestiegen und werden weiterhin in einem beschleunigten Tempo zunehmen. Finservs nutzen typischerweise eine Mischung aus öffentlichen und privaten Clouds, um ihre Strategieumstellung zu erleichtern, wobei 18 % der Finanzunternehmen bereits hybride Clouds betreiben. Um Dienste über mehrere öffentliche und private Cloud-Umgebungen hinweg zu verwalten, wenden sich Unternehmen hyperkonvergierten Infrastrukturlösungen (HCI) zu, die das Infrastrukturmanagement über unterschiedliche Umgebungen hinweg vereinheitlichen.

Finanzinstitute machen den Sprung in die Cloud, trotz des Datensicherheitsrisikos und der damit verbundenen Kosten, weil sie es müssen. Das Sicherheitsrisiko entsteht durch die erhöhte angreifbare Fläche, da Daten in die Cloud und aus der Cloud reisen, und die potenziellen Schwachstellen von Anwendungen, die in Cloud-Umgebungen gehostet werden, die böswilligen Akteuren mehr Möglichkeiten zum Angriff bieten.

Aaron Walker, G2s Research Principal für Cybersicherheit, äußert sich zu den Sicherheitsherausforderungen für Finanzinstitute, die in Cloud-Umgebungen wechseln und dort operieren.

„Ich sehe zwei große Herausforderungen für FSIs. Mikrosegmentierung wird helfen, den Zugang zu vereinfachen, aber die Aufrechterhaltung der Sichtbarkeit in einer hybriden oder Multi-Cloud-Umgebung ist sehr schwierig, insbesondere für Unternehmen, die Zero Trust erreichen wollen. Jedes Segment, jede Rolle, jedes Privileg usw. erfordert eine einzigartige Konfiguration und kontinuierliche Überwachung, die viele Unternehmen nicht über das Personal verfügen, um sie zu unterstützen.

Das andere Problem kommt von den Endbenutzern. Phishing ist die häufigste Form von Cyberangriffen und FSIs sind die häufigsten Ziele. Abgesehen von der Verwaltung der tatsächlichen Sicherheit müssen Unternehmen die Sicherheitsschulung verstärken und ein reibungsloses Benutzererlebnis entwickeln, um Social-Engineering-Angriffe zu verhindern, ohne die Verantwortung auf den Benutzer zu verlagern.“

Agile Wettbewerber, Fintechs und Techfins, sind Cloud-nativ und profitieren von der erhöhten Manövrierfähigkeit und der schnellen Produktentwicklung und -bereitstellung, die mit der Geburt in der Cloud einhergehen. Die Migration in die Cloud und der Betrieb in der Cloud, insbesondere in mehreren öffentlichen und privaten Umgebungen, bringt eine neue Reihe von Sicherheitsüberlegungen mit sich. Die etablierten Unternehmen, die den Sprung machen, müssen das Modell der geteilten Verantwortung verstehen und wissen, welcher Teil auf sie fällt. Darüber hinaus erhöht die Verbindung mit mehreren Dritten (Fintechs und Finanzdatenaggregatoren) und die Übergabe dieser Dritten von Kundendaten die angreifbare Fläche für Finanzinstitute.

Die etablierten Unternehmen müssen den Wechsel zu einer cloud-zentrierten Infrastruktur auf eine durchdachte Weise vollziehen, wobei Sicherheits- und Datenschutzüberlegungen integriert sind. Cloud-Anbieter beginnen bereits, Finanzdienstleistungsspezifische Infrastrukturdienste mit Finanzdienstleistungen Sicherheits- und Compliance-Funktionen anzubieten. Ich erwarte, dass noch robustere, auf Finanzdienstleistungen fokussierte Cloud-Angebote auftauchen werden, da Finservs ihre Ausgaben erhöhen und mehr ihrer Operationen in verschiedene Cloud-Umgebungen migrieren.

Banken wechseln zu einer digital-first-Strategie

60 % der Banken haben entweder die Öffnungszeiten verkürzt oder physische Filialen vollständig geschlossen, laut einer Deloitte-Studie zur digitalen Bankreife. Kunden leben in der digitalen Welt, und Banken müssen sie dort treffen, wo sie sind, um in Zukunft erfolgreich zu sein, da Banken, die digitale Lösungen fördern, besser bei der Eigenkapitalrendite und dem Kosten-/Einkommensverhältnis abschneiden.

Da erwartet wird, dass persönliche Besuche in den nächsten Jahren erheblich zurückgehen (auch ohne Berücksichtigung der Pandemie), werden digital-first und digital-only Herausfordererbanken in einer vorteilhaften Position sein, um Marktanteile zu gewinnen. Die etablierten Unternehmen werden ihre digitale Produktstrategie beschleunigen, um von der Verschiebung zu profitieren, die bei ihren Kunden stattfindet. Verbraucher nutzen digitale Finanzanwendungen in zunehmendem Maße, und die aktuelle Pandemie hat diesen Trend beschleunigt. Laut einer von Plaid in Auftrag gegebenen Studie nutzen 59 % der Erwachsenen mehr Fintech-Apps, um ihr Geld zu verwalten, als vor der COVID-19-Pandemie. Banken müssen sich anpassen und eine robuste Palette digitaler Produkte mit kundenorientiertem Design anbieten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Wechselkosten für Nutzer von Finanzdienstleistungen sind niedriger denn je, da digitale Kunden-Onboarding-Lösungen die Hürden der KYC-Compliance automatisieren und Herausfordererbanken Kontoeröffnungszeiten von wenigen Minuten anpreisen. Der Wettbewerbsvorteil einer staatlich ausgestellten Banklizenz ist groß, was den etablierten Unternehmen etwas Spielraum gibt, aber sie werden weiterhin zu einer digital-first-Strategie wechseln, hauptsächlich durch Verbindungen und Partnerschaften mit Dritten.

Wechsel von Konkurrenten zu Partnern

Lange Zeit betrachteten etablierte Finanzinstitute Fintechs als Bedrohung für ihre langjährige, relativ unangefochtene Dominanz. Jetzt haben Fintechs erkannt, dass sie die Vorschriften der Finanzdienstleistungsbranche nicht umgehen können, und die etablierten Unternehmen haben erkannt, dass die Bedrohung durch digital-first Banken und Fintechs nicht verschwinden wird; beide Seiten müssen miteinander arbeiten.

Fintechs benötigen die Banklizenz, die die etablierten Unternehmen bieten, und die etablierten Unternehmen benötigen die digitale Kompetenz von Fintechs und Technologieunternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten möchten. Die etablierten Unternehmen investieren erhebliche Summen in Fintechs in der Frühphase, selbst wenn VC-Finanzierungen während der Pandemie erheblich zurückgegangen sind.

Die Gründe dafür sind zweifach:

1. Sie haben frühzeitig Zugang zu Fintechs, die neue Technologien entwickeln, die sie übernehmen oder ihre Investition nutzen können, um Partnerschaften einzugehen.
2. Ihre Investitionen können als potenzieller Mergers and Acquisitions (M&A)-Pipeline dienen, abhängig vom Erfolg des Fintechs, in das sie investiert haben.

Da Fintechs in einer Welt nach COVID-19, in der die Finanzierung versiegt ist, nach Partnern suchen und etablierte Unternehmen Hilfe suchen, um digital-first Verbraucher zu erreichen, macht ein Partnerschaftsmodell für beide Seiten zunehmend Sinn.

Ausblick

Die Finanzdienstleistungsbranche verändert sich auf bedeutende Weise. Finanzinstitute migrieren in die Cloud und öffnen ihre Datensätze über APIs, um Verbindungen mit Fintechs und Drittanbieter-Finanzdatenaggregatoren zu erleichtern – sie müssen dies tun, um in einer Welt relevant zu bleiben, die mit legitimen Bedrohungen für ihren Marktanteil gefüllt ist. KI wird eine wichtige Rolle bei der Kostensenkung und Verbesserung der Produktlinien sowie der Effizienz im Backoffice spielen. 2021 wird die Beschleunigung der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche sehen, und die Kunden werden von günstigeren, robusteren Angeboten profitieren.

Bearbeitet von Sinchana Mistry