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Stratifi

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7 avaliações
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4.9
Atendendo clientes desde
2016

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Mouhsine D.
MD
Mouhsine D.
Business Owner at The Land Nerd
07/17/2024
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Convite da G2
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

Plataforma Robusta

Honestamente, eu estava hesitando antes de me mudar para a Stratifi, então eu criei coragem e comprei o pacote essencial, eu adoro o painel fácil de navegar e gosto do suporte da equipe.
Lauren S.
LS
Lauren S.
Managing Director, Principal at Robertson Stephens
05/31/2022
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Ferramenta acessível para revisar o perfil de risco de seus clientes e potenciais clientes

Para consultores financeiros, o software é fácil de aprender a usar e fornece insights acionáveis que seus clientes e potenciais clientes podem entender. O sistema de pontuação de risco da Stratifi é o melhor do setor.
Colin R. W.
CW
Colin R. W.
Fee-Only Investment Advisor and CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™
03/18/2022
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Vale a pena. Bom software para risco para consultores.

Software incrível para ajudar os clientes a entender sua tolerância ao risco e capacidade de risco. Bom serviço e custo razoável.

Sobre

Contato

Localização da Sede:
San Francisco, California, United States

Social

@trystratifi

O que é Stratifi?

Stratifi is a company specializing in risk management technology for financial advisors. Their platform offers tools to help advisors evaluate and understand investment risks, enabling them to make informed decisions for their clients' portfolios. Stratifi's solutions focus on simplifying risk analysis through innovative visuals and easy-to-use metrics, aiming to provide advisors with a comprehensive view of potential market exposures. Their services are tailored to enhance client relationships by providing clearer insights into the risk dynamics of investment strategies.

Detalhes

Ano de Fundação
2016