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Snap Projections

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5.0
Atendendo clientes desde
2014
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Matt P.
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Matt P.
Financial Mentor for DIY Investors
05/01/2023
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Orgânico
Traduzido Usando IA

Intuitivo de aprender e uma ferramenta poderosa para compartilhar com clientes

Snap é tão bem projetado e fácil de aprender que compartilho minha tela e construo vários planos com meus clientes. Isso me diferencia de outros planejadores e meus clientes realmente seguem o plano porque o entendem completamente. Sendo um novo planejador financeiro, tive algumas dúvidas ao longo do caminho. A equipe do Snap responde rotineiramente com uma solução clara para o meu problema dentro de algumas horas. Atendimento ao cliente excepcional.

Sobre

Contato

Localização da Sede:
Mississauga, CA

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O que é Snap Projections?

Snap Projections is a comprehensive financial planning software designed for Canadian financial advisors. It provides tools to create detailed financial projections, allowing advisors to develop personalized retirement plans, tax strategies, and estate plans for their clients. The platform is user-friendly, enabling quick scenario analysis and what-if comparisons to help clients understand the potential outcomes of different financial decisions. It also offers features for accurate reporting and compliance, ensuring that advisors can rely on precise data to guide their clients' financial futures.

Detalhes

Ano de Fundação
2014