ForwardLane

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O foco e o tempo do assessor/atacadista mudaram fortemente para a preparação de compromissos com clientes, em detrimento da conexão com todos os seus clientes. Eles se tornaram profissionais de análise de dados tanto quanto são consultores na coleta e revisão de dados para fornecer conselhos personalizados e específicos para o cliente. A ForwardLane desloca o foco de volta para o engajamento com o cliente, automatizando esse processo complexo como seu assistente virtual. Nosso poderoso motor patenteado tem mais de 5 anos em Aprendizado de IA (NLP baseado em FIBO com patente pendente para extração de entidades, detecção temática e análise de sentimento com expertise vertical em Gestão de Riqueza e Ativos) e um treinamento profundo de conjuntos de dados financeiros (FL Data Science, Morningstar e Refinitiv). Nossa tecnologia agrega dados não estruturados e estruturados, lê os dados e extrai automaticamente insights personalizados e priorizados para revisão do usuário final, atualizados todos os dias. Também aprenderá e crescerá a partir da atividade e feedback do usuário final. Nossos clientes experimentaram economia de tempo (eliminando 80% do tempo gasto em análise e preparação de dados, permitindo mais tempo com clientes e prospectos); Aumento da retenção (engajando mais clientes pessoalmente e identificando fluxos em risco); e Aumento da receita (engajando com mais prospectos e identificando oportunidades de upsell/cross-sell para clientes).